Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2016 № 2169-р
Об утверждении стратегий развития кластеров
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2016 года №2169-р
Об утверждении стратегийразвития кластеров
(Вредакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от14.10.2020 г. № 1136-р)
В целях повышенияэффективности реализации мероприятий, направленных на развитие промышленности ипредпринимательства Нижегородской области:
1. Утвердить прилагаемые:
Стратегию развитиякластера легкой промышленности Нижегородской области;
Стратегию развития ITкластера Нижегородской области.
2. Контроль за реализацией утвержденных настоящимраспоряжением стратегий возложить на заместителя Губернатора Нижегородскойобласти Саносяна А.Г. (Пункт в редакции Распоряжения ПравительстваНижегородской области от14.10.2020 г. № 1136-р)
| Губернатор | В.П.Шанцев |
УТВЕРЖДЕНА
распоряжениемПравительства
Нижегородскойобласти
от 29декабря 2016 года № 2169-р
(вредакции распоряжения
ПравительстваНижегородской области
от 2февраля 2018 года № 97-р)
СТРАТЕГИЯ
развитиякластера легкой промышленности
Нижегородскойобласти
(Вредакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от02.02.2018 № 97-р)
ЦельСтратегии и основные подходы к ее разработке
Легкая промышленность Нижегородской области являетсясоциально важным сектором народного хозяйства региона, несмотря нанезначительную долю в его общем объеме - менее 1% в валовом региональномпродукте. Данная отрасль содействует снижению социальной напряженности,обеспечивая занятость населения, в первую очередь, среди женщин в небольшихгородах и городах с моно-экономикой, способствует развитию малого имикро-бизнеса.
При этом, как показывает успешный опыт ряда зарубежныхстран, легкая промышленность (особенно в Fashion-cегменте) можетдемонстрировать высокий уровень маржинальной доходности и являться источникомразвития целых регионов.
Вместе с тем, в настоящее время легкая промышленность, как вНижегородской области, так и в Российской Федерации в целом, находится всложном положении. Рынок во многих сегментах захвачен продукцией зарубежныхпроизводителей, которые выигрывают конкурентную борьбу за счет сильных брендов(западные компании), масштабного современного производства (Китай) или дешевойрабочей силы (Бангладеш, Мьянма и т.п.).
Региональная легкая промышленность фактически потеряла целыйряд предприятий, традиционно составлявших основу швейной и кожевенной отрасли,производственные мощности во многом устарели морально и физически, ощущаетсяострая нехватка управленческих кадров, способных вести бизнес в условияхжесткой конкуренции, а также производственного персонала. Низкая текущаяконкурентоспособность нижегородской легкой промышленности требует радикальногоизменения ситуации с учетом прогнозируемых трендов развития отрасли, имеющегосярегионального инновационного и научно-технологического потенциала в такихсферах, как IT-технологии, "науки о жизни", химия и нефтехимия,материаловедение и т.д.
Основная цель Стратегии развития кластера легкойпромышленности Нижегородской области (далее - Стратегия) - создание условий дляэффективного развития легкой промышленности Нижегородской области навысокотехнологичной инновационной основе, обеспечивающей ееконкурентоспособность на региональном и международном уровне, консолидация вданном направлении усилий всех заинтересованных сторон - бизнеса, власти,инфраструктурных и научно-образовательных организаций.
Стратегия проведена с учетом целей и приоритетов, отраженныхв следующих источниках:
- проект "Концепция развития легкой промышленностиРоссийской Федерации до 2025 года";
- предложения в дорожную карту "FashionNet",разработка которой ведется при участии Агентства стратегических исследованийРоссийской Федерации.
При разработке Стратегии были использованы материалыфорсайт-сессии кластера легкой промышленности Нижегородской области, котораяпрошла 25 апреля 2017 года в Технопарке "Анкудиновка".
РАЗДЕЛ1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ
1.1.Видение будущего
Кластер легкой промышленности Нижегородской области входит всостав сформировавшегося в Нижегородской области мега-кластера"Интеграция. Технологическая индустрия 4.0", являющегося"локомотивом" роста региональной экономики. На международном инациональном уровнях конкуренция ведется не за счет дешевизны ресурсов ирабочей силы, а благодаря использованию современныхинформационно-технологических решений и креативных подходов.
Основу продуктового портфеля участников кластера составляетинновационная продукция с высокой добавленной стоимостью: "умная"специализированная и форменная одежда, брендированная одежда и обувь,кастомизированные аксессуары, предметы интерьера, товары красоты, сувениры.Производство ведется на роботизированных контрактных фабриках и в ателье,оснащенных оборудованием, позволяющим добиться индивидуальности каждоговыпускаемого изделия. Сбыт продукции осуществляется по всему миру сиспользованием международных и национальных информационно-коммуникационныхсетей, как в сегменте "BtoC", так и в сегменте "B to В".
Производительность труда на предприятиях кластера выше, чемв среднем по Нижегородской области и отрасли, что обеспечивает высокую оплатутруда.
Лидерами кластера являются малыепредприятия-"газели", которые демонстрируют темпы экономическогороста, значительно опережающие среднеотраслевые. Идет модернизация производствана принципах "Технологической Индустрии 4.0". При разработке новойпродукции активно применяются методы математического моделирования исуперкомпьютерные технологии, существенно уменьшающие ресурсные затраты.
Формируются внутрикластерные отраслевые цифровые сети, предприятиякластера создают общие информационно-аналитические ресурсы, идет конструктивныйобмен знаниями, информацией, технологиями, лучшими практиками в областименеджмента в рамках программ кластерного бенчмаркинга.
Также в рамках расширения кластерной кооперации растет числосовместных проектов, активно практикуется приобретение организациями -участниками кластера патентов, лицензий, ноу-хау друг у друга.
Благодаря высокой инновационной и деловой активности,значительно выросло число торговых марок и промышленных образцов, способных кправовой охране.
Укрупнение масштаба отраслевых проектов, использование новыхфинансовых инструментов способствует увеличению объема привлекаемых в кластеринвестиций, как государственных, так и частных (включая средства зарубежныхинвесторов).
Важная роль в развитии кластера уделяется современнымметодам анализа и прогнозирования. Регулярно проводятся отраслевые форсайты сприглашением ведущих зарубежных и отечественных экспертов. Специалисты управляющей компании принимают активное участие в разработке национальных ирегиональных отраслевых программ.
Сформирована полноценная линейка выставочно-ярмарочных,коммуникативных и образовательных мероприятий, обеспечивающих полноценноемеждународное и межрегиональное сотрудничество, продвижение зонтичного брендакластера легкой промышленности "Matryoshka Industry" и Нижегородскойобласти в целом.
В рамках кластера сформировалась активная творческая среда,привлекательная для креативной молодежи. Проводятся массовые творческие мероприятия,которые способствуют повышению интереса, как к самому кластеру, так иНижегородской области в целом, в Российской Федерации и за рубежом.
1.2.Стратегические цели развития кластера
Стратегическими целями (до 2025 года) развития кластераявляются:
- вхождение в состав мега-кластера "Интеграция.Технологическая индустрия 4.0";
- количество участников кластера - не менее 100, в том числене менее 60% инновационных предприятий, вышедших из числа стартапов;
- увеличение объема (в денежном выражении) отгрузкиотраслевой продукции и услуг не менее чем в 2,1 раза к существующем уровню;
- доля брендированной и инновационной продукции/услуг - неменее 50% в общем объеме;
- рост экспорта региональной продукции легкой промышленности- не менее чем в пять раз (в денежном выражении) к показателям 2016 года;
- достижение уровня оплаты труда не менее чем на 20% выше среднего по отрасли в целом по Российской Федерации;
- вхождение региональных брендов в международные инациональные рейтинги.
1.3.SWOT-анализ
Слабые стороны кластера легкой промышленности:
- потеря технологических компетенций, морально и физическиустаревшее оборудование в ряде традиционных сегментов массового производства(выпуск мужской и женской одежды, кожевенных изделий);
- низкий уровень квалификации кадров (от рабочихспециальностей до модельеров и менеджмента) и ограниченные возможности по ихподготовке;
- разрыв между модельерами/дизайнерами и производством
- отрасль имеет низкий приоритет в региональной экономике;
- мало сильных региональных брендов;
- разрушение региональной сырьевой базы в кожевенномсегменте.
Сильные стороны кластера легкой промышленности:
- удачное географическое местоположение - рядом традиционныецентры текстильной промышленности (Московская и Ивановская области); в радиусе 1000 км - максимальная плотность потенциальных потребителей;
- высокий научно-технологический и инновационный потенциалНижегородской области, что должно сыграть решающую роль при переходе отрасли нановые принципы работы (Технологическая индустрия 4.0);
- позитивный опыт интеграции деятельности участниковкластера - творческие площадки проекта "ROSSA";
- сильные позиции на национальном уровне в отдельныхсегментах: специальная, форменная, в том числе, школьная, одежда;
- опыт продвижения продукции Fashion за рубежом и нанациональном уровне (например, фестиваль Matryoshka Fashion Week);
- имеющие мировую известность бренды традиционныхрегиональных ремесел (например, "Хохлома");
- известные модели - выходцы из Нижегородской области (впервую очередь - Наталья Водянова).
Рыночныевозможности для развития кластера и готовность к их использованию
| Рыночные возможности, определяемые современными трендами развития | Готовность к использованию имеющихся возможностей |
| Перестройка мировой легкой промышленности на принципах и технологиях "Технологическая индустрия 4.0". | Высокий инновационный потенциал Нижегородской области в ключевых областях, определяющих развитие "Технологической индустрии 4.0" - искусственный интеллект, управление большими массивами данных (Big Data), защита данных, сенсоры и датчики. |
| Усиление роли локальных брендов и повышение спроса на уникальную продукцию. | В регионе есть бренды народных промыслов мирового уровня (в первую очередь - Хохлома), которые начинают успешно использоваться в швейных изделиях и аксессуарах. |
| Формирование глобального сетевого фэшн-рынка. | Региональные IT-специалисты являются лидерами отрасли и способны разработать современные информационные платформы для встраивания в мировые сети. |
| Появление и развитие новых технологий (нано-ткани, 3-D моделирование и т.п.) и продукции на ее основе - "умная" одежда и обувь. | Уже в настоящее время региональные ученые ведут разработки в области создания "умной одежды", которые могут иметь приложение в разных сегментах - спецодежда, спортивная одежда, школьная форма, одежда для реабилитации. |
| Совершенствование системы государственного заказа и закупок крупных предприятий с использованием Государственной информационной системы промышленности. | Оперативное включение информации об участниках кластер и их продукции в ГИСП, участие в разработке цифровых стандартов аналогичности товаров, закупочных регламентов, вхождение в научно-технические советы и другие органы, разрабатывающие систему государственных, региональных и местных закупок. Лоббирование нижегородской продукции. |
| Акцент на развитие производства искусственных тканей и тканей с уникальными свойствами (арамидные, с нано-частицами, с сенсорами и т.д.). | Формирование заданий на НИОКР по созданию новых материалов региональным научно-исследовательским организациям и предприятиям химии, нефтехимии, биохимии. |
Рыночныеугрозы и пути их предотвращения/снижения уровня
| Рыночные угрозы | Пути предотвращения/снижения уровня угроз |
| Дальнейшая деградация кадрового потенциала. | Создание эффективной системы подготовки и переобучения кадров на всей цепочке создания ценности. |
| Дальнейший износ производственно-технологического оборудования. | Создание современных контрактных автоматизированных высоко производительных Смарт-фабрик, способных оперативно выполнять различные по объему заказы с высоким уровнем кастомизации. |
| Снижение спроса из-за уменьшения покупательной способности региона. | Выход на новые рынки, активный экспорт. |
| Нехватка финансовых ресурсов для развития. | Выпуск продукции с высокой маржинальностью, более эффективное использование имеющихся механизмов господдержки, привлечение внешних инвесторов в отрасль. |
| Снижение объемов продаж из-за демпинга конкурентов. | Выпуск нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью. |
| Снижение спроса на специальную рабочую одежду из-за повсеместной автоматизации производства. | Выпуск "умной" специальной одежды с высокой добавленной стоимостью. |
1.4.Элементы бизнес-модели
Целевыепродуктовые сегменты
Исходя из рыночных возможностей, а также имеющихся ипотенциальных сильных сторон, целевыми продуктовыми сегментами для кластералегкой промышленности становятся:
- "умная" спецодежда и обувь для различныхотраслей промышленности, формы для школьников и других категорий потребителейиз тканей с особыми свойствами;
- дизайнерская мало-серийная одежда и обувь (в том числе сэлементами национально-регионального стиля) для замещения импорта и реализациина внешних рынках;
- кастомизированные аксессуары, предметы интерьера, товарыкрасоты, сувениры;
- технический текстиль, другие материалы для различныхотраслей промышленности.
Разработкапродукции
Разработка инновационной продукции, которая затем будеттиражироваться в производстве, ведется в специализированныхкросс-функциональных дизайнерско-конструкторских бюро, в состав которых входятмодельеры, дизайнеры, специалисты по материалам, эргономике, "науке ожизни" и другой необходимый персонал. Также функциями данных бюроявляется разработка технических заданий на создание новых материалов, которыебудут использоваться в перспективе в конечных изделиях. Именно в данномсегменте предполагается создание основной доли стратапов, в том числе прирегиональных ВУЗах и научно-исследовательских организациях.
Создание "цифровых" портретов конечныхпотребителей позволяет кастомизировать изготовление продукции еще на стадииразработки. Разработанные модели в оцифрованном виде затем по электроннымканалам отправляются на автоматизированные контрактные смарт-фабрики или в3D-ателье, где изготавливается конечная продукция.
При разработке изделий в сегменте Fashion потребитель винтерактивном режиме сам будет принимать участие в разработке одежды или обувисовместно с дизайнерами-модельерами.
Организацияпроизводства
Для выпуска конечной продукции будут созданы следующие типыпроизводственных структур:
- контрактные смарт-фабрики с широким спектромавтоматического цифрового оборудования, которые будут выпускать серийнуюпродукцию разными тиражами (от нескольких десятков единиц до больших партий) снизким и средним уровнем кастомизации;
- ателье, в которых используется такое оборудование, как 3-Dпринтеры, текстильные принтеры, цифровые швейные автоматы, ориентированные наединичные тиражи продукции с высоким уровнем кастомизации.
Организацияснабжения
Для закупки материалов для выпуска массовой продукции(большие объемы, низкий уровень кастомизации) создается компания-интегратор,которая собирает заявки от участников кластера, формирует общую заявку и наконкурсной основе добивается от поставщиков наиболее выгодных условий поставок.
Организацияпродвижения и сбыта
В сегменте "В toC" разрабатываются информационныеплатформы, которые встраиваются в мировые информационно-сбытовые"Fashion"-cети. Кроме того, формируется сети виртуальных шоу-румов,где можно получить рекомендации фэшн-блогеров, профессиональных стилистов имодельеров, отзывы знаменитостей, услуги по виртуальной примерке одежды и обувит.п. При этом сохраняются традиционные формы продвижения через модные показы сучастием моделей.
В сегменте "В to В" основной акцент делается напродвижение через активно развивающуюся в настоящее время государственнуюинформационную систему промышленности (ГИСП), путем размещения в системесведений о товарах, работах, услугах для государственных и муниципальных нужд,крупных компаний.
Абзац (Исключен - Распоряжение Правительства Нижегородскойобласти от14.10.2020 г. № 1136-р).
1.5.Основные этапы развития кластера легкой промышленности
исвязанные с этим мероприятия
Этап 1: 2017-2018 годы, стабилизация ситуации в отрасли.
Предполагает активизацию формирования базовых условий длядальнейшего устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихся производстви создания новых предприятий.
1. Развитие имеющихся производств за счет:
1.1. Содействия инвестиционному развитию предприятийблагодаря имеющимся мерам государственной поддержки.
1.2. Формирования благоприятных институциональных условийразвития отрасли, включая меры государственной поддержки.
1.3. Поддержки предприятий легкой промышленности через ихучастие в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальныхнужд.
1.4. Реализации комплекса мероприятий по вытеснениюконтрафактной и контрабандной продукции.
1.5. Повышения инвестиционной привлекательности производств легкой промышленности.
1.6. Укрепления позиций предприятий на локальном рынке,активизации продвижения на потенциальных рынках сбыта.
2. Подготовка и организация новыхпроизводств:
2.1. Разработка новых программных документов поразвитию легкой промышленности.
2.2. В соответствии с программными документами проведениеработы по развитию существующих и созданию новых производств.
2.3. В соответствии с программными документами вмуниципальных образованиях области проведение работы по формированиюиндустриальных площадок, созданию необходимой инфраструктуры для организациитекстильных, швейных и обувных производств.
2.4. Активизация работы с отраслевыми инвесторами попривлечению инвестиций в отрасль.
3. Проведение комплексной модернизацииотрасли, в том числе за счет развития современных форм концентрации деловойактивности .
4. Усиление роли саморегулируемых иобщественных организаций в отрасли при одновременном снижении степени участия государствав стимулировании развития отрасли.
Этап 2: 2019-2020 годы, подготовка к переходу отрасли нановую технологическую основу .
Предполагает увеличение объемов целевых инвестиций втехнологическую модернизацию существующих и создание новых производств за счетпривлечения группы профильных инвесторов и создание благоприятных экономическихусловий для развития легкой промышленности, а именно:
1. Увеличение объема инвестиций в отрасль по следующимнаправлениям: организация производств на технологической основе Индустрии 4.0,научно-прикладная (лаборатории, сертификационные центры) ипроектно-технологическая инфраструктура (проектно-дизайнерские бюро),сопутствующие производства.
2. Выстраивание межрегиональных связей для обеспеченияэффективного ввоза недостающего сырья.
3. Создание и развитие сильных региональных брендовпродукции легкой промышленности.
4. Корректировка программ высшего образования и среднегопрофессионального образования с учетом качественных требований предприятийотрасли.
5. Обеспечение внедрения систем качества и международныхстандартов производства на предприятиях отрасли с использованием механизмаотраслевых организаций.
Этап 3: 2021-2025 годы , интеграцияв региональный мега-кластер.
Переход легкой промышленности на инновационную модельразвития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличениевыпуска качественной продукции нового поколения.
Предполагает закрепление системной модели развития отрасли,а также получение результатов от вложенных инвестиций. На данном этапепредусматривается решение следующих задач:
1. Формирование и реализация "экспортной" моделиразвития отрасли.
2. Развитие инфраструктуры, соответствующей"экспортным" приоритетам дальнейшего развития легкой промышленности вНижегородской области: логистические мощности для обеспечения рентабельноговывоза продукции, представительства предприятий в регионах сбыта, региональныедистрибуционные центры.
3. Дальнейшее развитие производственно-технологической базыотрасли на принципах и подходах так называемой Технологической Индустрии 4.0:технологии облачные (cloud), искусственного интеллекта (IA, RTI), большихданных (Big Data), Интернета вещей (IoT). Обмен данными между всемиучастниками, задействованными в производственной цепочке: специалистами предприятиями,ERP-системами, роботами, продуктами, другими системами. Машины ипроизводственные линии самостоятельно меняют конфигурацию в зависимости от"запросов" продуктов на технологической линейке.
Укрупненные мероприятия кластера для реализации цели Стратегиии отраслевых задач:
1. Развитие отраслевой материально-технической базы:
- анализ имеющейся отраслевой материально-технической базы,наличия свободных площадей для реализации инвестиционных проектов, возможностизагрузки малоиспользуемого оборудования заказами других участников кластера;
- инициализация создания отраслевогоиндустриально-технологического парка для размещения субъектов малого и среднегопредпринимательства на общей площадке, обеспеченной необходимыми ресурсами:современное производственно-технологическое оборудование для совместногоиспользования, дизайнерские бюро, информационно-маркетинговое обеспечение,общие закупки сырья для снижения удельных издержек и т.п.;
- развитие отраслевого субконтрактинга, активноеиспользование возможностей ГИСП;
- анализ предложений поставщиков оборудования, совместныезакупки необходимого оборудования, изучение возможности изготовления требуемойоснастки на региональных машиностроительных предприятиях.
2. Снижение сырьевой и технологической зависимости отимпорта:
- изучение возможностей отечественных поставщиков сырья иматериалов;
- формирование заданий на НИОКР по разработке новыхматериалов, отвечающих современным требованиям;
- проведение круглых столов, конференций и другихмероприятий для выработки совместных предложений федеральным властям по защитеотечественных рынков сырья, предоставления льгот отечественным производителямисходных материалов (ткани, кожа и т.п.) и технологического оборудования.
- инициализация совместных проектов участников кластера скомпаниями, представляющими IT-отрасль, "науку о жизни", химию инефтехимию, направленных на разработку и внедрение в отрасли современныхцифровых технологи, создание новых материалов с уникальными свойствами.
3. Укрепление финансово-экономической устойчивости отрасли,стимулирование инновационной и инвестиционной активности:
- разработка каталога отраслевых инвестиционных проектов,инвестиционных меморандумов и бизнес-планов для потенциальных инвесторов;
- проведение семинаров и других обучающих программ посовременным методам финансово-экономического управления предприятиями;
- совместная выработка предложений, направленных насовершенствование регионального и федерального законодательства, связанного иинновационной и инвестиционной деятельностью;
- проведение информационных семинаров по возможностямиспользования государственных субсидий, кредитов и других льгот для реализацииинвестиционных проектов в отрасли;
- разработка кейсов успешных отраслевых инвестиционныхпроектов для освоения передового опыта;
- инициализация совместных инновационных проектов участниковкластера.
4. Увеличение объемов производства конкурентоспособнойпродукции
- изучение и обобщение современных рыночных и отраслевыхтрендов, организация семинаров, конференций и круглых столов по даннойтематике;
- инициализация отраслевых бенчмаркинговых программ,связанных с успешным опытом организации современного производства и сбытаотраслевой продукции;
- способствование более широкому внедрению разработокмодельеров и дизайнеров в производство;
- лоббирование на региональном и федеральном уровнепротекционистской политики, направленной на получение для предприятий легкойпромышленности области государственных и муниципальных заказов, контрактов открупных промышленных предприятий и корпораций;
- расширение объемов выпуска инновационной продукции свысокой добавленной стоимостью, базирующейся на разработках региональных ученыхи специалистов.
5. Развитие интеграции:
- помощь предприятиям отрасли в поиске потенциальныхпартнеров в регионах Российской Федерации и за рубежом;
- встраивание в мировые информационные отраслевые сети;
- участие в отраслевых международных и отечественныхвыставках, конференциях, показах;
- налаживание интеграционных связей с аналогичнымиотраслевыми кластерами в Российской Федерации и за рубежом;
- привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом, впервую очередь, в сфере моделирования и дизайна, организации современногопроизводства;
- оказание информационно-организационной поддержкипредприятиям в создании совместного бизнеса с зарубежными партнерами;
- помощь в сертификации систем управления качествомпредприятий в соответствии с международными стандартами серии ИСО-9000,ИСО-14000;
- участие в международных и национальных отраслевыхассоциациях, союзах и других аналогичных организациях.
6. Развитие цивилизованногопотребительского рынка, наращивание и реализация экспортного потенциалаучастников кластера, освоение новых зарубежных рынков в разных сегментах:
- анализ регионального потребительского рынка, инициализацияпроверок представителями региональной власти наличия контрафактной,низкокачественной и контрабандной продукции, проведение круглых столов,конференций, семинаров, направленных на формирование цивилизованного рынка,включая проведение информационно-разъяснительной работы о целесообразностивведения единой школьной одежды в образовательных учреждениях Нижегородскойобласти среди родительской и педагогической общественности;
- помощь в продвижении зонтичного кластерного бренда нанациональном и международном уровне;
- организация исследований зарубежных товарных рынков;
- организация участия в национальных и международныхвыставках, ярмарках, показах модных коллекций и других аналогичныхмероприятиях;
- защита региональных отраслевых брендов на национальном имеждународном уровне;
- организация региональных отраслевых выставок и конкурсов.
7. Развитие системы подготовки кадров:
- мониторинг потребности отрасли в кадрах;
- инициализация построения эффективной системы подготовкикадров в легкой промышленности по всей цепочке формирования добавленнойстоимости создание - (подготовка дизайнеров) - производство (подготовкаменеджеров, технологов, экономистов) - продвижение (подготовка маркетологов,менеджеров по продажам);
- организация семинаров и других обучающих программдля подготовки и развития отраслевых кадров с учетом современных рыночных ипроизводственно-технологических требований;
- организация круглых столов, конференций и другихмероприятий, связанных с кадровыми вопросами отрасли.
РАЗДЕЛ2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1.Общая характеристика отрасли, ее состояние и развитие,
основныепроблемы
Мировая система разделения труда в легкой промышленностискладывалась более 20 лет и имеет тенденцию к дальнейшему усилениюспециализации. В рамках этой специализации все страны можно условно разделитьна 3 группы:
Мировые поставщики .Большинство развивающихся стран с низким ВВП на душу населения - активноразвивают текстильную отрасль (в недалеком прошлом Китай, Индия, Турция,Бангладеш). Кроме того, развитая легкая промышленность в этих странах служитодним из драйверов роста экономики в целом.
Региональные поставщики .Страны со средним уровнем доходов - обычно частично обеспечивают текстильнойпродукцией себя и ближайшие региональные рынки (Болгария, Венгрия, Чехия,Польша, Румыния)
Импортеры . Развитыестраны практически потеряли легкую промышленность (за исключением техническоготекстиля и прочих высокопроизводительных производств, не требующих высокой долиручного труда) и импортируют потребительскую продукцию (США, Япония, Франция,Германия, Великобритания, Российская Федерация). Страны с развитой сырьевойэкономикой (минеральные ресурсы, либо с/х) удовлетворяют спрос на продукциюлегкой промышленности также за счет импорта.
Легкаяпромышленность в Российской Федерации
По данным Министерства промышленности и торговли РоссийскойФедерации российская легкая промышленность обеспечивает 0.9% от ВВП страны, чтосоставляет 2,4% от объема промышленного производства или 3.6% от общего объемаобрабатывающих производств. Еще 1,6% приходится на розничную торговлю товарамилегкой промышленности.
Российская Федерация теряет около 1,1% своего ВВП из-завысокой доли импорта товаров легкой промышленности и незначительного объемаэкспорта продукции легкой промышленности. Такие показатели в целомсоответствуют уровню стран с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы,либо с/х), которые являются крупными нетто-импортерами товаров легкойпромышленности.
По состоянию на 1 июня 2015 года в отрасли было занято 319тысяч человек, в том числе в текстильном и швейном производстве - 275 тыс.человек, в кожевенно-обувном - 44 тыс. человек
.
Благодаря ослаблению курса рубля и государственным мерамподдержки (борьба с контрафактом, фактический запрет на поставки из Турции,субсидирование инвестиционных проектов и т.д.) легкая промышленность РоссийскойФедерации за 2016 год добилась убедительных темпов роста
:
- индексы по текстильному и швейному производству (далее -индекс "А") - 105,3%;
- индексы по производству кожи, изделий из кожи ипроизводства обуви (далее - индекс "Б") - 105,1%.
За 2016 год предприятиями отгружено продукции на 403,4 млрд.руб., в т.ч.:
- по индексу "А" - на 344,5 млрд. руб. (темп ростапротив 2015 года - 107%);
- по индексу "Б" - на 58,9 млрд. руб. (107,9%).
Текстильное и швейное производство . Индекс текстильного и швейного производства в 2016 году посравнению с 2015 годом составил 105,3%.
Особо следует отметить значительный рост производства потканям на 119,3% (выпуск 5,4 млрд.кв.м.), по нетканым материалам - 126,6% (3,9млрд.кв.м), по х/б тканям - 103,7% (1,2 млрд.кв.м).
Высокие темпы роста достигнуты в производстве одежды, выделкии крашения меха - 106,9%, успехи в производстве костюмов, курток, блейзеров -108,2% (22,0 млн. штук); брюк, шорт - 111,1% (2,8 млн. штук); пальто - 107,3%;головные уборы - 107,6% (9,7 млн. штук); одежды из кожи -163%; спецодежды -140,1%.
По мнению Министерства промышленности и торговли РоссийскойФедерации, отечественная одежда способна занять 40% местного рынка, заполнивнишу между сегментом дорогих европейских брендов и дешевого азиатскогоширпотреба.
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви . Индекс производства кожи, изделий из кожи и производстваобуви в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 105,1%.
В 2016 году значительно увеличилось производство обуви -105,4% (96,3 млн. пар). Особо следует отметить достигнутые темпы роста попроизводству кожаной обуви - 108,3% (22,3 млн. пар) и текстильнойобуви - 104% (29,6 млн. пар). Детской обуви всего выпущено 23 млн. пар.
Вместе с тем, отраслевые эксперты
выделяют следующие факторы, ограничивающие развитие легкой промышленности:
- низкая инвестиционная активность бизнеса и государства,сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;
- замедленный рост реальной заработной платы;
- сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятийдля осуществления сезонных закупок сырья и материалов;
- сохранение уровня "теневого" производства (в томчисле в целях сокращения издержек производства);
- зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи,синтетических волокон и нитей;
- недостаточный уровень защиты внутреннего рынка.
На аналогичные базовые проблемы развития легкойпромышленности указывали участники международного форума международного форума"Легпромфорум-2014".
1. Сырьевая база текстильной и легкой промышленности.
Имеется ряд вопросов по формированию и развитию сырьевойбазы текстильной и легкой промышленности. Целесообразность выращиванияхлопка-сырца на территории России пока не подтверждена.
Не получила дальнейшего развития программа по выпускудлинноволокнистого льна. Приостановлена работа по производству мериносовойшерсти и шерсти высокой тонины. Мощности по производству химических волокон инитей для текстильных предприятий, предусмотренные "Стратегией развитияхимической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года", несозданы.
Не введен временный запрет на экспорт кожевенного сырья иполуфабрикатов.
2. Незаконный оборот товаров легкой промышленности навнутрироссийском рынке.
Доля незаконного товара оценивается в 30-40% от рыночногообъема, а по изделиям из натурального меха - до 80% и составляет почти 1 трлн.руб. Незаконные товары легкой промышленности тормозят развитие отечественныхпроизводителей. Без сведения оборота незаконных товаров до приемлемого длярыночного равновесия минимума все усилия по стабилизации работы отраслиостанутся тщетными.
3. Технологическая отсталость, моральный и физический изностехнологического оборудования предприятий текстильной и легкой промышленности.
Это обстоятельство отягощается малой инвестиционнойпривлекательностью отрасли, легальные предприятия которой работают нанизкодоходном рынке. Кроме того, инвесторы не рискуют вкладывать средства впроизводство, видя, как кредитующие отрасль организации выдвигают чрезмернозавышенные требования к залогам и поручительствам по кредитам, ставки которых итак приближаются к порогу рентабельности.
4. Издержки присоединения к ВТО. В условиях присоединенияРоссии к ВТО отечественные предприятия проигрывают конкуренцию экспортерамтоваров легкой промышленности.
По расчетам экспертов Российского союза предпринимателейтекстильной и легкой промышленности, потери от снижения ставок ввозныхтаможенных пошлин, в соответствии с протоколом об уступках, составят в 2017году 1,3 млрд. рублей.
5. Нехватка квалифицированных рабочих кадров.
Следует сформировать государственно-частную программупрофессиональной подготовки рабочих кадров с участием региональных органовисполнительной власти и местного самоуправления в местах локализациипредприятий текстильной и легкой промышленности и создания территориальныхспециализированных колледжей.
6. Дистрибуция и реализация товаров легкой промышленностироссийского происхождения.
Рынок товаров легкой промышленности является самым крупнымнепродовольственным розничным рынком в стране. Исследования показывают, чтозначительная часть населения не испытывает предубеждения к отечественнымтоварам. Между тем проблема продвижения и реализации товаров легкой промышленностистоит очень остро.
Легкаяпромышленность Нижегородской области
Легкая промышленность Нижегородской области являетсямногопрофильным комплексом, выпускающим широкий спектр продукции. В ее составеболее 70 промышленных предприятий (а всего в отрасли под 400 хозяйствующихсубъектов), объединенных в 10 подотраслей с числом работающих 9,5 тыс. человек,что составляет 1% от общего числа персонала, занятого в промышленности региона.
Специфика легкой промышленности Нижегородской области заключается в том, что около 78 % объема продукции отрасли производитсятекстильной и швейной промышленностью и 22% приходится на производство кожи,изделий из кожи и производство обуви.
В структуре товарной продукции легкой промышленностиНижегородской области доминирующее положение принадлежит швейному производству,на его долю приходится 58% общей стоимости товарной продукции отрасли. Удельныйвес текстильного производства составляет 20%.
Около 50% объема отгруженной продукции приходится на 7крупных швейных предприятий легкой промышленности Нижегородской области.
Учитывая, что основной вклад в развитие легкойпромышленности Нижегородской области вносит швейное производство, именно темпыданного производства определяют динамику развития отрасли в целом. Швейныепредприятия выпускают широкий ассортимент продукции от детской одежды доголовных уборов.
Значительное количество (более 15) предприятий швейнойотрасли изготавливает специальную одежду промышленного назначения дляработников нефтяной, газовой, металлургической, химической и других отраслейпромышленности, сотрудничая с субъектами Российской Федерации и странамиближнего зарубежья, а также с крупными корпорациями, такими как АО"Транснефть", ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ", ПАО АНК"Башнефть", ПАО "Северсталь", ПАО НК "Роснефть" ит.д.
Нижегородские фабрики изготавливают спецодежду разногоуровня от типовой одежды и спецодежды среднего ценового диапазона доодежды повышенного качества. Для последней категории разрабатываетсяиндивидуальный дизайн, учитываются повышенные требования к качеству, дизайну,срокам выполнения и т.д.
Широкий ассортимент продукции предприятий легкойпромышленности Нижегородской области позволяет участвовать в большинствезакупок для государственных и муниципальных нужд.
Для обеспечения государственных и муниципальных нуждНижегородской области в сфере закупок швейные предприятия Нижегородской областиизготавливают: постельные принадлежности, спецодежду, обувь и др.
Шесть предприятий легкой промышленности специализируются наизготовлении вещевого имущества для федеральных органов исполнительной власти,выполняя государственные заказы (Акционерное общество Дзержинская швейнаяфабрика "РУСЬ", ЗАО "Весна", ЗАО "Княгининская швейнаяфабрика", ЗАО "Богородский швейно-галантерейный комбинат", АО"Надежда", ООО "Ресурс").
Доля продукции, производимой по заказам федеральных органовисполнительной власти, в 2015 году составила около 6% от общего выпускапродукции легкой промышленности Нижегородской области.
Важно отметить, что легкая промышленность Нижегородскойобласти производит выпуск многих видов изделий и вспомогательных материалов длядругих отраслей промышленности (машиностроения, пищевой промышленности идр.).
Текстильную отрасль Нижегородской области представляют: ПАО"Арзамасская войлочная фабрика", ПАО "Борская войлочнаяфабрика", ЗАО "Канат", "Сетка", ООО "Рыльковскаяфабрика", ПАО "Борская фабрика первичной обработки шерсти", ООО"Новая Лысковская трикотажная фабрика".
На производство кожи и изделий из кожи приходится 22% объемапродукции легкой промышленности Нижегородской области. Кожевенный комплексопределяют предприятия, сосредоточенные в г.Богородске ООО "Хромтан",ООО "Караван СК", ПАО "Богородский кожевенный заводим.А.Ю.Юргенса", ЗАО "Бокоз".
Обувную и кожгалантерейную отрасли представляют: ПАО"Богородская обувная фабрика", ЗАО "Богородскаякожгалантерейная фабрика", ЗАО "Богородский швейно-галантерейный комбинат" ООО "Рекорд" (Богородск),ООО "Обувь НН" (Н. Новгород), ООО "Детская мода"(Богородск).
Более 10 предприятий Нижегородской области выпускают детскуюодежду, в том числе одежду для обучающихся (школьную форму).
В рамках создания механизмов оказания поддержкипредприятиям, занятым в процессе производства одежды для обучающихся,министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородскойобласти сформирован перечень предприятий - производителей одежды дляобучающихся, в который вошло 9 организаций: Акционерное общество Дзержинскаяшвейная фабрика "РУСЬ", ЗАО "Весна", ООО "Северный",ООО "Максим", ООО "Компания Гамма-текстиль", АО"Надежда", ИП Глебова А.Н. (Швейное предприятие"Leogrand"), ООО "Ресурс", ООО "Швейная фабрика №19".
Вместе с тем надо отметить, что из-за конкуренции со сторонызарубежной продукции, легкая промышленность региона понесла существенныепотери. Фактически закрылся целый ряд швейных предприятий, выпускающихпродукцию массового спроса в таких сегментах, как мужская, женская и детскаяодежда, изделия из кожи. Прекратил работу Нижегородский (Горьковский) доммоделей, в свое время являвшийся одним из лидеров в СССР. Многиепроизводственно-технологические компетенции утрачены, существует проблема спривлечением кадров в отрасль, на ряде предприятий оборудование устарелофизически и морально.
Динамика производства в основных подотраслях легкой промышленностиНижегородской области за период с 2012 по 2016 год отражена в таблице 1.
Таблица1. Индексы производства в подотраслях
легкойпромышленности Нижегородской области.
Нижегородскаяобласть. 2012-2016 года.
Источник- Нижегородстат.
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. текстильное и швейное производство | 106,8 | 113,4 | 94,5 | 94,0 | 105,6 |
| 2. производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 126,4 | 91,3 | 103,2 | 91,5 | 89,8 |
Как видно из таблицы 1, текстильное и швейное производство вНижегородской области после спада в 2014-2015 годах, вновь возобновило рост стемпами несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации (105,3).
Производство кожи, изделий из кожи и обуви демонстрировалонеравномерную динамику, после значительного роста в 2012 году наступил ощутимыйспад, затем частичное восстановление в 2014 году и вновь существенное падениепроизводства в 2015-2016 годах. В среднем по Российской Федерации индекспроизводства в данной подотрасли был положительным.
Основные показатели работы нижегородских организаций за2012-2016 годы по виду деятельности "Текстильное и швейноепроизводство" отражены в таблице 2.
Таблица2. Основные показатели деятельности нижегородских организаций в сегменте
"Текстильноеи швейное производство". Нижегородская область. 2012 -2016 года.
Источник- Нижегородстат.
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Число действующих организаций (на конец года) | 355 | 390 | 372 | 345 | нд |
| 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 4802,7 | 7102,2 | 5945,3 | 7918,1 | 8786,3 |
| 3. Индекс производства, в процентах к предыдущему году | 106,8 | 113,4 | 94,5 | 94,0 | 105,6 |
| 4. Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек | 9,1 | 10,2 | 9,5 | 8,2 | 6,9 |
| 5. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) млн. руб. | 28,8 | 134,2 | 114,6 | 534,8 | 743,9 |
| 6. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов | 2,8 | 4,4 | 5,1 | 11,0 | 16,2 |
Как видно из таблицы 2, финансово-экономические показателисегмента "Текстильное и швейное производство" демонстрируютустойчивую положительную динамику. За рассматриваемый период резко возрослипроизводительность труда (объем отгрузки увеличился почти в два раза, ачисленность сократились в полтора раза), рентабельность продукции (с 2,8% до16,2%), положительное финансовое сальдо.
Далее в таблице 3 отражены показатели, характеризующиединамику производства основных видов продукции регионального текстильного ишвейного производства в натуральных показателях.
Таблица3. Производство основных видов продукции текстильного и швейного производства.
Нижегородскаяобласть. 2012-2016 годы. Источник - Нижегородстат.
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ткани готовые - всего, тыс. м | 64267,6 | 83265,8 | 78008,4 | 97862,9 | 103603,6 |
| Трикотажные изделия, тыс. шт. | 605,3 | 416,9 | 228,2 | 183,5 | 133,5 |
| Белье постельное, тыс. шт. | 46,1 | 25,8 | 28,2 | 20,2 | 13,1 |
| Швейные изделия, тыс. шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 142,5 | 78,4 | 104,7 | 33,2 | 25,2 |
|
| 15,7 | 33,6 | 14,8 | 20,8 | 17,2 |
|
| 21,6 | 27,1 | 24,4 | 22,6 | 22,9 |
|
| 15,2 | 21,9 | 21,8 | 14,4 | 20,5 |
|
| 219,2 | 171,6 | 167,6 | 87,3 | 90,4 |
пальто, полупальто
Динамика выпуска основной продукции текстильного и швейногопроизводства неоднозначна. Если производство тканей устойчиво и быстро растет,то выпуск трикотажных изделий очень сильно падает. Также существенный спадотмечается в производстве постельного белья, пальто. Относительно стабильныпоказатели выпуска таких швейных изделий, как куртки, костюмы и платья женские.
Показатели, характеризующие работу организаций, занимающихсяпроизводством кожи, изделий из кожи и обуви отражены в таблице 4.
Таблица4. Основные показатели деятельности нижегородских организаций в сегменте
"Производствокожи, изделий из кожи и обуви". Нижегородская область.
2012-2016 годы. Источник - Нижегородстат.
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Число действующих организаций (на конец года) | 39 | 40 | 39 | 33 | нд |
| 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 1596,4 | 1955,3 | 2077,3 | 2651,7 | 831,6 |
| 3. Индекс производства, в процентах к предыдущему году | 126,4 | 91,3 | 103,2 | 91,5 | 89,8 |
| 4. Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,8 |
| 5. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн. руб. | 10,4 | 6,8 | 7,1 | -202,4 | -24,7 |
| 6. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов | 9,2 | 1,0 | -0,5 | -2,1 | -1,9 |
Как видно из таблицы 4, ситуация в указанном сегментерегиональной промышленности сложная. Наблюдается значительное сокращениеобъемов отгруженной продукции, при этом производительность труда не растет.Последние два года сальдированный финансовый результат предприятий отрасли ирентабельность продукции демонстрируют отрицательные значения.
Динамика производства основных видов продукции из кожиотражена в таблице 5.
Таблица5. Производство основных видов продукции из кожи и обуви. Нижегородскаяобласть.
2012-2016годы. Источник - Нижегородстат.
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Хромовые кожтовары, тыс. дм | 260152,4 | 250691,2 | 282703,9 | 250719,8 | 220285,6 |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из любого материала, тыс. шт. | 2480,7 | 105,6 | 111,6 | 104,1 | 118,0 |
| Обувь - всего, тыс. пар | 655,2 | 534,6 | 536,3 | 638,6 | 726,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 367,6 | 365,4 | 240,1 | 221,5 | 141,6 |
|
| 287,7 | 169,2 | 296,2 | 417,1 | 585,3 |
Как видно из таблицы 5, наблюдается значительное сокращениепроизводства сумок и других аналогичных изделий, а также обуви кожаной. Сдругой стороны, производство обуви с верхом из текстильных материалов растет.
2.2.Обеспечение отрасли сырьем и материалами,
условиядля локализации производства
Несмотря на то, что рынок текстильного сырья относится ксмежным с легкой промышленности отраслям (сельское хозяйство и химическаяпромышленность) он во многом определяет успех развития отрасли в целом.
Сырье для текстильной промышленности.
Мировой рынок волокон и нитей составляет около 90 млн. тонн.При этом за последние 20 лет пропорция натуральных и химических волоконсущественно изменилась. Если в 1995 году, натуральные волокна составляли неменее 55% рынка, то к 2025 году их доля не будет превышать 30%. Замещениенатуральных волокон химическими обусловлено их лучшими характеристиками и болеестабильными ценами. Кроме того, инновационное развитие технологий производстваискусственных волокон расширяет их область применения за пределамитрадиционного текстильного производства.
Основные виды волокон, использующиеся в легкойпромышленности - хлопок (30-35%) и полиэфирные волокна (45-50%). Доля хлопкапродолжит снижаться и к 2025 году достигнет 25%, а доля полиэфирных волоконувеличится до 60%.
Объем российского рынка сырья легкой промышленности годусоставляет около 70 млрд. руб., из них 11 млрд. руб. - кожа и мех. Аналогичномировой структуре рынка, хлопок и полиэфирные волокна (полиэстер, ПЭ) -основное сырье в Российской Федерации. Среди других натуральных волокон,активно использующихся в легкой промышленности - лен и шерсть. Объем ихпотребления сравнительно небольшой и стабильный, производство локализовано -льна отечественного производства не менее 63%, шерсти - 55%.
Существенный потенциал в развитии производства сырья длялегкой промышленности состоит в замещении импорта - 65% рынка - импортноесырье.
В силу отсутствия климатических возможностей для выращиванияхлопка на территории Российской Федерации весь хлопок импортируется(преимущественно из Узбекистана). Потенциала замещения импорта в хлопкепрактически нет - развитие производства хлопка достаточного масштаба натерритории Российской Федерации не представляется возможным, экспериментальныепроекты в Астраханской области обладают ограниченным потенциалом.
Таким образом, развитие натурального сырья для легкойпромышленности - хлопка, шерсти и льна, не сможет обеспечить ощутимого эффектадля отрасли в целом и не должно являться приоритетной задачей в рамках развитиясырьевой базы легкой промышленности. Уже существующие стратегические инициативыв этих сегментах реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйстваРоссийской Федерации.
Сокращающуюся долю хлопка и других натуральных волоконзанимают химические волокна - полиэстер, полипропилен, вискоза и полиамид. Приэтом доля импорта полиэфирных волокон - 74%, полипропилена - 49%, вискозы -100%, полиамида - 88%.
Столь высокая доля импорта при положительных темпах ростапотребления химических волокон создает существенный потенциал для замещения импортаи развития именно в этом сегменте. Кроме того, наличие развитогонефтехимического и целлюлозно-бумажного комплекса, а также близость кпотенциальным рынкам сбыта создает для Российской Федерации дополнительныеконкурентные преимущества.
Необходимость импорта натурального сырья (прежде всегохлопка), высокая волатильность его цены, существенная локализация натуральноготекстильного производства и невозможность существенного увеличения локализациишвейного производства ограничивают возможности замещения импорта в сегментенатурального текстиля.
Сырье для кожевенной и обувной промышленности.
Последние десять лет мировое производство готовых кожкрупного рогатого скота росло в среднем на 1,3% в год. Доля развивающихся странв их объеме увеличилась с 72% до 75%, а развитых - снизилась до 25процентов. Объем легких кож крупного рогатого скота (далее - КРС) в этотпериод ежегодно сокращался на 0,5%
Динамика производства готовых овечьих и козьих кож былаположительной со среднегодовым приростом в размере 0,6% в год. Распределениемежду развивающимися и развитыми странами практически не менялось и составляет78% и 22% соответственно.
Крупнейшим импортером готовых кож в денежном выраженииявляется Китай (17%), за ним следуют Гонконг, Италия, Вьетнам и Германия. Лидеромпо экспорту готовых кож в выступает Италия с долей 25 процентов.
Предприятия кожевенной промышленности России на 99% работаютна отечественном сырье, объемы которого в последние годы постоянно снижаются всвязи со снижением поголовья скота и ростом экспорта кожевенного сырья.
Объем заготовки сырых шкур в 2014 году составил около 145тыс. тонн (по данным Национальной мясной ассоциации). Официальная статистика позаготовке шкур КРС в Российской Федерации отсутствует.
В настоящее время более 50% выпуска шкур КРС и около 40%овчины и козлины используется в производстве обуви, а остальное кожсырье - визготовлении одежды, мебели и дорожных принадлежностей.
По данным Российского союза кожевников и обувщиков порезультатам опроса предприятий кожевенной промышленности они перерабатываютоколо 115 тыс. тонн. С учетом того, что при максимальной загрузке мощностейгодовая потребность в кожевенном сырье российских кожевенных предприятийсоставляет 220 тыс. тонн, дефицит сырьевых кожевенных ресурсов составляет 40%.
Использование импортного сырья практически невозможно,поскольку большинство стран активно защищает вывоз сырьевых ресурсов либозапретом, либо высокими пошлинами. Запрет на вывоз сырья и кожевенногополуфабриката введен в Индии, Аргентине, Новой Зеландии, Египте, Белоруссии идр. Высокие экспортные пошлины - в Украине, Китае, Эфиопии, Таиланде.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19августа 2014 года № 826 "О введении временного запрета на вывозкожевенного полуфабриката с территории Российской Федерации" (далее -постановление № 826) в Российской Федерации с 1 октября 2014 года по 1 апреля2015 устанавливался временный запрет на вывоз с территории Российской Федерацииряд товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РоссийскойФедерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установленывременные ограничения или запреты экспорта.
По оценкам предприятий кожевенно-обувной подотрасли действиепостановления № 826 способствовало увеличению объемов сырьевых ресурсов длявнутреннего потребления, сбалансированности внутреннего рынка и улучшениюэкономической ситуации в отрасли. Объем переработки кожевенного полуфабрикатадо кожи - краст вырос в 2,6 раза.
Условиядля локализации производства легкой промышленности
Доля импорта в швейном сегменте российского рынка составляетоколо 60% в ценах производителей. Растущий рынок одежды обеспечивается, преждевсего, продукцией, произведенной за пределами Российской Федерации.Незначительный рост доли локального производства в течение последних 2-3 летобеспечен развитием производства спецодежды.
Швейная промышленность Российской Федерации фрагментирована,на долю крупнейших производителей приходится не более 25% объема производства.Занятость в отрасли сокращается в среднем на 11% в год и на данный моментсоставляет около 250 тыс. человек и продолжает снижаться.
Конкурентоспособность в швейном производстве складывается изтрех факторов:
- доступ к дешевой и производительной рабочей силе (20%себестоимости);
- доступ к материалам (50% себестоимости);
- доступ к рынкам сбыта.
Даже в условиях замедления экономики и ослабления рубля,стоимость эффективной рабочей силы (затраты на труд с учетом разницы впроизводительности) в Российской Федерации сравнялась с Китаем, но все ещенесопоставима с Юго-Восточной Азией. Основная возможность конкуренции в этомсегменте - развитие производства продукции с относительно низкой долей ручноготруда - трикотажных изделий, базовых футболок, ветровок и т.п. Примером можетявляться рынок домашнего текстиля - он является наиболее конкурентным швейнымпроизводством в Российской Федерации, обслуживая, в том числе, и международныекомпании в роли контрактного производителя. К 2025 году объем производствадомашнего текстиля может увеличиться на 40-50 млрд. руб.
Еще одним драйвером роста швейного производства являетсярастущий рынок спецодежды. Благодаря сохранению уже существующей высокой долилокализации производства спецодежды - развитие рынка обеспечит к 2025 годуприрост швейного производства в объеме около 70 млрд. руб.
Одним из инструментов развития швейного производства можетявляться производство в рамках государственных заказов (например, спецодежда).Искусственное ограничение конкуренции с мировыми поставщиками помощьюгосударственного заказа может стимулировать ускорение создания современнойинфраструктуры в Российской Федерации. Повышение производительности труда икачества выпускаемой продукции за счет модернизации оборудования и обученияперсонала может позволить снизить эффективную себестоимость труда в РоссийскойФедерации на 20%.
Сокращение сроков поставок играет важную роль для некоторыхсегментов рынка одежды (прежде всего, модной одежды низкого и среднего ценовогосегмента).
Средние сроки поставки из Китая при условии доставки морем -около 8-10 недель. При производстве в Российской Федерации сроки можносократить до 3-4 недель. Для модной одежды, где быстрая реакция на запрос рынкакритична, контрактное производство в Российской Федерации может обеспечитьдополнительные преимущества:
- реализация большего объема партии без дисконта (т.е.увеличение средней цены продажи) за счет возможности более точно планироватьзаказы;
- повышение оборачиваемости запасов и сокращениенереализованных запасов за счет повышения точности планирования заказов;
- сокращение требуемых резервов оборотного капиталаблагодаря возможности заказа более мелкими партиями.
Таким образом, эффективная себестоимость производства вРоссийской Федерации может оказаться сопоставима или даже ниже себестоимостипроизводства в Азии и доставки в Российскую Федерацию. В некоторых случаях,эффективная себестоимость российской продукции может оказаться ниже азиатскойна 10-15%.
По аналогии со швейным производством, основными факторами,определяющими конкурентное преимущество производителя в обувном производстве,являются доступ к дешевой и производительной рабочей силе, доступ к материалами функциональным компонентам обуви (стелькам, колодкам, фурнитуре и т.д.), атакже доступ к рынкам сбыта.
Доля стоимости труда в обувном производстве чуть ниже, чем вшвейном, однако основной проблемой для российских обувных производителейявляются сложности с доступом к материалам и функциональным компонентам.
Себестоимость производства обуви в Российской Федерации в1,5 раза выше, чем в Китае. Стоимость компонентов на 35% дороже, так как ониимпортируются из Китая по завышенным ценам из-за малых объемов заказа.Эффективная стоимость труда в Российской Федерации в 2 раза дороже, чем вКитае.
Возможности снижения эффективной себестоимости за счетсокращения сроков поставки в обувном производстве возможны только приобеспечении быстрого доступа к материалам и компонентам - необходимость ихимпорта из Азии не позволяет достичь российским производителям преимущества посрокам. Одним из возможных инструментов решения проблемы с компонентами можеттакже стать создание закупочных союзов - консолидация заказов на компонентыможет снизить их стоимость на 20%.
По аналогии с сегментом технического текстиля, обувноепроизводство в мире развивается в формате кластеров/индустриальных парков, сбольшим количеством узкоспециализированных игроков. Это позволяет достичьэкономии на масштабе и получить гибкие возможности доступа к материалам икомпонентам.
2.3.Развитие экспорта и международного сотрудничества
В таблице 6 отражены данные по российскому экспортукожевенного сырья, пушнины и изделий из них за период с 2014 года по сентябрь2017 года.
Таблица6. Российский экспорт по группам 41-43 "Кожевенное сырье, пушнина,
изделияиз них". Млн. долл. США. Источник - Федеральная таможенная служба
РоссийскойФедерации.
| Период | Дальнее Зарубежье | СНГ | Всего |
| Январь-сентябрь 2017 | 181,6 | 46,7 | 228,3 |
| 2016 год | 204,7 | 57,0 | 261,7 |
| 2015 год | 260,1 | 48,7 | 308,8 |
| 2014 год | 348,3 | 65,5 | 413,8 |
Обратим внимание, что объем экспорта по данным позициямв 2014-2016 годах постепенно сокращался, при этом в 2016 году экспорт встраны СНГ стал расти. Итоги первых девяти месяцев 2017 года свидетельствуют,что негативные тенденции будут преодолены и в целом относительно 2016года возможен прирост экспорта.
Данные по объемам российского экспорта текстиля, текстильныхизделий и обуви представлены в таблице 7.
Таблица7. Российский экспорт по группам 50--67 "Текстиль, текстильные изделия,
обувь".млн. долл. США. Источник - Федеральная таможенная служба
РоссийскойФедерации.
| Период | Дальнее Зарубежье | СНГ | Всего |
| Январь-сентябрь 2017 | 204,3 | 561,9 | 766,2 |
| 2016 год | 246,6 | 626,7 | 873,3 |
| 2015 год | 240,4 | 608,1 | 848,5 |
| 2014 год | 291,2 | 777,4 | 1068,8 |
Как видно из таблицы 7, по данным статистики негативныетенденции в данном сегменте в 2016 году были приостановлены, и в 2017 годуздесь также следует ожидать роста экспорта.
По информации Министерства промышленности и торговлиРоссийской Федерации в первом полугодии 2017 года Российская Федерацияувеличила поставки одежды на рубеж на 25%.
Больше всего в натуральных показателях экспортируют перчатоки рукавиц - 9,6 млн. пар, а также маек и фуфаек - около 5,5 млн. штук. При этомдоход идет, прежде всего, от костюмов, юбок и платьев: выручка от ихпоставок составили 19,5 млн. долл. США - 15% от общей суммы.
Больше всего экспортерам удалось заработать на поставках вБелоруссию (поставки на 42 млн. долл. США), Казахстан (41 млн. долл. США) и наУкраину (13 млн. долл. США). В десятку лидеров-импортеров российской одеждывходят и европейские страны: Польша (поставки на 3,4 млн. долл. США), Франция(2,9 млн. долл. США), Великобритания (1,9 млн. долл. США) и Швейцария (1,5 млн.долл. США).
Президент Российского союза предпринимателей текстильной илегкой промышленности Андрей Разбродин связал увеличение экспорта с ростомпроизводства в России. "По официальным данным, в прошлом году производстволегкой и текстильной промышленности выросло. Поэтому из-за увеличения количестватовара внутри страны появилась возможность и больше отправлять наэкспорт", - сказал эксперт.
По-мнению директора по экспортной политике и анализуРоссийского экспортного центра (РЭЦ) Михаила Снега, продукция легкойпромышленности - текстиль, одежда, обувь и материалы для них -традиционно слабо представлена в российском экспорте. В последние годы на нееприходится лишь 0,2-0,3 % общего объема вывозимого из Российской Федерациитовара. В стоимостном выражении это более 1 млрд. долл. Основными экспортируемымитоварами в этой группе являются обувь, кожа, пушнина, бытовые текстильныеизделия, нетканые материалы, вата, технический текстиль. В заметных дляРоссийской Федерации объемах экспортируются некоторые виды одежды - трикотажныемайки, меховая одежда, платья и др.
В Российском союзе кожевников и обувщиков отмечают
,что отечественная обувь пользуется повышенным спросом не только у местныхпокупателей, но и за рубежом. Так, ежегодный экспорт товаров составляет 10-15 %от выпуска - в 2015 году это 146,7 млн. долл. При этом доля российской обуви наотечественном рынке увеличилась в 2016 году с 15 до 20 %. Объем российскогорынка обуви, по данным союза, составляет до 1,2 трлн. рублей, причем до 30 % нанем - незаконная продукция.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля2017 года № 1473-р утвержден список продукции, товаров, работ и услуг, поддержкаэкспорта которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти вприоритетном порядке, в который вошли изделия легкой промышленности.
Развитие экспортного потенциала отрасли обеспечивается черезорганизацию коллективных стендов наших производителей на ведущих мировыхвыставках в Пекине, Мюнхене, Милане, Дюссельдорфе.
Нижегородский экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделийиз них за период с 2015 года по сентябрь 2017 года (за 2014 год данныеотсутствую) отражен в таблице 8.
Таблица8. Нижегородский региональный экспорт по группам
41-43"Кожевенное сырье, пушнина, изделия из них". тыс. долл. США.
Источник- Приволжское таможенное управление.
| Период | Страны СНГ | Дальнее зарубежье | Всего |
| Январь-сентябрь 2017 | 122 | 6 356 | 6 478 |
| 2016 год | 154 | 9 328 | 9 482 |
| 2015 год | 0 | 10 832 | 10 832 |
Обратим внимание, что региональный экспорт кожевенногосырья, пушнины и изделий из них сокращается. Это связано со спадом производствав сегменте на предприятиях Богородского "кожевенного куста".
Ситуация срегиональным экспортом текстиля, текстильных изделий и обуви отражена в таблице9.
Таблица9. Нижегородский региональный экспорт по группам
50--67"Текстиль, текстильные изделия, обувь". тыс. долл. США.
Источник- Приволжское таможенное управление.
| Период | Страны СНГ | Дальнее зарубежье | Всего |
| Январь-сентябрь 2017 | 4 789 | 3 155 | 7 944 |
| 2016 год | 5 311 | 4200 | 9 511 |
| 2015 год | 383 | 6 216 | 6 599 |
В данном сегменте за счет наращивания поставок в страны СНГотмечается значительный рост регионального экспорта. В 2017 году объем поставокпо данному направлению, вероятно, превысит 10 млн. долл. США.
2.4.Роль брендинга и организация дистрибуции
Рынок дистрибуции одежды и обуви составляет около 3,2 трлн.рублей. 90% этого рынка приходится на российских поставщиков западных брендов,часть добавленной стоимости которых в итоге покидает российскую экономику.Исполнительный директор российской Палаты Моды Александр Шумский отметил, чтона отечественном рынке присутствует менее 1% дизайнеров и дизайнерской одежды.
Во многих европейских городах модная индустрия уже давнопревратилась в драйвер экономического развития стран. Яркий пример -итальянский Милан, где не только работает масса знаменитых дизайнеров, но иначинают свой путь в мир моды молодые талантливые художники. Здесь регулярнопроходят модные показы и шумные фешн-мероприятия, привлекающие тысячи ценителейи посетителей практически из всех уголков мира. Доход от миланских распродажежегодно увеличивает ВПП страны почти на 10 млрд. евро.
Российская Федерация заметно отстает от развитых стран сточки зрения доли брендированной одежды и обуви на рынке. Основной причинойявляется значительная доля неорганизованного формата розницы и низкогорасполагаемого дохода в регионах. Доля международных брендов составляет около10%, отечественные бренды занимают около 8% рынка.
Вместе с тем, российские модельеры давно принимают участие вНеделях моды в Париже, Берлине и Нью-Йорке.
В Нижегородской области очень успешно развивается проектROSSA. Первая творческая площадка проекта ROSSA открылась в апреле 2017 года вТЦ "Золотая миля" (Сормово). На ней представлены 2 направлениядизайнеров: начинающие (Лариса Горбунова, Нелли Крук, Наталья Дегтярук), иизвестные модельеры, которые давно работают на рынке, в том числе за границей:Максим Засыпкин, Ден Фирстов, Алексей Павлов, Татьяна Беднякова, ДинаХаннанова, Ольга Миклина.
Весной 2017 года проект был презентован нароссийско-итальянской конференции ARENADESIGNVERONA в Вероне, в которой принялоучастие около 50 ведущих дизайнеров двух стран, которые реализуют проекты повсему миру, а в июне 2017 года изделия нижегородских дизайнеров были успешнопредставлены на "Днях России" в Будапеште (Венгрия).
В сентябре 2017 года в ТЦ "Этажи" открылась втораяплощадка проекта. Число дизайнеров, примкнувших к проекту, увеличилось с 14 до20 человек.
При поддержке Правительства Нижегородской области иадминистрации города Нижнего Новгорода проводится Нижегородская модная неделяMatryoshka Fashion Week.
Главные задачи Matryoshka Fashion Week:
- создание условий для реализации творческого потенциала вобласти дизайна;
- пропаганда творчества молодых дизайнеров, в том числе вовсех видах СМИ;
- содействие в профессиональной подготовке специалистов текстильной и легкой промышленности;
- ознакомление дизайнеров и специалистов с новейшимитенденциями мировой модной индустрии;
- создание условий для развития связей с творческоймолодежью Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторы проекта:
- Кластер легкой промышленности Нижегородской области;
- Всероссийское закрытое акционерное общество"Нижегородская ярмарка";
- ГБОУ ВО "Нижегородский государственныйинженерно-экономический университет";
- Продюсерский центр Натальи Кизаевой;
- Творческое объединение "Арт-Союз";
- ООО "Созвездие Поволжья".
2.5.Механизмы государственной поддержки отрасли, в том числе за рубежом
В зарубежных странах существуют различные подходы кподдержке собственной легкой промышленности, при этом практически все страны демонстрируюткомплексный подход при решении этой задачи.
Страны БРИК и Турция поддерживают производство традиционныхпродуктов, Евросоюз (далее - ЕС) - инновационных. Для развития массовогопроизводства основными инструментами поддержки являются субсидирование иналоговые льготы. Для развития инноваций основными инструментами поддержкиявляются субсидии (гранты) и поддержка инфраструктуры в рамках создания иразвития кластеров/индустриальных парков.
Например, государственная программа Китая направлена на обновлениеустаревших производственных мощностей, увеличение энергоэффективности ипроизводительности, развитие технологических инноваций и бренд-менеджмента вотрасли, стимулировании переноса производственных мощностей на северо-востокстраны. Основными инструментами являются субсидии и налоговые льготы.
Кроме того, в Китае существуют отдельные региональныеполитики развития экономики. Для каждой провинции вырабатывается своя политикаразвития и планы поддержки отраслей и промышленных кластеров в рамках принятыхобщегосударственных мер. Еще в 2003 году Китай разработал стратегию возрождениястарых промышленных баз Северо-востока и Северо-запада страны, признаннуюускорить социально-экономическое развитие региона и перемещенияпроизводственных мощностей в эти регионы.
Так, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе создан фондмодернизации и развития текстильной промышленности с ежегодным бюджетом 3,1млн. долл. Кроме того, действует освобождение от уплаты налогов:
- локального подоходного налога на 5 лет;
- налога на собственность и землю на 5 лет для крупныхкомпаний;
- налога на прибыль убыточных компаний на 2 года послепервого прибыльного года.
Индия в 2011 году разработала стратегию развития текстильнойотрасли, включая 20 подпрограмм по сегментам. Ключевые задачи стратегии:
- создание высокотехнологической и конкурентоспособной намеждународном рынке отрасли;
- создание большого количества рабочих мест в отрасли идоступность квалифицированных кадров;
- увеличение доли Индии на международном рынке текстиля;
- достижение высоких показателей качества и дизайна втрадиционных для Индии сегментах текстиля с сохранением культурного наследия;
- достижение максимальной добавленной стоимости во всехсегментах текстильной отрасли;
- увеличение вклада текстильной отрасли в ВВП страны,занятности и валютных поступлений.
В Индии около 75% бюджетных средств уходит на субсидированиепроцентных ставок для проектов модернизации. Кроме того, развита система выдачигрантов на проекты развития инфраструктуры: кластеров, бизнес инкубаторов иэкологии. В среднем, государством финансируется примерно 50% проекта.
Среди целей турецкой стратегии - поддержка малого и среднегобизнеса, развитие институтов дизайна и уход от ОЕМ модели контрактногопроизводителя, развитие турецких брендов и торговой марки "Сделано вТурции" на европейском рынке. Пример успешно реализуемой программы -развитие товарного знака "TURQUALITY®". Среди инструментов,предусмотренных турецкой программой поддержки: субсидирование процентных ставокпо кредитам, субсидирование операционных затрат, предоставление налоговых льгот(в т.ч. освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин, снижение ставки налогана прибыль), а также финансирование получения профильного образования.
Основное направление поддержки отрасли в ЕС - финансированиепроектов по созданию новых текстильных продуктов и расширению применениятехнического текстиля в других отраслях. Активно применяются гранты (до 30%финансирования проекта), ежегодный государственный бюджет в текстильном кластередостигает 5 млн. евро.
Среди основных инструментов поддержки - выдача грантов наразработку новых технологий и продуктов, финансирование инфраструктурныхпроектов в кластерах (в т.ч. создание центров коллективного доступа и развитиеинженерной и транспортной инфраструктуры, жилищного строительства) иорганизационная поддержка. Последнее включает в себя разработку стандартов исертификатов продукции, консультационную поддержку, правовую поддержкупроектов, поиск технических, коммерческих и финансовых партнеров, организациюфинансирования проектов, информационное обеспечение, развитие внутренних ивнешних связей кластеров, продвижение и маркетинговые коммуникации.
Примеры успешной реализации программ поддержки в ЕС:
- "Up-Tex" кластер технического текстиля в Нор-Па-де-Кале(более 190 компаний-резидентов) во Франции. За 3 года было рассмотрено 43проекта, принято - 31. Объем финансирования - 55 млн. евро (~30% изгосударственных фондов);
- "Neckar-Alb" кластер технического текстиля(более 220 компаний и 15 тыс. сотрудников) в Германии;
- "Techtera" кластер технического текстиля вРон-Альпах (более 150 компаний-резидентов) во Франции. За 4 года было одобрено80 проектов. Объем финансирования - 76 млн. евро (~45% из государственныхфондов);
- "EuroClusTex" текстильный кластер в Испании иПортугалии. Бюджет на гранты - 353 млн. евро (~75% из Европейского фондарегионального развития).
Еще одним из инструментов стимулирования спроса на рынке илокализации производства может служить механизм государственного заказа, устанавливающийтребования по наличию локальных поставщиков с локализованным производством.Этот инструмент активно используется во всем мире.
Так, американским законодательством предусмотрена покупкатоваров для военных нужд, только полностью произведенных в стране. Стопроцентов парадной и полевой формы произведено внутри США из американскихтканей.
2.6.Состояние системы подготовки кадров
По данным обследования мнений экспертов-руководителейпредприятий легкой промышленности, проведенного Институтом экономики исоциальной политики, по остроте проблем после низкого уровня заработной платывторое место занимает дефицит работников определенных профессий,специальностей. По оценкам экспертов, данная проблема существует на 78%обследованных предприятий отрасли, из них на 40% она является острой.
На проблему нехватки высококвалифицированных инженерных ирабочих кадров текстильной и легкой промышленности указал
ректорФГБОУ ВО "Российский государственный университет им.А.Н.Косыгина(Технологии. Дизайн. Искусство)" В.С.Белгородский.
В настоящее время подготовкой кадров для легкойпромышленности занимаются 60 ВУЗов и 10 филиалов, где по программе подготовкибакалавров обучается около 12 тысяч человек. Серьезной проблемой являетсянежелание бакалавров продолжать обучение в магистратуре по инженерным,технологическим специальностям легкой промышленности.
Основные направления работы, которые помогут решить даннуюпроблему и наладить взаимодействие бизнеса с образовательными учреждениями.Среди них: повышение эффективности целевого приема за счет софинансированияобразования предприятиями, актуализация государственных профессиональныхстандартов - разработка стандартов четвертого поколения, которые будутбазироваться на требованиях работодателей, проведение практико-ориентированнойподготовки, привлечение специалистов-практиков к преподавательской деятельностии т.д.
Актуальной также остается проблема образования Нижегородскойобласти и престижа нижегородских образовательных учреждений. Большинствостудентов, приезжая в университеты г.Москвы и г.Санкт-Петербурга не хотятвозвращаться в г.Нижний Новгород и работать на предприятиях текстильной илегкой промышленности. После учебы они остаются в больших городах. В качествевозможного решения этой проблемы было возможно вернуться к системе трехлетнейотработки на государственном предприятии после университета. Это позволит выпускникузакрепиться на месте работы и развивать отрасль в регионах.
РАЗДЕЛ3. ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА, ЕГО ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
По состоянию на середину 2017 года в состав кластера входило27 участников, в том числе:
- семь швейных предприятий;
- два высших учебных заведения;
- общественная организация и некоммерческое партнерство;
- девять индивидуальных предпринимателей;
- семь торговых и торгово-сервисных компаний.
До конца 2017 года предполагается, что количество членовкластера расширится до 50 участников.
3.1.Научно-технологический и образовательный потенциал кластера
В состав кластера легкой промышленности входят два высшихучебных заведения.
1. Институт пищевых технологий и дизайна - филиал ГБОУ ВО"Нижегородский государственный инженерно - экономическийуниверситет".
В 2011 году в Нижнем Новгороде создан институт пищевыхтехнологий и дизайна - филиал ГБОУ ВО "Нижегородский государственныйинженерно - экономический университет" (далее - институт пищевыхтехнологий и дизайна).
Учредителем вышеуказанного института является министерствообразования Нижегородской области.
В его состав входят технологический факультет, факультетсервиса и факультет технологии и дизайна и закрепленные за ними кафедры:кафедра технологии общественного питания, кафедра гуманитарных дисциплин,кафедра естественнонаучных дисциплин, кафедра информационных иматематических дисциплин, кафедра сервиса и экономики сферы услуг,кафедра товароведения и экспертизы качества, кафедра физической культуры, кафедра индустрии моды и художественных технологий, учебно -методический отдел,центр трудоустройства и карьеры, отдел воспитательной и внеаудиторной работы.
Факультет технологии и дизайна - новое структурноеподразделение института пищевых технологий и дизайна. Он появился в октябре2012 года. Факультет - организатор Всероссийского конкурса молодых модельеров,дизайнеров одежды "Волжская палитра, регионального тура международногоконкурса портных-любителей и профессионалов "Серебряная нить",многократный участник и победитель областного конкурса фонда развития ремесел"Нижегородские кудесники", участник и призер областныхнаучно-технических чтений, дипломант и победитель областной научно-практическойконференции исследовательских работ "Юность. Наука. Творчество".
2. ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно -экономический университет".
27 декабря 2002 года в г.Княгинино был открыт ГБОУ ВО"Нижегородский государственный инженерно - экономическийуниверситет".
Учредителем университета является Правительство Нижегородскойобласти, функции учредителя выполняет министерство образования Нижегородскойобласти.
В университете обучается 2334 человек по очной форме и 2223по заочной. По программам высшего профессионального образования обучается 2609студентов, среднего профессионального образования - 1281. В аспирантуреобучается 54 человека, в докторантуре - 4. Кроме того, ежегодно обучаются попрограммам повышения квалификации более 300 человек, по программампереподготовки кадров - более 50 человек.
С 2011 года в Нижнем Новгороде работает институт пищевыхтехнологий и дизайна - филиал ГБОУ ВО "Нижегородский государственныйинженерно - экономический университет".
Университет ориентирован на удовлетворение потребностей вобразовательных услугах жителей муниципальных районов и малых городовНижегородской области. Ежегодно в университет поступает более 900 абитуриентов из большинства муниципальных районов и городских округовНижегородской области и соседних регионов.
Университет готовит специалистов, способных работать в разныхотраслях и сферах деятельности. За время существования университета (института)подготовлено около 2 500 дипломированных специалистов, бакалавров и магистров иболее 750 специалистов со средним профессиональным образованием.
Подготовкой специалистов для легкой промышленности,дизайнеров и мастеров-швей также занимается Нижегородская школа модельеров (ИПЕрахтина).
Как видно, в настоящее время кластер имеет невысокийнаучно-технологический и образовательный потенциал.
Однако, с учетом того, что Стратегия предполагает вперспективе вхождение кластера легкой промышленности Нижегородской области всостав регионального мега-кластера "Интеграция. Технологическая индустрия4.0", при оценке научно-технологического потенциала во внимание необходимопринимать научно-технологический потенциал, связанный с перспективами развитияотрасли.
1. Предприятия, научно-исследовательские инаучно-образовательные организации IT-отрасли. В данной сфереНижегородская область занимает конкурентоспособные позиции не только нанациональном, но и на мировом уровне. Нижегородские компании имеют компетенциив таких ключевых технологиях, определяющих успешность развития "Индустрии4.0": как облачные (cloud), искусственного интеллекта (IA,RTI), большихданных (Big Data), Интернета вещей (IoT), защиты данных. Разработками в даннойсфере занимаются сотни компаний, научно-исследовательских инаучно-образовательных организаций, среди которых можно выделить РФЯЦ-ВНИИЭФ,где создана уникальная вычислительная и экспериментальная база, "Тэлма-Софт"Нижегородские филиалы компаний "Мера" и "Интел", ФГБОУ ВО"Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева", ФГАОУ ВО "Национальный исследовательскийНижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского".
2. Научно-исследовательские и научно-образовательныеорганизации в области "науки о жизни". Данная отрасль знаниясформировалась на стыке целого ряда наук и в последнее время очень успешноразвивается в Нижегородской области.
Так, только в состав ФГАОУ ВО "Национальныйисследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского" входят институт биологии и биомедицины, центр развитиябиотехнологий, центр биофизики, нижегородский нейронаучный центр.
В сентябре 2017 года открылся Центр инновационного развитиямедицинского приборостроения, сотрудники которого уже ведут успешные разработкиумной одежды "Кибер тренер" для контроля за тренировками спортсменови улучшения их эффективности. В составе центра лаборатории медицинской реабилитации,психофизиологической экспертизы профессиональных компетенций, генной инженериии молекулярно-клеточных технологий, математического моделирования и разработкимозго - машинных технологий.
3.2.Производственный потенциал кластера
В состав кластера входит несколько малых и среднихпроизводственных предприятий, преимущественного швейного направления:
1. ООО "Большемурашкинская швейная фабрика".
Большемурашкинская швейная фабрика производит широкуюноменклатуру швейной продукции:
- белье для отелей и госпиталей;
- готовая одежда детская и для младенцев;
- домашние постельные, столовые и бытовые текстильныепринадлежности;
- защитная одежда, спецодежда рабочая и военная;
- матрацы, подушки диванные и спальные;
- профессиональная и форменная одежда.
2. ООО Компания "Гамма Текстиль"
ООО Компания "Гамма Текстиль" - является одной изведущих компаний Российской Федерации по производству качественнойшкольной формы. Предприятие специализируется на выпуске деловой одежды длядетей и подростков: жилеты, брюки, юбки, сарафаны, платья, блузки, водолазки. Атак же спортивной одежды из трикотажа: футболки, шорты, спортивные брюки,спортивные костюмы для трех возрастных групп: младшая школьная, средняя истаршая школьная группы.
Фабрика оснащена современным швейным оборудованиемзарубежных фирм:
JUKI, BROTHER, TYPICAL, KANSAI, PEGASUS, YAMATA и др.,системой автоматического проектирования САПР фирмы GRAFIS (Германия), внедреноновое технологическое оборудование для влажно-тепловой обработки COMEL(Германия), SILTER (Турция).
3. ОАО "Арзамасская войлочная фабрика".
Производство войлока из натуральной овечьей шерсти,иглопробивных полотен, холстопрошивного ватина, валяной обуви, стелек,войлочных тапочек.
По итогам работы за 1997 года фабрика вошла в число пятитысяч ведущих предприятий Российской Федерации, имеющих статус "ЛидераРоссийской экономики" и была включена в ежегодник "Синие страницыРоссии". По результатам работы за 1999, 2000, 2001 - 2002 годах фабрикабыла награждена почетным знаком "Элита Нижегородского бизнеса" изанесена в справочник. В 2001 и 2003 годах предприятие стало дипломантомВсероссийской программы - конкурса "Сто лучших товаров России".
4. ООО "Адонис-Центр".
ООО "Адонис-Центр" существует на рынке более 19лет. Сегодня - это динамично развивающееся предприятие, которое входит вАссоциацию предприятий легкой промышленности, объединяющую предприятия -изготовителей сертифицированной продукции: флагов и спецодежды. За последнийгод объем производства возрос более чем в 2 раза.
Предприятие "Адонис-Центр" обладает собственнойпроизводственной базой для нанесения печати на ткань (корпоративные логотипы наспецодежду, государственные и фирменные флаги, знамена, штандарты, вымпела идругая атрибутика с фирменной символикой).
5. Швейная фабрика Grandleo
Еще один производитель школьной формы национальногомасштаба. Нижегородская швейная фабрика Grandleo - это современное швейноепроизводство с большим опытом работы по пошиву школьной формы и детской одеждыдля мальчиков и девочек.
За долгие годы работы компания достигла больших высот напромышленном рынке и завоевала множество дипломов и наград, участвуя навыставках г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Казани. Профессиональные конструктораи технологи работают только на импортном оборудовании, создают модели функциональноудобными в имидже каждого потребителя. Вся продукция сертифицирована.
6. Компания "GALION".
Компания "GALION" - производитель мужской одеждыбольших размеров, выпускает одежду только из высококачественных импортныхматериалов. Одежда производится как по собственным оригинальным лекалам, так ина основе разработок американских специалистов. Партнерами являются магазиныодежды больших размером во всех крупнейших городах Российской Федерации и СНГ,в Москве, Новосибирске, Минске, Ростове на Дону, Омске, Саратове, Волгограде,Хабаровске и т.д.
Производственный потенциал кластера представлен несколькимиспециализированными, преимущественно швейными, малыми и средними предприятиями.
3.3.Текущий уровень организационного развития кластера
Развитие системы управления кластером связано сдеятельностью специализированной управляющей организации. В кластере легкойпромышленности Нижегородской области ей служит ООО "Солт", директорКерсанов В.Ю.
Основной целью деятельности специализированной управляющейорганизации кластера является создание условий для эффективного взаимодействияорганизаций-участников, образовательных и научных организаций, некоммерческих иобщественных организаций, органов государственной власти и органов местногосамоуправления, инвесторов в интересах развития кластера; обеспечениереализации проектов по развитию кластера.
Специализированная управляющая организация осуществляютметодическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационноесопровождение развития кластера.
Принципы работы специализированной организации кластера:
- комплексный подход к развитию кластера, предусматривающийработу в общих интересах всех участников кластера, реализацию мероприятий поосновным направлениям развития кластера;
- привлечение всех участников кластера к разработке иреализации программы развития кластера;
- концентрация усилий на приоритетных направлениях развитиякластера с целью содействия развитию участников кластера;
- согласование стратегических, программных и плановыхдокументов, определяющих приоритеты и мероприятия в рамках деятельностиспециализированной организации, с организациями-участниками и другими органамиуправления кластером;
- формирование "портфеля сервисов" (услугспециализированной организации кластера) исходя из потребностейорганизаций-участников кластера и задач развития кластера.
- основные функции специализированной организации кластера:
- разработка основополагающих документов кластера;
- разработка и содействие реализации кластерных инициатив икластерных проектов;
- организация и повышение эффективности взаимодействия междуучастниками кластера, инфраструктурой кластера, внешними контрагентами;
- информационная, экспертная, методическая, организационнаяи консультационная поддержка участников кластера;
- организация подготовки, переподготовки, повышенияквалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг винтересах участников кластера;
- оказание содействия участникам кластера в выводе на рынокновых продуктов (услуг), развитии кооперации участников в научно-техническойсфере;
- развитие внешних связей, в том числе организацияконгрессно-выставочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересовучастников кластера, управление информационно-коммуникационным порталомкластера, работа со средствами массовой информации, работа с внешнейаудиторией.
Кроме того, создан экспертный совет кластера, являющийсяконсультативным органом управления.
Целью деятельности Совета является коллективная выработкарекомендаций для принятия решений по объединению усилий предприятий-участниковкластера в целях решения задач по повышению конкурентоспособности предприятийкластера.
РАЗДЕЛ4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА
НАМЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
4.1.Зарубежные кластеры - отраслевые аналоги
Исходя из того, что легкая промышленность Нижегородскойобласти во многом формировалась на базе художественных промыслов и ремесел, вкачестве аналога интересны примеры Индии, где существуют многовековые традициив развитии различных видов местных производств, художественных промыслов иремёсел, сосредоточенных в городах и крупных селениях. Причем, в зависимости отместных природных и экономических условий происходила концентрация мелкихпредприятий, специализирующихся в изготовлении однотипных продуктов и изделий.
Большие группы таких предприятий, сконцентрированные вгородах, посёлках и в сельской местности, постепенно пришли к выводу онеобходимости взаимодействия для более успешной совместной деятельности и дляпреодоления возникающих трудностей. В целях улучшения экономическойустойчивости таких предприятий, они стали самопроизвольно объединяться вкрупные группировки, некоторые из которых самостоятельно преобразовались вэффективные производственные кластеры.
Индийские малые предприятия стремятся к концентрации вокругкрупных промышленных компаний, распложенных в метрополиях или в большихгородах, где существует огромный потребительский рынок и есть трудовые ресурсы,в сочетании с развитой промышленной и социальной инфраструктурой. Количествомалых предприятий, действующих в составе различных кластеров, колеблется от25-50 до нескольких тысяч. Так, например, в кластере по изготовлению постельныхпринадлежностей в г.Панипат совместно действуют 5700 различных МСП с общимчислом занятых около 39 тыс. человек.
К числу крупнейших производственных кластеров в легкойпромышленности Индии относятся:
- Кластер в г.Агра по обработке кожи и изготовлению кожаныхизделий создан более 100 лет тому назад (объединяет более 6000 МСП с общейчисленностью работающих боле 80 тыс. чел.);
- Кластер в г.Панипат (Panipat), производящий более 75%одеял, изготавливаемых в стране;
- Кластер в г.Тирупур (Tirupur), производящий около 80%хлопчатобумажных чулочно-носочных изделий, поставляемых на экспорт;
- Кластер в г.Агра (Agra), объединивший 800 сертифицированныхи более 6000 официально не зарегистрированных МСП, которые ежедневно производят150 тыс. пар обуви общей стоимостью 1,3 млн. долл. США и ежегодный экспортобуви достигает $60 млн.;
- Кластер в г.Лудхайна (Ludhiana) производит 95% шерстяноготрикотажа.
Всего в Индии только в текстильной отрасли имеется более 700кластеров разного масштаба.
В результате произведённых исследований состояния сектораМСП и кластеров легкой промышленности Индии, выявились следующие наиболеехарактерные для них проблемы:
- недостаток сырья и комплектующих изделий, вследствиеотсутствия местных поставщиков и невозможности получения таких материалов из-заграницы;
- использование примитивных и устаревших технологий непозволяет улучшить качество выпускаемых товаров и услуг, а также препятствуетповышению производительности труда;
- крайне осложнённый доступ к финансовым ресурсам, вызванныйдискриминационной политикой банков, проявляющейся в высоких процентных ставкахпо кредитам, связанных с большими издержками при обслуживании многочисленныхМСП;
- технологическая отсталость производств, обусловленнаяотсутствием доступного отечественного оборудования;
- низкий уровень организации производства и управленияпредприятиями;
- ограниченность финансовых ресурсов препятствуетвозможности приобретения импортного технологического оборудования, как в связис высокими инвестиционными расходами, так и с сопутствующими рисками;
- слабая информированность предприятий о состоянии ипотребностях рынка усугубляется ограниченностью связей с торговымипосредниками, невозможностью проведения эффективной маркетинговой и рекламнойполитики, что затрудняет сбыт готовой продукции;
- низкий уровень взаимодействия с органами власти различныхуровней в связи разобщённостью предприятий и отсутствием авторитетныхобщественных предпринимательских объединений, могущих оказать влияние наулучшение государственной политики в отношении сектора МСП.
Как видно из перечня проблем, многие из них также характерныдля российской, и, в частности нижегородской легкой промышленности.
Исследования результатов деятельности уже существующихкрупных группировок множества ремесленнических и малых предприятий позволилиобнаружить главную проблему, препятствующую развитию объединительной инициативыи формированию действенного производственного кластера, которая заключается вразобщенности предприятий и низком уровне взаимного доверия.
Таким образом, по мнению исследователей, самым приоритетнымнаправлениями активизации деятельности такой группировки являются созданиеатмосферы доверия как основы для развития взаимопомощи и установленияэффективных деловых связей между производителями, поставщиками, финансовыми итехническими институтами поддержки, провайдерами услуг и правительственнымиагентствами, заинтересованными в экономическом развитии данного региона.
Это достигается, в частности, путём организации местныхобъединений малых предприятий и активизации их деятельности с целью созданияпосреднических частных структур, для налаживания и укрепления связей между отдельнымипредприятиями.
Правительством Индии были выработаны следующиеосновополагающие положения стратегии развития производственных кластеров легкойпромышленности, состоящих из МСП:
1. В идеальном случае, кластер должен располагаться натерритории, легко доступной для местных предпринимателей, как будущих егоучастников. В Индии отсутствуют официально установленные размерные критерииопределения величины кластеров. Размеры кластера зачастую определяютсявозможностью и удобством взаимодействия членов кластера и зависят от величинызанимаемой территории, которая может быть пересечена за 1,5 - 2 часа сиспользованием местного общественного транспорта. Это обеспечивает приемлемыеусловия для развития доверительных отношений и делового взаимодействия на ограниченнойтерритории. Необходимо учитывать, что в случае весьма многочисленных скопленийремесленнических предприятий и МСП, не следует их искусственно разделять наболее мелкие группы в целях облегчения формирования нескольких кластеров.
2.Стратегия формирования действенного производственногокластера должна базироваться на двух разных подходах, которые зависят от того,что основная цель направлена на оживление деятельности уже существующейкрупной, но не эффективной группировки МСП, либо на стремлении отдельной группыпредпринимателей к повышению собственных производственных возможностей. В такойситуации более предпочтительным является направление усилий на оживлениедеятельности существующей группировки предприятий, а не на создание эффективнодействующего нового кластера. Однако, при отсутствии в данном регионедостаточно развитой экономики или существующая региональная экономика тесносвязана только с одним или с двумя деградирующими сегментами хозяйственнойдеятельности, то в этой ситуации целесообразно приложить усилия дляформирования нового кластера.
4.2.Лучшая практика развития и управления зарубежных кластеров - отраслевыханалогов
В настоящее во Франции имеются три крупных текстильныхкластера: занимаются непосредственно текстилем:
- Up-Tex в департаменте Нор-Па-де-Кале;
- Натуральные волокна в департаменте Вогезы;
- Techtera в департаменте Рон-Альпы.
Up-Tex -кластер технического текстиля серверного региона.
Исторически департамент Нор-Па-де-Кале сложился кактекстильный в XIX веке. Здесь традиционно изготовляли пряжу и ткани на основешерстяных, льняных и хлопковых волокон. Именно здесь Жозеф Мари Жаккард в 1808года впервые применил изобретенный им "самодействующий" ткацкий стан.В XX веке известность приобрели запатентованное в 1959 году компаниейDamart волокно Thermolactyl, текстиль на его основе и термобелье. А вконце XX века была сформирована сеть предприятий, специализирующихся втехническом текстиле - Clubtex.
Сформированный в этом регионе кластер Up-Tex - этоассоциация производственных компаний, исследовательских центров и центровтехнологического трансфера 1, поставщиков и потребителей технического текстиля,утвержденная Французским правительством в качестве "полюсаконкурентоспособности" 12 июля 2005 г. К 2008 году в составе кластера действовало 192 субъекта, из них 153 французских и транснациональных коммерческихкомпаний.
Миссия кластера: стать европейским центром инновационноготекстиля.
Цели кластера:
- ускорять развитие рынков инновационного текстиля исвязанных с ним бизнесов;
- позиционировать текстиль как "материал будущего"и генерировать широкую гамму предложений для отраслей с высокой добавленнойстоимостью;
- продвигать новые технологии производства и управления, вчастности - mass-customization.
Учредитель и разработчик стратегии кластера - Европейскийцентр текстильных инноваций (CETI), реализующий комплексные исследования иразработки. В целях реализации стратегии развития кластер Up-Tex:
- устанавливает и поддерживает академический обмен имежкластерное сотрудничество с другими странами (США, Китаем, Японией,Канадой);
- проводит семинары по научному и технологическому обмену спромышленными компаниями и исследователями;
- организует международные симпозиумы, форумы и др.интегрирующие мероприятия;
- организовал и развивает постоянное представительство вБрюсселе для поиска потенциальных партнеров на европейском уровне;
- инициировал создание Европейской текстильной сети,объединяющей главные европейские текстильные регионы в целях организациимеждународных проектов в текстильном секторе;
- активно участвует в программах сотрудничества, особенно вобласти медицинского текстиля.
Сервисы кластера Up-Tex:
- поддержка создания и сопровождение проектов;
- помощь в выявлении инновационных проектов;
- консалтинговая поддержка
- правовая поддержка проектов, реализуемых в кластере;
- создание и доведение до участников кластера обзоров рынка и другой маркетинговой информации;
- поиск технических, коммерчески и финансовых партнеров;
- организация финансирования проектов;
- информационное обеспечение, платформа для BusinessIntelligence;
- развитие внутренних и внешних связей кластера;
- продвижение и маркетинговые коммуникации.
Структура организационного управления кластера Up-Tex:
- общее собрание членов кластера (по коллегиям);
- совет директоров (5 групп по 5 человек) (учредители -предприниматели - исследователи - технический центр - партнеры), в частности,одобряет проекты, сертифицированные исполнительным органом - Бюро, следуярекомендациям совещательного органа - Экономического научно-техническогокомитета (ESTC);
- управляющий директор и Бюро (12 человек) - исполнительныйорган.
ESTC готовит стратегию сотрудничества по направлениям"Исследования и разработки", "Технологический трансфер","Образование и тренинг", изучает и оценивает заявки на проекты
Комитет стратегической ориентации (SOC) - собирается 1 раз вгод, обсуждает общую политику и стратегическое развитие кластера на научном,технологическом и экономическом уровнях, и в международнойперспективе
Комитет научной оценки (SAC) - обсуждает научные программыкластера.
При этом реализуются проекты, совместные с другимикластерами:
- Intumat (диверсификация свойств полимеров) - cтранспортным кластером i-Trans (департамент Нор-Па-де-Кале, Пикардия);
- Textherm (новая более легкая термическая защита в областитранспортных средств) - транспортный кластер i-Trans;
- Intellitex ("умный" текстиль) - кластертехнического текстиля Techtera (департамент Рон Альпы);
- Raid Outil (композитный материал с тканевой основой дляавиационной промышленности) - c кластером композитных материалов EMC2(департамент Нант);
- Licovre (структурирующие материалы со звуконепроницаемымии другими свойствами) - c кластером автомобилей высокой ценовой категории(департамент Луара, Пуату Шарент);
Планируется развитие сотрудничества с кластером агроресурсоврегиона Шампань Арденн/Пикардия. В 2009 г. планируется довести до стадии утверждения 15 проектов.
Techtera - кластер технического текстиля региона Рон Альпы(Лион).
В этом регионе - лидере функционального и техническоготекстиля (65% объема французского производства и 12% - общеевропейского) -организация кластера была утверждена решением Французского правительства12 июля 2005 года. К 2008 году в составе кластера действовало 170 субъектов, изних 150 французских и транснациональных коммерческих компаний. Планируетсяпартнерство с Бразилией, Индией, Южной Африкой и Китаем.
Миссия кластера Techtera - повышение конкурентоспособноститекстильной промышленности путем инноваций.
Цели Techtera:
- развивать связи между компаниями сектора;
- стимулировать производство инновационного текстиля свысокой добавленной стоимостью;
- утвердить Techtera как центр европейского лидерства втехническом и функциональном текстиле.
В кластере Techtera создали и развивают собственныеинструменты и сервисы для организации инноваций в производстве: программу"R&D project process", ключевую роль в которой играютинновационные рабочие группы (innovation workshop). Первая из них быласформирована в 2006 году; с этого момента было создано 8 групп, каждаявключала около 80 участников. В рабочих группах обсуждаются главные техническиеи экономические проблемы индустрии технического текстиля; каждая их группфокусируется на одной теме; в течение года поднимается 2-3 темы. Таким образом,инициируются совместные проекты исследований и разработок. Далее проектныеинициативы представляются на рассмотрение Научно-технического комитетакластера, затем те из них, которые получили у него одобрение, утверждаются вИсполнительном совете для финансирования в различных фондах. Проект либополучает финансирование из фонда, либо "переписывается". В случаеутверждения создается консорциум (в среднем 6 партнеров), проект выполняется изавершается созданием прототипа продукта.
Среди тем, рассмотренных рабочими группами: "Текстиль издоровье", "Текстиль как стратегический материал для акустики","Альтернативные технологии отделки (finishing)", "Силикон -материал с различными формами", "Сензитивность 3 как ключевой факторуспеха функционального и технического текстиля завтрашнего дня","Наноматериалы" и др.
Реализуется 9 образовательных программ, из них 3 посвященоинновационному менеджменту. Кластер проводит 3 выставки в год и регулярноучаствует в различных отраслевых мероприятиях. По результатам проектовразмещено 189 публикаций во французской прессе. Ежегодный бюджетфункционирования кластера составляет 290 000 евро (заработные платыкоманды, офис, затраты на продвижение и коммуникацию).
Факторы успеха.
Анализ опыта зарубежных кластеров-отраслевых аналогов,показывает, что ключевыми факторами их успешного развития являются следующие:
- создание инфраструктур поддержки;
- организация инновационного центра коллективногопользования (эволюция второй волны французских кластеров);
- оптимизация взаимоотношений между инкубаторами(технопарками), сетями трансферта технологий и других форм ассоциаций скластерами;
- кадровая поддержка со стороны образовательныхпрограмм подготовки и переподготовки;
- приобщение собственников и руководителей предприятий копыту в области механизмов создания инновационных проектов и досье нафинансирование;
- возможность для студентов проходить практику в рамкахуниверситетского цикла;
- комплекс маркетинговых коммуникаций: презентации наинновационных и отраслевых салонах и выставках, конференциях, в СМИ;
- создание "посевного" фонда (финансирование насуммы от 5 000 до 100 000 евро)
- развитию сети частных инвесторов;
- формирование сервисной платформы для поддержкиинновационных процессов (технологический маркетинг, интеллектуальнаясобственность, технологический мониторинг).
В настоящее время в кластере легкой промышленностипрактически ни один из указанных факторов успеха не задействован, чтоопределяет его низкую текущую конкурентоспособность на международном уровне.
Ведущие зарубежные кластеры для проведения совместныхмероприятий, формирования совместных проектов
Анализ базы данных Европейской платформы по умнойспециализации позволил ряд регионов, имеющих отраслевые кластеры, связанные слегкой промышленностью.
Таблица 10. Кластеры - отраслевые аналоги.
|
| Регион /страна | Специализация |
|
| Пьемонт, Италия | Текстиль - мода, стиль, дизайн |
|
| Каталония, Испания | Текстиль, производство одежды, кожа, обувь, ювелирные изделия, мебель и парфюмерия |
|
| Центру, Румыния | "Умный текстиль", используемый в смежных отраслях (сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, медицинская промышленность). Производственные возможности: текстиль, одежда, багаж и изделия из кожи, обувь |
|
| Кентрики, Македония | Производство одежды и мода |
|
| Вастра Готланд, Швеция | Умный текстиль, текстиль в моде и мебели |
|
| Лодзь, Польша | Современная текстильная и модная индустрия |
Наряду с указанными, нижегородский кластер может успешносотрудничать с другими зарубежными регионами со схожей структурой отраслей,которые еще не стали участниками Европейской платформы по умной специализации.
РАЗДЕЛ5. РЫНОЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА.
5.1.Прогноз развития рынков продукции кластера
Эксперты международного форума Forum for the Future приподдержке компании Levi Strauss&Co. одно из своих исследований посвятилипроблеме изменения мировой модной индустрии в ближайшем будущем и составиличетыре, по их мнению, наиболее реальных fashion-картины мира в 2025 году.
Сценарий 1 ."Замедление" моды. Резкое сокращение количества сезонныхколлекций, заключение между брендами "пакта о неконкурентныхотношениях" и начало производства "умной" одежды, которая служитнесколько лет, способна к самоочищению и защищает организм от множестванегативных воздействий окружающей среды.Кроме того, авторы сценарияпрогнозируют значительный рост интереса к одежде second-hand. Одежда будетпродаваться в небольших магазинах и через интернет, ей можно будет меняться сдрузьями или соседями.
Сценарий 2. Одежда будетпроизводиться преимущественно из вторсырья - технологии к 2025 годудостигнут того уровня, когда, например рециклированный шелк ничем не будетуступать настоящему. Высокая стоимость энергии вынудит производителей создаватьткани, способные к генерации электроэнергии, достаточной для подзарядкимобильного телефона или других карманных гаджетов.
Производство одежды станет строго сегментированным. В мире,в зависимости от геополитической обстановки, появятся зоны Haute Couture - там,где начнет развиваться индустрия высокой моды, возникнут районы Vintage -одежда приобретет статус "вина" - на каждой партии будет указыватьсягод производства и, чем винтажнее одежда, тем дороже она будет стоить. Помимотого, выделятся зоны для производства денима и других типов текстильнойпродукции.
Таким образом, мода станет полярной: либо чрезмерно дорогой,но из качественных, натуральных материалов, либо сверхдоступной - изрециклированных волокон, либо на основе подержанной одежды, которая прошлареставрацию в Нигерии, где может быть создан один из подобных центров.
Более того, авторы такого алгоритма развития предполагаютсоздание по всему миру сети "библиотек одежды", где можно взять любуювещь на определенный срок, а затем вернуть обратно.
Сценарий 3 . Главная идея кроется в высокотехнологичном сервисе, дизайне и материалах.Например, бренды будут производить ткани-хамелеоны, способные менять цвет ипринты в зависимости от пожеланий клиента. То есть, можно купить один костюм и"перекрашивать" его в зависимости от случая или надетых аксессуаров.
Благодаря развитию сети интернет, моду будут диктовать недизайнеры и байеры, а клиенты. Механизм прост: дефиле транслируется on-line ипотенциальные покупатели со всего мира оставляют заявки на ту или иную модель,ткань, цвет.
За поддержание одежды в чистом и свежем состоянии будутотвечать микроорганизмы, способные за ночь разложить любое загрязнение, инанопрокрытие волокон, благодаря чему грязь и пот попросту не будут оседать наткани.
Сценарий 4. Этот вариантразвития модной индустрии подразумевает появление множества национализированныхбрендов, чья продукция отражает богатые культурные традиции того или иногонарода. Такой подход решает проблему национальной идентичности вглобализирующимся мире и способствует устранению кросскультурных проблемпутешественников.
В свете дефицита натуральных волокон, особый вес приобрететбиотехнология - уже сейчас есть проекты получения "хлопка" избактериальной целлюлозы.
Помимо того, авторы предлагают формировать сеть фабрик повсему миру, чтобы значительно сократить путь до потребителя. Таким образом, вАзии будет развиваться хлопковое производство, в Индии - льняное, в Австралии -шерстяное и так далее.
Российские разработчики дорожной карты"FashionNet" в рамках Национальной технологической инициативы,отмечают, что даже само определение рынка FashionNet, заложенное в исходнойконцепции, изначально заужено. Современная индустрия моды это не только рынокодежды, обуви и аксессуаров, а вся предметно-бытовая среда, объединеннаяпонятием lifestyle. Этот сегмент мирового рынка одежды, обуви, аксессуаров,интерьера, товаров красоты, хобби, сувениров имеет тенденцию роста до 5,2 трлн.долларов.
Базовые гипотезы о рынке будущего FashionNet, которыезаложены разработчиками дорожной карты, следующие:
1. Глобальный сетевой рынок, который формируется в процессекомплексной трансформации мирового рынка одежды, обуви и аксессуаров;
2. Сегмент мирового рынка одежды, обуви и аксессуаровобъемом 0,1 трлн. долл. США с динамикой роста выше, чем среднеотраслевая, и потенциаломувеличения до 2,8 трлн. долл. США в 2035 году;
3. Десятки тысяч больших, малых средних компаний во всеммире, реализующих бизнес-модель, основу успеха которой составляют:
- Консолидация внутри компании нематериальных активов снаибольшей добавленной стоимостью: креатив, дизайн, бренд;
- Минимизация числа и роли посредников за счет автоматизациипроцессов и внедрения новых технологий;
- Гибкое, роботизированное, экологически безопасноепроизводство, локализованное в месте потребления.
Надо принять, что текстильное и швейное машиностроение - этопотерянная отрасль для России, многие звенья индустрии полностью и навсегдаутеряны. Мы всегда будем потребителями технологий, которые создаются вГермании, Японии, Южной Корее. Но есть один факт, открывающий двери любомуаутсайдеру, который найдет в себе силы и смелость пойти другим путем. Швейная иткацкая промышленность по принципу своему не меняются почти 200 лет, этозначит, что они однозначно поменяются в условиях цифровой экономики идоминирования синтезированных материалов. Как раз в этих сферах нефтехима и ITу нас есть и компетенции, и ресурсы мирового уровня.
Согласно концепции развития рынка FashionNet, в России будетсоздана децентрализованная сеть цифровых фабрик, отвечающих четырем критериям:персонификация (гибкость производства), функциональность (использование новыхтехнологий и материалов), экологичность и мобильность. Такие фабрики планируюторганизовать на базе существующих производств, "за счет синергии наработокрегионов с учетом их культурных и экономических особенностей".
Необходимо использовать технологические разработки, которыемогут быть модифицированы для индустрии моды. Например, перспективныеразработки с использованием технологии блокчейна в сфере противодействияконтрафакту, проблема которого остро стоит в России, в том числе в торговлеодеждой и аксессуарами. Один из проектов прорабатывается ЛабораториейКасперского, другой - компанией, связанной с известным крипто-фондом. Этопример вовлечения в процессы FashionNet крупных игроков из смежных областей.
Рынок FashionNet выходит далеко за рамки легкойпромышленности, потому что включает в себя много смежных вещей: это илогистическая инфраструктура, и электронная торговля, поддержка малогопредпринимательства и молодых дизайнеров, компании, которые уже сейчас могутнапрямую выходить на мировые рынки, не становясь крупными игроками, а оставаясьмалыми и средними. Это новые технологии, связанные не только с материалами и стекстилем, но и технологии, связанные с носимыми устройствами, с электроникой.
Небольшие нишевые бренды (условные "ателье")оказались новым мировым трендом. Нашествие промышленных роботов,интернет-торговля, новые требования покупателей - это все стало реальностью длямоды.
Социальные сети, стрит-стайл, интернет сместили акцент сколлекций на отдельные вещи.Люди ищут свой стиль, а он складывается изотдельных вещей разных брендов.
Традиционная система распространения модных брендов меняется- благодаря интернету дизайнеры продают напрямую клиентам, минуя систему посредникови, самое главное, забирая всю добавленную стоимость. Например, шведскийконструктор онлайн-магазинов Tictail, специализирующийся на дизайнерских марках(мода и home design), объединяет более 150.000 небольших брендов, которыеполучили возможность продаваться в 140 странах мира. Tictail набрал такоеколичество клиентов всего за пять лет.
Вдруг оказалось, что для выхода на международные рынки ненадо быть большим богатым брендом. Даже ездить никуда не надо. Никогда в миремоды не было так легко и просто начать собственный бизнес. Руководителикрупнейших мировых школ моды, которые выступали в Москве на конференции FashionFuturum, все как один подтверждают: выпускники дизайнерских факультетов хотятделать собственный бизнес, а не работать на большой бренд.
Новое поколение fashion-дизайнеров (а это сотни тысяч новыхбрендов) хотят оставаться нишевыми, можно сказать, работать в "форматеателье".
5.2.Прогноз развития технологий, относящихся к кластеру
Эксперты Форсайт - кэмпа по тематике FashionNet, прошедшегос 22 по 27 августа 2017 года в г. Плёс под патронажем Агентства стратегическихинициатив отметили следующие ключевые факторы развития технологий, относящихсяк отрасли:
Во-первых, это растущая цифровизация экономики, развитиятехнологий управления большими массивами данных (Big Data). Это даетвозможности формирования новых подходов к изучению и управлению поведениемпотребителей: так называемый "цифровой след", который мы оставляем всоциальных сетях, и разрабатываемые на основе этих "цифровых троп"предложения для потребителя.
Совершенно очевидно, что с течением времени всё будетоцифровано. Уже завтра, благодаря концепции Цифрового Профиля Потребителя,можно сделать взаимодействие потребителя и производителя товаров и услуг в разыэффективней и вообще поменять модели потребления и производства во многихсегментах.
Во-вторых, на массовом рынке основные функции дизайна будутзаменены IT-решениями и включением потребителя в процесс дизайна, соавторство итворческие коллаборации, пользовательскую докастомизацию на основе цифровогоследа. Потребитель будущего сам станет дизайнером своего основного базовогогардероба, будет принимать стилевые решения и, возможно, будет сам создаватьдля себя персонализированный продукт, используя возможности фабрик будущего икастомизированных производств.
Демократизация дизайна в массовом сегменте приведет к сменесути деятельности и задачи дизайнерских брендов и дизайнеров, которые станутмедиагенераторами новых смыслов.
Технологическое развитие моды вполне может привести к тому,что клиент будет покупать дизайн, а вещь будет сам печатать дома. И такоебудущее не за горами: одежду и обувь уже делают с помощью 3D-принтеров, причемобувь - в серийном масштабе.
В-третьих, меняется сам формат производства: от экономическизатратных моделей - к умному производству, цифровым фабрикам, созданию продуктас учетом интересов конечного пользователя, с использованием аддитивныхтехнологий, IT, роботизированных производств. В качестве примера можно привестикомпанию Faberlic, активно развивающую направление fashion и строящая сейчас вИвановской области цифровую фабрику по производству одежды.
Серьезные технологические изменения будут в организациипродаж и сбыта.
Открытие магазинов с меньшим количеством одежды - этовидение, которое разделяют розничные продавцы. Например, Bonobos, брендэлектронной коммерции мужской одежды, открыл свои первые физические магазиныпод названием Bonobos Guideshops. Но в отличие от других магазинов - где выможете взять купленные предметы вместе с вами - Bonobos Guideshops отправит всена ваш домашний адрес. И вместо того, чтобы иметь в своем магазине множествопредметов одной и той же модели одежды, Bonobos предлагает одну модель длякаждого размера и цвета, делая ее общее пространство менее переполненным.
Вот как это работает. Клиент сначала записывает встречуонлайн. Когда он приедет, ему будет назначен специальный помощник магазина,который поможет ему найти именно то, что ему нужно. После того, как он найдетнужные предметы, помощник магазина сделает онлайн-покупку для него, и предметыбудут отправлены в его дом в течение двух дней. Кроме того, доставка абсолютнобесплатна.
Nordstrom Local в Лос-Анджелесе представляет собой магазин свосемью гардеробными, комплектом стилей и баром.Здесь можно забрать предметы,заказанные в Интернете, получить персональные рекомендации по стилю отстилистов.
Компания Gap создала AR-приложения DressingRoom. Послезагрузки приложения можно выбрать тип своего тела из пяти предложенныхвариантов. Затем он появится на виртуальном манекене. Чтобы понять, какопределенная одежда выглядит с разных ракурсов, можно переместить аватар повиртуальной комнате.
В последние несколько лет в Российской Федерации и успешноразвивается производство "умных" тканей. Например, в Тульской иМосковской областях налажено производство тканей, обладающих мультисвойствами.Из этих тканей производится одежда для Минобороны, нефтяных, газовых,энергетических компаний
Можно выделить 3 группы "умных тканей":
- пассивные "умные" материалы, которые настроенылишь на восприятие определенных изменений во внешнем окружении;
- активные "умные" ткани - ощущают внешние ивнутренние стимулы, реагируют на них, осуществляя сбор, анализ, хранение ипередачу информации пользователю;
- высокоинтеллектуальные ткани, способные не толькочувствовать и реагировать, но и адаптироваться к изменениям - с помощьюактуаторов (исполнительных механизмов) выполнять определенные установленныеприказы или рекомендации.
Виды высокотехнологичных тканей и материалов по содержанию ипроцессу производства умной одежды:
1. Ткань с наночастицами
Новые виды ткани, в волокна которых внедрены наночастицыопределенных веществ, позволяют создавать детали гардероба с уникальными,заранее запрограммированными свойствами:
- ткань с наночастицами серебра, обладающими антисептическойактивностью, может использоваться в качестве бактерицидного и противомикробногосредства защиты. К тому же серебряные наночастицы защищают одежду отзагрязнений, придают ей способность к самоочищению. Ткани с наночастицамисеребра являются и электропроводящими, а также поверхностный слой серебра,нанесенный путем печати, может исполнять роль гибких микросхем;
- smart wear с углеродными наночастицами (в составевстраиваемых нанотрубок в волокна исходного материала) обладает способностьюзащиты владельца от взрывов, электромагнитных излучений, она устойчива кдействию многих химических реагентов, к тому же обладает электропроводностью;
- одежда из ткани с использованием полимерных белковыхнановолокон по принципу "паучьего шелка" является сверхпрочной иустойчивой к внешним факторам. Пример использования - бронежилеты, военнаяформа или костюмы для экстремальной деятельности;
- одежда из ткани с наночастицами электропроводной сажи.Проводящая высокотехнологичная ткань;
- одежда из текстиля с наночастицами оксида цинка, диоксидатитана, олова с примесью сурьмы обладает отменными антистатическими свойствами.
Ткань с микрокапсулами.
- косметотекстиль (ткань с микрокапсулами с косметическимивеществами). Путем создания комбинированной ткани обеспечивается встраивание вполотно и дальнейший постепенный выход из микрокапсул активных ингредиентов,имеющих косметический и оздоровительный эффект;
- текстикаменты (аналогия с косметотекстилем, но в сферемедицины);
- ткани с микрокапсулами, способными поглощать тепло,выделяемое организмом человека при усиленной работе, или отдавать его приуменьшении теплоотдачи телом или при перепаде температур.
На основе "умных" тканей повсеместно (в том числеи в Нижегородской области) ведутся разработки "умной" одеждыразличного назначения.
1. Умная одежда в здравоохранении.
Смарт-одежда в области медицины условно может быть разделенана следующие виды:
- профилактическая электронная одежда;
- в сфере диагностики, мониторинга и контроля;
- лечебная одежда.
Профилактическая умная одежда позволяет предотвратить употребителя возникновение болевых синдромов, исключить переход заболевания вхроническую стадию, значительно облегчить состояние при имеющихся проблемахорганизма.
Ярким примером является умная одежда под названием"Move" от Jennifer Darmour. Снабженная датчиками, размещенными вопределенных местах, одежда принимает сигналы, трансформирует их и передаетинформацию на внешнее приемное устройство (компьютер, смартфон и др.). Позволяетконтролировать положение тела, формируя физиологически правильную осанку;наблюдает за правильностью выполнения определенных физических упражнений,корректируя их с помощью подсказок и дальнейших инструкций.
Интеллектуальная одежда в сфере диагностики, мониторинга иконтроля.
Данные разработки и действующие модели одежды позволяют внерамок стационарного медучреждения контролировать состояние пациента,нуждающегося в постоянном наблюдении и уходе; помогают поддерживать необходимыефизиологические показатели на должном уровне и стабилизировать состояниеорганизма.
Наиболее известной одеждой в данном направлении является та,которая с помощью специальных датчиков (гибких схем; нанесенных путемтрафаретной печати на ткань сенсоров) производит снятие и анализ биосигналов(сердечной деятельности, пульса, частоты дыхания и пр.), передает информацию навнешнее устройство (как в виде систематических сообщений, так и во времяэкстренных ситуаций). На данный момент существуют модификации одежды в видее-маек, футболок, жилетов, нательного белья (плавок и бюстгальтеров).
Лечебная умная одежда.
Смартодежда с лечебным эффектом позволяет улучшить качествомедицинской помощи, при этом создав комфортные условия для пациента. Какпример: колготки и нательное белье для лечения дерматитов; футболки для снятияболи при радикулите.
2. Умная одежда, обувь и аксессуары в спорте.
GPS и ГЛОНАСС фитнес-трекеры в виде браслетов, поясов, часови иных аксессуаров. Позволяют отслеживать физическую активность владельца.Благодаря синхронизации со смартфонами, фитнес-трекеры способны предоставитьнеобходимые рекомендации по повышению эффективности занятий спортом и фитнесом,коррекции режима дня и рациона, достижению высоких результатов.
Умная спортивная одежда. Благодаря использованиюинтеллектуальной ткани с интегрированными и напечатанными сенсорами, одеждасамостоятельно получает необходимую биометрическую информацию и передает навнешний приемник (в сеть интернет, на смартфон, компьютер). Известные модели:фитнес-носки Sensoria; умный спортивный костюм Electricfoxy Move, Athos;футболки, регланы - Zephyr Technology, OMsignal; смарт-шорты от Myontec;женский топ-бюстгальтер Sensoria Fitness bra.
Также на рынке в настоящее время становятся все болеевостребованными технологические решения в одежде, такие как зарядные устройствадля электронных гаджетов, встроенные в предметы гардероба.
РАЗДЕЛ6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
6.1.Обеспечение технологического лидерства по ключевым
направлениям деятельности кластера
Обеспечение технологического лидерства по ключевымнаправлениям деятельности кластера связано с высоким потенциалом IT-секторарегиональной экономики, что должно сыграть решающую роль в условиях тотальнойцифровизации отрасли. Кроме того, важную роль в данном аспекте должен сыгратьтрансфер передовых технологий.
Для обеспечения технологического лидерства предлагаетсякомплекс мероприятий и проектов по следующим основным направлениям развитиякластера:
1. Интеграция в федеральные проекты, связанные с поддержкойи развитием научно-технологического превосходства :
- формирование дорожных карт развития основныхтехнологических направлений кластера в привязке к федеральным и региональнымпрограммам, нацеленным на рост научно-технологической конкурентоспособности страны и территорий;
- выявление и "упаковка" проектов, которые могутбыть реализованы в рамках Национальной технологической инициативы; программ,направленных на технологическое перевооружение отрасли, финансируемых из Фондаразвития промышленности Российской Федерации, а также других государственныхисточников;
- создание регионального центра реализацииНационально-технологической инициативы по направлению "FashionNet".
2. Трансферт технологий:
- создание на территории Нижегородской области совместныхпредприятий участников кластера с зарубежными компаниями, в рамках которыхбудет решаться задачи трансферта технологий;
- создание коллективных производственно-технологическихцентров и коворкингов по ключевым технологическим направлениям кластера;
- инициация и поддержка программпроизводственно-технологического бенчмаркинга;
- инициация и поддержка в рамках кластера совместных проектов, направленных на развитие производственно-технологической базы;
- формирование координационных советов из представителейВУЗов, отраслевых организаций и предприятий по приоритетным технологическимнаправлениям развития кластера.
3. Активное деловое и технологическое сотрудничество сдругими российскими отраслевыми кластерами
Высокая социально-экономическая значимость легкой промышленности,а также относительно невысокие барьеры входа в отрасль, способствуютформированию кластеров легкой промышленности в регионах России. О желаниисоздать такие структуры у себя на территории заявили представители Татарстана,Московской области, Южного Урала, Северо-Западных регионов России.
Создать кластер легкой промышленности в рамках Свободногопорта Владивосток (СПВ) предложил Вьетнаму губернатор Приморского края.
В России может быть создан межрегиональный промышленныйкластер предприятий легкой промышленности "Экип", который объединитпредприятия, занимающиеся выпуском одежды, обуви для спорта и активного отдыха,туризма, работы в экстремальных условиях.
Крупный кластер в области индустрии моды планируется создатьв Санкт-Петербурге.На сегодняшний день в Петербурге действует городскаяпрограмма для дизайнеров и производителей в сфере легкой промышленности,разработанная при поддержке Комитета по развитию предпринимательства ипотребительского рынка Санкт-Петербурга. Но город решил пойти еще дальше:создать модный кластер.
Главный стратегический ориентир проекта - увеличение долилегкой промышленности в ВВП региона в 3,5 раза к 2020 году.
Поддержка со стороны городских властей будетсфокусирована на стратегических направлениях.
Во-первых, финансирование: субсидии на аренду, лизингоборудования, льготные кредиты, то есть все те инструменты, которые уже имеютприменение в различных отраслях. Кроме того, правительство города планируетподготовить комплекс налоговых преференций для компаний сферы легкойпромышленности и индустрии моды.
Поддержка города будет сфокусирована на стратегическихнаправлениях: финансирование, льготная аренда, оборудование и др.
Во-вторых, льготное предоставление площадей, которыенаходятся в собственности города, для размещения фешн-пространств ипроизводств. Помещения будут предоставляться по договору аренды или концессии.Аренда подойдет молодым дизайнерам, не планирующим осуществлять масштабныеинвестиции. Концессия же заинтересует крупные долгосрочные проекты, для которыхнужны большие площади.
В-третьих, технологическая база. В бизнес-инкубатор длямолодых дизайнеров будет поставляться самое современное оборудование, городбудет содействовать внедрению новых технологий, созданию "цифровыхфабрик".
В-четвертых, образовательная база. В Санкт-Петербургефункционирует большое число специализированных учебных заведений,"заточенных" под подготовку кадров в сфере моды, например,Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий идизайна и Академия моды и бизнеса. Кроме того, планируется, что вузы будут вкачестве дипломов принимать бизнес-стартапы в сфере моды, включающие не толькособственно предложения и идеи, но и способ организации производства, а такжеканалы дистрибуции, инструменты для продвижения. Подобные стартапы в индустриимоды станут еще одним хорошим стимулом для развития отрасли.
Также планируется проводить в городе знаковыеофлайн-мероприятия: модные показы, фешн-выставки, ярмарки с участием какроссийских, так и зарубежных дизайнеров и бизнесменов. Это будет способствоватьулучшению имиджа Санкт-Петербурга как центра моды в России и привлечет вотечественную креативную индустрию новых клиентов, партнеров и инвестиции.
В рамках делового и технологического сотрудничества скластерами из других регионов могут быть реализованы следующие совместныемероприятия:
- организация программ по функциональному бенчмаркнигу(технологии, организация продвижения и сбыта, привлечение инвестиций);
- формирование отраслевых пулов по закупке сырья иматериалов;
- организация совместных исследований рынков зарубежныхстран;
- организация совместного продвижения на рынках других стран(коллективные стенды на выставках, коллективные сбытовые точки и т.п.)
- лоббирование отраслевых интересов в органах власти.
6.2.Развитие отраслевого предпринимательства
Решению даннойзадачи способствует проведение следующих мероприятий:
- создание Фэшн - Хаба: на одной площадке лекционный зал,цех по производству индивидуальных образцов одежды и аксессуаров, площадка дляпроведения показов и фотосессий, место встречи дизайнеров с производителями имагазин готовой продукции;
- разработка и реализация программ повышения квалификации ипрофессиональной переподготовки в области предпринимательства на основетехнологий e-learning;
- развитие системы базовой предпринимательской подготовки,распространение опыта ННГУ по созданию системы массовогоинновационно-предпринимательского образования, направленного на обучениестудентов, аспирантов, преподавателей;
- изучение, продвижение и адаптация позитивного опытаподдержки отраслевого предпринимательства в других регионах России и за рубежомпутем организации тематических конференций, семинаров, проведения исследований.
- привлечение к оказанию услуг в интересах предприятийкластера консалтинговых, брокерских, юридических, патентных и другиханалогичных компаний;
- формирование сети экспертов-консультантов покоммерциализации идей, развитию стартапов;
- повышение качества и расширение номенклатуры услугкластера, обеспечение полного консьерж - сервиса инвестиционного проекта.
6.3.Ускоренное наращивание экспорта и развитие международного сотрудничества
Решению ключевых задач по расширению экспорта имеждународного сотрудничества способствует следующие предполагаемыемероприятия:
- разработка дорожной карты развития международных связей иувеличения объемов экспорта;
- организация совместных маркетинговых исследованийприоритетных рынков в интересах сразу нескольких участников кластера;
- информирование об экспортном потенциале предприятийкластера на международных торговых и иных информационно-коммуникационных площадках, включая электронные;
- развитие имеющихся деловых контактов с организациямиинфраструктуры поддержки и развития бизнеса Австрии, Италии, Чехии, Швейцарии,Индии, Словении, Словакии, Казахстана, Финляндии, Индии и ряда других стран;
- установление и развитие делового, организационного ипроизводственно-технологического сотрудничества с зарубежнымикластерами-аналогами и их участниками;
- поддержка участия организаций кластера в международныхмероприятиях: конференциях, выставках, семинарах, биржах контактов, деловыхфорумов;
- совершенствование имеющихся информационных ресурсов дляпривлечения зарубежных инвесторов;
- развитие сотрудничества кластера с Организация международногосообщества Нижегородской области ICANN, которая основана в 1997 г. с целью объединения иностранных компаний и граждан в Нижегородском регионе для возможностиналаживания контактов с представителями местной администрации и создания болееблагоприятных условий ведения эффективного бизнеса в Нижнем Новгороде и вРоссийской Федерации в целом.
- организация в регионе международных выставок, конференций,семинаров по ключевым направлениям деятельности кластера;
- аудит потребностей и готовности участников кластерав развитии международного сотрудничества;
- создание в целевых зарубежных странах, определенныхдорожной картой развития экспорта маркетинговых центров, функциями которыхбудет изучение рынков, организационная поддержка нижегородских бизнесменов вовремя деловых визитов на обслуживаемой территории, поиск потенциальныхиностранных партнеров и т.п. В качестве источника финансирования могут бытьиспользованы средства заинтересованных предприятий. Кроме того, возможнопривлечь к сотрудничеству уже имеющиеся структуры, созданные бизнесом, а такжероссийские землячества на территории зарубежных стран;
- содействие созданию компаний-акселераторов экспорта, поаналогу с компаниями, поддерживающими развитие стартапов в инновационной сфере.В составе таких фирм-акселераторов будут представлены специалисты побизнес-планированию и стратегическому развитию, изучению зарубежныхрынков, управлению проектами, переводчики, юристы-международники;
- содействие в организации стратегического, отраслевого ифункционального бенчмаркинга в сфере экспорта с целью обмена передовымопытом лучших компаний. Создание кейсов на основе проведенного бенчмаркинга;
- содействие в формировании базы надежных зарубежныхпартнеров-провайдеров деловых услуг, связанных с организацией и поддержкойведения ВЭД;
- информирование и консультированиеэкспортно-ориентированных предприятий с учетом их запросов о возможностяхфинансовой поддержки и страхования ВЭД с использованием инструментоворганизации Российского экспортного центра, ЭКСАР и других аналогичныхструктур;
- издание справочников, каталогов, создание других ресурсов,информирующих о потенциале регионального бизнеса по интернационализации:имеющиеся ресурсы, проекты, достижения, желаемые формы и виды международногосотрудничества.
- содействие привлечению на стажировку на нижегородскиеэкспортно-ориентированные предприятия зарубежных студентов в рамках имеющихсяпрограмм обмена и новых проектов;
- содействие организации совместных стендов участниковкластера на зарубежных и российских международных выставках и ярмарках;
- содействие организация взаимных бизнес - миссий, биржконтактов с зарубежными предприятиями;
- содействие в создании и развитии сайтов предприятийкластера на иностранных языках;
- обеспечение членства организаций кластера в международныхотраслевых сетях.
6.4.Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня
Для решения обозначенных задач предполагаются следующиемероприятия:
- формирование "банка" региональных экспертов пооценке и "упаковке" инвестиционных проектов;
- организация экспертизы инновационных/инвестиционныхпроектов с точки зрения их рыночной привлекательности, финансово-экономическойэффективности;
- "упаковка" проектов предприятий кластера всоответствии с требованиями отечественных и зарубежных инвесторов;
- актуализация сведений на информационных ресурсах (включаязарубежные) по предлагаемым инвестиционным проектам;
- подписание соглашений о сотрудничестве с национальнымиинститутами развития, инвестиционными банками, фондами, иными аналогичнымиструктурами;
- субсидирование консультационных услуг по вопросамразработки, администрирования и управления инвестиционными проектами,реализуемыми организациями-участниками кластера в инновационной сфере;
- организация поиска потенциальных инвесторов, в том числеиз-за рубежа;
- реализация механизмов предоставления инвесторамрегиональных налоговых льгот;
- задействование всего спектра имеющихся финансовыхинструментов поддержки инвестиционной деятельности (государственные гарантииинвесторам, инвестиционные налоговые кредиты, налоговые льготы, субсидии навозмещение затрат по НИОКР, льготы по аренде и т.п.);
- инициация совместных с зарубежными компаниямиинвестиционных проектов.
Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадровс учетом потребностей кластера, молодежного инновационного творчества
Для решенияобозначенных задач предполагаются следующие мероприятия:
- рост целевых мест предприятий кластера в ВУЗах,предоставление количества стипендий студентам от предприятий кластера;
- инициализация построения эффективной системы подготовкикадров в легкой промышленности по всей цепочке формирования добавленнойстоимости создание - (подготовка дизайнеров) - производство (подготовкаменеджеров, технологов, экономистов) - продвижение (подготовка маркетологов,менеджеров по продажам);
- организация семинаров и других обучающих программ дляподготовки и развития отраслевых кадров с учетом современных рыночных ипроизводственно-технологических требований;
- организация круглых столов, конференций и другихмероприятий, связанных с кадровыми вопросами отрасли;
- организация совместных обучающих мероприятий, в т.ч.тематических семинаров, тренингов по актуальным для участников кластера темам,вебинаров, коллективных и индивидуальных консультаций;
- формирование эффективной системы мониторинга ипрогнозирования потребностей организаций-участников кластера в кадрахразличного уровня квалификации;
- тиражирование опыта лидеров в профессиональном образовании- Ресурсных центров, созданных при содействии крупных региональныхпроизводственных компаний;
- проведение региональных чемпионатов WorldSkills Russia вНижегородской области;
- развитие системы дополнительного образования детей, в т.ч.создание и развитие молодежных дизайнерских коворкингов, проведение конкурсовдля творческой молодежи;
- развитие системы специализированных классов в школах.
Примечание:
_____________________
ТрояноваЕ.Н. "Особенности функционирования российской легкой промышленности всовременных экономических условиях";
http://www.roslegprom.ru/Go/AllArticles/feed=itog_otr;
Стратегическаяпрограмма исследований Технологической платформы "Текстильная и легкаяпромышленность";
https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/produktsiyu-legproma-prodvinut-na-eksport/2016091316116;
Круглыйстол "Проблемы и перспективы развития кадрового потенциала отрасли.Оптимизация системы профессионального образования", в рамках деловойпрограммы "Российской недели текстильной и легкой промышленности-2017".
УТВЕРЖДЕНА
распоряжениемПравительства
Нижегородскойобласти
от 29декабря 2018 года № 2169-р
(вредакции распоряжения
ПравительстваНижегородской области
от 13августа 2018 года № 861-р)
СТРАТЕГИЯРАЗВИТИЯ
ITкластера Нижегородской области
(Вредакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от13.08.2018 г. № 861-р; от 14.10.2020 г. № 1136-р )
РАЗДЕЛ1. ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ И ОСНОВНЫЕ
ПОДХОДЫК ЕЕ РАЗРАБОТКЕ
Настоящая Стратегия развития IT кластера Нижегородскойобласти (далее - Стратегия, IT кластер соответственно) - базовый документ,определяющий развитие компаний сферы информационных технологий на территорииНижегородской области на 2018-2022 годы, цели, формы взаимодействия, критерии ииные параметры.
В Стратегии приведены механизмы и основные результаты еереализации.
Разработка и реализация Стратегии является факторомуспешного развития информатизации Нижегородской области в современных условиях,а также способствует адаптации к быстро меняющимся условиям, как внешним, так ивнутренним, позволяет быстро реагировать на динамику макро- и микросреды ирассматривается как инструмент достижения целей, осуществляет видениедолгосрочной перспективы.
Стратегия разработана при содействии инициативной группы изпредставителей компаний IT-сферы, технопарков и бизнес-инкубаторов, высшихучебных заведений Нижегородской области и органов исполнительной властиНижегородской области. Стратегия является отражением, сводом реальных идей имнений представителей IT-сообщества.
РАЗДЕЛ2. ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА, ЕГО ТЕКУЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕИ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
Нижегородская отрасль информационных технологий традиционноразвита выше среднего уровня регионов Российской Федерации. На начало 2018 годаможно определить следующие характеристики отрасли:
1. Около 300 действующих IT компаний, в том числе:
- глобальные: ООО "Intel", ООО "Харман",ООО "Netcracker", ООО "MERA", АО "Сбертех", ЗАО"НКТ" (OnlyOffice);
- федеральные: ПАО "МТС", ООО"Ланит-Поволжье", ЗАО "КРОК", предприятия Группы компании"Лад", ООО "Clouds-nn", ГК "1С-Рарус", ООО"Моризо", ООО "Бинго-Софт";
- IT аутсорсинг крупного бизнеса: ПАО "МТС", ПАО"Мегафон", ВВБ ПАО "Сбербанк", АО "Гринатом", ООО"СИБУР-ЦОБ".
2. Крупные госкомпании и крупный бизнес, развивающиесобственные IT системы: АО ИК "АСЭ" (НИАЭП), Нижегородский филиал ПАО"Ростелеком", ВВБ ПАО "Сбербанк", АО "ФНПЦ"ННИИРТ" и другие.
3. Средний бизнес, активно использующий IT решения: АО ПКО"Теплообменник", АО НПП "Салют" и другие.
4. Пять крупных вузов: федеральное государственноеавтономное образовательное учреждение высшего образования "Национальныйисследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского" (далее - ННГУ), федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего образования "Нижегородскийгосударственный технический университет им. Р.Е.Алексеева" (далее - НГТУим.Р.Е.Алексеева), федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства игосударственной службы при Президенте Российской Федерации", федеральноегосударственное автономное образовательное учреждение высшего образования"Национальный исследовательский университет "Высшая школаэкономики" (далее - НИУ ВШЭ).
5. Более 20 000 работающих IT специалистов.
6. Инфраструктура развития: ГУ "Нижегородскийинновационный бизнес-инкубатор" технопарк "Анкудиновка","Фонд развития интернет-инициатив".
7. Общественные объединения в IT:
- Общественный совет при министерстве информационныхтехнологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области,образованный в соответствии с приказом министерства информационных технологий,связи и средств массовой информации Нижегородской области от 2 февраля 2015года № 8-од (40 организаций);
- резиденты IT-компаний ГУ "Нижегородский инновационныйбизнес-инкубатор" технопарк "Анкудиновка" (30 компаний);
- Клуб IT директоров СИО.НН в Нижнем Новгороде (40компаний).
Одним из основных видов деятельности IT-отраслиНижегородской области является аутсорсинг IT функций и специалистов. Около 80%специалистов региона занято в этом виде деятельности, около 20% специалистовотрасли занято созданием собственных продуктов и технологий. Данноеобстоятельство является структурной проблемой Нижегородской области.
Основная проблема аутсорсинга состоит в том, что в такойбизнес-модели на территории региона не создается значительной добавочнойстоимости, поэтому в бюджет не поступают налоговые отчисления от реализациисоздаваемой продукции. Продукция продается заказчиками нижегородских компаний вдругих регионах - в основном в дальнем зарубежье (США, Корея, Европа и т.д.) ив Москве. Кроме того, в такой бизнес-модели права на создаваемуюинтеллектуальную собственность также принадлежат заказчикам, несмотря на то,что разработаны нижегородскими специалистами.
При создании IT кластера ставится задача поддерживать иразвивать прежде всего продуктовые компании, создающие на территории регионапродукцию с высокой добавленной стоимостью, и выводить их продукцию намеждународные рынки.
2.1.Структура управления IT кластера и участие в IT кластере
Экспертный совет IT кластера (далее - ЭС) являетсяконсультационным органом управления кластером, в своей деятельностируководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Целью деятельностиЭС является коллективная выработка рекомендаций для принятия решений пообъединению усилий участников кластера в целях решения задач по повышениюконкурентоспособности. ЭС состоит из экспертных групп, каждая из которыхспециализируется на соответствующем направлении специализации IT Кластера.Членами ЭС могут быть как представители членов IT Кластера, так и независимыетретьи лица. Персональный состав ЭС и положение о его работе утверждаетсякоординационный советом.
Координационный совет IT кластера (далее - КС) являетсяколлегиальным органом управления кластером, в своей деятельностируководствуется действующим законодательством Российской Федерации. В состав КСвключаются представители организаций участников кластера, представители органовисполнительной власти Нижегородской области, организаций инфраструктуры, атакже представители специализированной организации кластера. Целью деятельностиКС является обеспечение стратегического руководства деятельностью кластера.
Специализированная организация (далее - СО) выбирается изчисла юридических лиц в рамках открытого публичного конкурса на условиях,утвержденных общим собранием участников IТ кластера.
СО принимает на себя обязательства по выполнению следующихфункций:
- сопровождение развития IT кластера, в том числеметодологическое, организационное, экспертно-аналитическое, информационное;
- ведение реестра участниковкластера;
- заключение соглашения с новыми участниками кластера;
- осуществление мониторинга предложений участников кластера,направленных на реализацию стратегии кластера;
- взаимодействие с органами управление кластера по вопросамразвития кластера;
- предоставление в АНО АРКПП информацию о деятельностикластера в соответствии с запросами ОИВ.
Любая компания, являющаяся субъектом МСП, зарегистрированнаяв Нижегородской области и реализующая инициативы в области информационныхтехнологий, имеет возможность стать участником IT кластера, заключив соглашениесо специализированной организацией. Такое соглашение дает участникам доступ кмерам государственной поддержки, реализуемым автономной некоммерческойорганизацией "Агентство по развитию кластерной политики ипредпринимательства Нижегородской области", являющейся центром кластерногоразвития (ЦКР), на условиях софинансирования.
В перечень оказываемых услуг входят:
- организация мероприятий (выставки, форумы, конференции);
- оказание маркетинговых услуг;
- оказание образовательных услуг (стажировки, семинары ит.д.);
- услуги по составлению бизнес-планов;
- консультирование по юридическим вопросам;
- подготовка юридических документов (исковых заявлений,договоров, жалоб, заявлений, претензий и т.д.);
- помощь в подготовке документов на получение лицензий,субсидий, грантов и т.д.
Такая форма участия предоставляется бесплатно на постояннойоснове и является начальной формой участия компаний в IT кластере.
Расширенной формой участия в IT кластере являетсясотрудничество компаний в построении цепочек взаимной кооперации. Для этойформы участия требований к размеру предприятия и форме и месту его регистрациине предъявляется.
Основное предназначение IT кластера - объединение российскихи зарубежных компаний в цепочки взаимной кооперации: разработки, производства икоммерческой реализации конкурентоспособных на российском и международных рынкахпродуктов с IT-составляющей.
Приоритетные направления специализации IT кластера:
- игры, геймификация;
- интернет вещей (далее - IoT);
- искусственный интеллект;
- образование;
- IT-решения для повышения производительности труда.
Выгоды от участия в IT кластере - ключевые функции ITкластера:
1. Активное содействие созданию производств готовыхпродуктов (товары, услуги, IT-решения) для практического воплощения проектовучастников IT кластера путем создания цепочек производства конечного продукта ивключения участников IT кластера в такие цепочки в рамках приоритетныхнаправлений специализации IT кластера.
Пример цепочки (может отличаться в различных проектах):
маркетинг 
НИОКР прототипирование,изготовление прототипов программирование,IT изготовлениечипов, компьютерного оборудования продажи.
Задача IT кластера- это формирование таких цепочек винтересах своих участников с целью создания производств готовых продуктов иоказание им содействия в поиске необходимых партнеров.
2. Поддержка участников IT кластера в эффективной реализацииих бизнес-функций:
- НИОКР;
- продажи;
- маркетинг;
- ВЭД;
- инвестиции;
- кадры, обучение.
3. Привлечение инвестиций в проекты участников IT кластерапутем взаимодействия с инвесторами и венчурными фондами. Формированиефедеральной и международной постоянно действующей площадки для привлеченияотечественных и зарубежных инвестиций.
4. Формирование федеральной и международной образовательныхпрограмм обучения по приоритетным направлениям специализации IT кластера дляспециалистов всех уровней.
5. Активное содействие экспортной деятельности участников ITкластера на целевых рынках путем проведения конкретных организационныхмероприятий и коммуникаций с ответственными органами государственной власти игосударственными организациями.
6. Представление законных интересов участников IT кластерана уровне региональных и федеральных органов власти Российской Федерации, атакже за рубежом.
7. Предложение Губернатору Нижегородской области,Председателю Правительства и Законодательному Собранию Нижегородской областизаконодательных инициатив по изменению действующего законодательства РоссийскойФедерации и Нижегородской области с целью улучшения (повышения эффективности)деятельности участников IT кластера в рамках приоритетных направленийспециализации IT кластера, а также улучшения (повышения эффективности)экспортной деятельности участников IT кластера.
8. Защита интересов участников IT кластера в случаенеправомерных действий в их отношении со стороны любых 3-х лиц, в том числе зарубежом.
2.2.Организационная структура IT кластера
Организационная структура управления IT кластера выглядитследующим образом:
- участниками IT кластера могут быть любые юридические лицаи индивидуальные предприниматели, реализующие инициативы в областиинформационных технологий по приоритетным направлениям специализации ITкластера, а также другие заинтересованные организации;
- принадлежность к IT отрасли не является обязательнымусловием для участия в IT кластере. Условием для участия является реализацияучастником IT кластера проектов с IT-составляющей, в рамках приоритетныхнаправлений специализации IT кластера;
- физическое присутствие участников IT кластера натерритории Нижегородской области, а также физическое присутствие его работниковне требуется;
- развитие кластера курирует СО, участники кластера имеютвозможность влиять на ее деятельность через выставление оценок, влияющих навознаграждение специализированной организации и оплату взносов участников;
- СО обязана регулярно проводить собрания участниковкластера для оценки текущей деятельности и корректировки стратегии;
- СО оказывает услуги по развитию и продвижению участников.
2.3.Рабочие языки IT кластера
Организация работы, оформление документов, взаимодействиеучастников и партнеров ведется на 2 языках: (1) Русский и (2) Английский.Презентационные материалы IT кластера, промопродукция и другая рабочаядокументация, предназначенная для зарубежной аудитории, будут вестисьпараллельно на обоих языках.
В обязанности СО будет включено наличие одного сотрудника,владеющего английским языком на уровне не ниже UpperIntermediate.
РАЗДЕЛ3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА.
ВИДЕНИЕБУДУЩЕГО И ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
3.1.Видение и цели
Основной целью IT кластера является достижение не позднее 31декабря 2022 года позиции одного из лучших кластеров, работающих в сфере ИТ понаправлениям своей специализации.
Объединение российских и зарубежных компаний обеспечитвзаимную кооперацию и составит цельные цепочки разработки, производства икоммерческой реализации конкурентоспособных на российском и международном рынкепродуктов с IT-составляющей.
Расширение направлений специализации возможно по инициативеучастников IT кластера. Решение утверждается КС.
IT кластер благодаря достижению установленных целевыхпоказателей приносит выгоду как его участникам, так и государству иобществу.
3.2.Структура целей
Цели компаний - участников IT кластера заключаются вдостижении следующих показателей. Планируемый срок достижения - не позднее 31декабря 2022 года:
- совокупная выручка участников IT кластера составит неменее 1,0 млрд. рублей (за 2022 год), в т.ч. экспорт - не менее 0,4 млрд.рублей (за 2022 год);
- суммарный объем привлеченных инвестиций для компаний -участников IT кластера за период 2017-2022 годов нарастающим итогом составит неменее 1,0 млрд. рублей;
- созданная IT кластером система сертификации специалистовсоставит не менее 1000 сертифицированных специалистов, работающих на территорииНижегородской области и занятых в компаниях - участников IT кластера понаправлениям его специализации;
- цели инвесторов и партнеров IT кластера состоят вдостижении следующих показателей (планируемый срок достижения - не позднее 31декабря 2022 года): наличие в IT кластере не менее 100 компаний участников, втом числе не менее 50% из них со средним объемом выручки не менее 10,0 млн.рублей в год (за 2022 год).
Целевые показатели эффективности ЦКР (планируемый срокдостижения - не позднее 31 декабря 2022 года, при условии наличия целевогобюджетного финансирования на реализацию мероприятий):
- количество субъектов малого и среднегопредпринимательства, получивших государственную поддержку при содействии центракластерного развития, (единицы) - не менее 40;
- количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднегопредпринимательства, курируемых центром кластерного развития, (единицы) - неменее 50;
- количество совместных проектов субъектов малого и среднегопредпринимательства, реализованных при содействии центра кластерного развития,(единицы) - не менее 10;
- количество проведенных мероприятий для субъектов малого исреднего предпринимательства, (единицы) - не менее 18;
- количество услуг, предоставленных субъектам малого исреднего предпринимательства, при содействии центра кластерного развития,(единицы) - не менее 30.
Прорывные цели представляют собой основные годичныеколичественные показатели в разбивке по соответствующим годам - с 2018 года по2022 год включительно.
Годовые прорывные цели разбиваются на текущие поквартальныецели. Для достижения текущих и прорывных целей разрабатываются стратегическиемероприятия.
Количественныезначения прорывных целей
на2018-2022 годы (по годам)
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Качество/удовлетворенность выгодами от IT кластера, (CMSI выгод от IT кластера), индекс (0-10) | 4 | 5 | 7 | 8 | 8,5 |
| Качество/удовлетворенность процессами IT кластера, (CMSI процессов IT кластера), индекс (0-10) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Качество/удовлетворенность персоналом IT кластера, (CMSI персоналом IT кластера), индекс (0-10) | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
| Совокупная выручка участников IT кластера, (млрд. рублей) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| В том числе, выручка участников IT кластера от экспорта, (млрд. рублей) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Совокупленный накопленный объем инвестиций, привлеченный для участников IT кластера, (млрд. рублей) | 1,0 | ||||
| Количество участников IT кластера, (единиц) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Количество сертифицированных специалистов, работающих в участниках IT кластера и территориально находящихся на территории Нижегородской области, (человек) | 0 | 50 | 100 | 180 | 200 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку при содействии центра кластерного развития, (единицы) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, курируемых центром кластерного развития, (единицы) | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Количество совместных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных при содействии центра кластерного развития, (единицы) | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, (единицы) | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, при содействии центра кластерного развития, (единицы) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
. Раздел 4. Мероприятия по основным
направлениям развития кластера
(Раздел 4 в редакции Распоряжения Правительства Нижегородскойобласти от14.10.2020 г. № 1136-р)
4.1. Анализ состояния цифровой экономики Нижегородской области
Для определения основных направленийразвития IT-кластера Нижегородской области, планирования мер по обеспечениютехнологического лидерства, выработке мер по развитию цифровогопредпринимательства, развитию международного сотрудничества, проведен детальныйанализ по состоянию IT сектора экономики Нижегородской области.
В соответствии с методологией UNCTADинформационная экономика может быть определена и измерена с помощью элементов,составляющих спрос и предложение (схема 1). Со стороны предложениястатистические данные собираются о секторе информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ), то есть о производстве и услугах ИКТ, которые составляют инфраструктуру,товары и услуги ИКТ. Измерение со стороны спроса обращено к доступу ииспользованию ИКТ предприятиями, домашними хозяйствами и государственнымиорганизациями.
Схема 1
Элементы, составляющие спрос и предложение ИКТ
Среди показателей ИКТ, которые отвечаютразличным потребностям лиц, ответственных за разработку политики, и другихпользователей в соответствии с уровнем развития ИКТ можно выделить следующие:
1. Показатели готовности ИКТ (степеньготовности инфраструктуры, общества, экономики страны и производственногосектора для проведения деятельности, связанной с ИКТ) представляют особыйинтерес для разработчиков политики в странах, находящихся на ранней стадииразвития ИКТ, но теряют актуальность или преобразуются по мере того, как технологииИКТ станут все более распространенными.
2. Показатели интенсивности ИКТ(использование ИКТ и то, в какой степени мероприятия, связанные с ИКТ,проводятся на предприятиях и в других институциональных секторах) будутпредставлять интерес для разработчиков политики в странах, где ИКТ быстрораспространяется.
3. Итоговые показатели и показатели влиянияИКТ на предпринимательскую деятельность и экономический рост, могутзаинтересовать страны с относительно высоким уровнем развития ИКТ.
IT сектор Нижегородской области имеетследующую структуру (схема 2).
Схема 2
Структура IT компаний Нижегородской области
Общая численность IT компаний с ненулевымгодовым оборотом - 930 ед. Половина IT отрасли относится к микробизнесу сдоходом менее 5 млн руб. в год. - 50,1% (466 ед.) На втором месте - компании,занимающиеся разработкой ПО, - 20,6% (192 ед.), на третьем месте - сервисныекомпании, осуществляющие интеграцию ПО, техническую поддержку, ремонткомпьютерной техники, - 18,9% (176 ед.) На четвертом месте частныетелекоммуникационные компании - 5,6% (52 ед.). На пятом - подразделениямеждународных IT компаний - 2,3% (21 ед.). Также к IT отрасли относятсяинсорсинговые подразделения крупного бизнеса - 2,2% (20 ед.) ителекоммуникационные компании с государственным участием - 0,3% (3 ед.).
Структуру отрасли по объему выручкиотражает диаграмма на схеме 3.
Схема 3
Структура IT компаний Нижегородской области по объему выручки
На первом месте - частныетелекоммуникационные компании - 27,2% (12 млрд руб.), а в совокупности сгосударственными телекоммуникационными компаниями они составляют 36% ITотрасли. На втором месте - выручка разработчиков программного обеспечения - 22%(9,7 млрд руб.), на третьем - выручка ИТ подразделений - 21,5% (9,5 млрд руб.).Микробизнес - самая многочисленная аудитория - в структуре выручки занимаеттолько 1,4% (620 млн руб.).
На схеме 4 представлена структура ITотрасли Нижегородской области по численности сотрудников.
Схема 4
Структура IT отрасли Нижегородской области
по численности сотрудников
Самый большой процент IT специалистов -28,4% - сосредоточен в не IT компаниях, частных или государственных. На второмместе разработчики ПО - 17,4%, на третьем - сотрудники IT подразделениймеждународных компаний - 16,6%.
Для компаний из остальных отраслей былапроизведена оценка степени их цифровой трансформации, для этого использовалисьматериалы исследования по методологии UNCTAD с данными о процентном соотношениикомпаний каждой отрасли, использующих те или иные информационные технологии всвоей деятельности. В таблице 1 приведены данные, полученные путем примененияматериалов исследования к текущим статистическим данным относительно числакомпаний в области, их оборотов и численности.
Таблица 1
Данные по компаниям
|
| Всего предприятий | Специалисты | Использование информационных технологий | Использование специального ПО | ||||||||||
|
|
| по ИКТ | выс. квал. | ср. квал. | Серверы | ЛВС | интернет | веб- сайт | ЭДО | фин. расчеты | управление | БД | CRM, ERP, SCM | обучающие |
| Добыча полезных ископаемых | 61 | 5 | 3 | 2 | 42 | 45 | 54 | 24 | 39 | 34 | 36 | 15 | 18 | 18 |
| Обрабатывающие производства | 4484 | 2405 | 1534 | 871 | 3341 | 3417 | 4224 | 2861 | 3036 | 3107 | 2977 | 1296 | 1457 | 753 |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха | 368 | 418 | 271 | 147 | 223 | 270 | 330 | 175 | 273 | 233 | 230 | 116 | 91 | 93 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 299 | 83 | 44 | 39 | 112 | 126 | 245 | 90 | 178 | 156 | 132 | 74 | 23 | 25 |
| Строительство | 4352 | 129 | 69 | 60 | 2524 | 2607 | 3764 | 1684 | 2616 | 2485 | 2250 | 975 | 544 | 453 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 14028 | 1010 | 534 | 476 | 9020 | 10114 | 12990 | 7421 | 9118 | 7351 | 7533 | 4727 | 6060 | 2595 |
| Транспортировка и хранение | 1954 | 575 | 304 | 271 | 1137 | 1426 | 1655 | 727 | 1325 | 1081 | 1200 | 510 | 422 | 545 |
| Деятельность гостиниц и организаций общественного питания | 969 | 45 | 20 | 25 | 490 | 515 | 830 | 440 | 585 | 562 | 493 | 330 | 198 | 116 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 3323 | 141 | 76 | 64 | 728 | 764 | 2070 | 631 | 1396 | 1186 | 1090 | 508 | 150 | 143 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 3035 | 278 | 211 | 67 | 1596 | 1863 | 2753 | 1205 | 2006 | 1733 | 1581 | 795 | 434 | 340 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1672 | 160 | 87 | 72 |
| 1038 | 1438 | 579 | 1078 | 873 | 861 | 502 | 224 | 179 |
| Образование | 283 | 3208 | 2101 | 1107 | 238 | 256 | 275 | 249 | 220 | 217 | 227 | 132 | 70 | 222 |
| Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | 824 | 758 | 357 | 401 | 516 | 648 | 782 | 597 | 624 | 573 | 510 | 275 | 63 | 94 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 279 | 245 | 99 | 146 | 65 | 99 | 235 | 117 | 151 | 100 | 98 | 71 | 9 | 17 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 35 | 1863 | 960 | 902 | 16 | 22 | 33 | 16 | 27 | 20 | 18 | 11 | 2 | 3 |
В оценке отраслей участвовали следующиефакторы из рекомендаций UNCTAD - процент IT специалистов, использование ITинфраструктуры - информационно-коммуникационной сети "Интернет"(далее - Интернет), локальной сети, собственных серверов, количествапредприятий, имеющих веб-сайт, использование ПО в текущей деятельности покатегориям. Чтобы определить компании с наибольшей степенью цифровойтрансформации, данным факторам были присвоены весовые коэффициенты по степениглубины внедрения IT.
Так, за использование Интернета начислялся1 балл, наличие собственного веб-сайта - 2 балла, наличие локальной сети напредприятии - 3 балла, наличие серверов - 4 балла. За использование ПО дляфинансовых расчетов начислялся 1 балл, электронный документооборот - 2 балла,использование баз данных (включая публичные базы данных с правовой информациейи т.п.) - 3 балла, использование ПО для управления предприятием - 4 балла,применение CRM, ERP, SCM систем - 5 баллов, внедрение в деятельность компанииэлектронных обучающих программ - 6 баллов.
Далее количество компаний, использующихданный фактор в своей деятельности, умножалось на соответствующий балл, а затемполученные по отрасли баллы суммировались. В итоге получилось следующеераспределение отраслей по степени цифровой трансформации:
Таблица 2
Рейтинг степени цифровой трансформации*
| Отрасль |
|
| Добыча полезных ископаемых | 5 |
| Обрабатывающие производства | 4 |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха | 3 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 12 |
| Строительство | 10 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 5 |
| Транспортировка и хранение | 6 |
| Деятельность гостиниц и организаций общественного питания | 8 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 9 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 11 |
| Образование | 2 |
| Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг | 7 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 13 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 1 |
*Анализ проводился на основании данных посостоянию на 2019 год о компаниях Нижегородской области и Российской Федерации,полученных из открытых источников:
1. Сведения РОССТАТ о бухгалтерскойотчетности компаний за 2017 год (последние опубликованные данные на моментпроведения анализа) и количестве сотрудников и иных отчетов РОССТАТ, указанныхв тексте ссылками.
2. Сведения ЕГРЮЛ о компаниях Нижегородскойобласти и Российской Федерации за июнь 2019 год.
3. Открытые публикации в сети Интернет,указанные в тексте ссылками, об экономическом состоянии и мерах поддержки вРоссийской Федерации в целом, Сколково, Иннополисе, Свердловской иНовосибирской областях, а также Беларуси, Израиле, Калифорнии (Силиконовойдолине).
Для анализа применялась:
1. Методологии UNCTAD для оценки состоянияцифровой экономики.
2. Собственная методика МеждународногоIT-кластера Нижегородской области.
На первом месте оказалась отрасльгосударственного управления за счет большого числа привлекаемых к деятельностиIT специалистов. На втором месте - сфера образования, получившая высокий баллпо большинству факторов. На третьем месте оказались энергосбытовые компании засчет развитой IT инфраструктуры. Менее всего цифровой трансформации подверженадеятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
4.2. Обеспечение технологического лидерства
по ключевым направлениям деятельности IT-кластера
Существует 4 основных типа стратегииразвития IT-кластеров в глобальном масштабе, представленные на схеме 5.
Схема 5
Варианты Стратегии IT-кластеров в глобальном масштабе
Стратегия 1. Cowork-ориентированныйкластер. Эффект масштаба возникает за счет механизмов акселерации стартапов.Из-за этого соотношение стартапов и численности выше, чем в других кейсах.Явным примером IT-кластера, следующего такой стратегии, является Florianapolis(Бразилия).
Стратегия 2. Аутсорсинговые кластеры. Чембольше численность занятых, тем больше объем заказов и эффективность в целом.Доминируют в Китае и Индии. Ядро - международные IT-гиганты, размещающие вSW-кластеры свои дивизионы разработчиков.
Стратегия 3. IT-кластеры, ориентированныена конкуренцию в специализированных IT-продуктах (промышленность, медицина идр.), вышедшие из гонки по стоимости разработчиков (Румыния, Франция,Беларусь).
Стратегия 4. Кластеры, построенные в"транзитных" зонах между Западом и Востоком. Промежуточная модельаутсорсинга с более высоким качеством программирования, чем в гигантскихпарках-гигантах (Израиль, Мексика).
В Нижегородской области соотношениекомпаний и специалистов характерно для стратегии 3.
Обеспечение лидерства IT-кластера по даннойстратегии возможно при условии реализации следующих критических условий:
Первое условие - это высокое качествоинфраструктуры. В настоящее время в IT-кластере существует три группы компаний:аутсорсинговый IT-бизнес, инсорсинговые центры исследований и разработоккрупных компаний, а также компании ориентированные на производствоIT-продуктов. Для первых и вторых нужны качественные офисные площади (класса Аи выше). Для третьей группы компаний важны полигоны тестирования и центрыакселерации стартапов (коворкинги и т.п.). Важно создать эту инфраструктуру,чтобы она была компактно размещена и выступала гармоничной частью городскойэкосистемы.
Второе условие - это плотная кооперация спромышленностью. В мире самыми успешными инновационными хабами являются те,которые сумели привлечь компании из материального производства.
В этой части при поддержке ПравительстваНижегородской области необходимо рассмотреть возможность инициирования кампаниипо привлечению промышленных компаний, которые хотят оперативно и регулярнополучать качественные IT-услуги. Это может быть атомная отрасль, строительство,промышленность.
Например, необходимо рассмотретьвозможность организовать индустриальный консорциум по цифровым технологиям вмашиностроении, проектировании и строительстве, медицине и ряде других отраслейна базе НОЦ. Для этого также потребуется развитие инфраструктуры - федерациятестовых полигонов, которую можно разместить прямо в центре Нижнего Новгорода.
Третье условие - это создание на территорииНижегородской области экспериментального правового режима для апробациипередовых технологий.
Четвертое условие - проекты развитиятерриторий должны реализовываться исключительно в модели "умного города".Для этого должны быть созданы "несущие конструкции" - эторегиональная РГИС система и ВIМ-модель территории. При этом местныеуниверситеты и малый бизнес могли бы стать источниками стартапов,разрабатывающих сервисы для умного города. Создание цифровых платформ являетсяобязательным условием для реализации ведущих аналогичных проектов в мире.
4.3. Меры государственной поддержки развития
цифрового предпринимательства
Для поддержки развития цифровогопредпринимательства, ускорения наращивания экспорта и развитие международногосотрудничества необходимо использование драйверов роста и реализация правовых ифинансовых мер поддержки. Предлагаемые меры подтверждаются успешныммеждународным опытом и данными статистики.
1. Правовые и нормативные меры поддержки:
1.1. Создание организационно-правовой нормыдля реализации IT-проектов по модели ГЧП/концессия в регионе.
1.2. Экстерриториальная регистрацияюридических лиц в IT-квартале.
1.3. Организация индустриальногоконсорциума по цифровым технологиям в машиностроении, проектировании истроительстве, медицине и ряде других отраслей, в том числе лабораторий/кафедрс IT компаниями, специализированных образовательных программ и новых формобучения по модели OpenCampus.
2. Финансовые меры поддержки:
2.1. Для резидентов и инвесторовIT-квартала сроком на 7 - 10 лет: