Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.09.2020 № 1074-р
Об утверждении Стратегии развития кластера переработки сельскохозяйственной продукции Нижегородской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г. № 1074-р
Об утверждении Стратегииразвития кластера
переработкисельскохозяйственной продукции
Нижегородской области
В целях повышенияэффективности реализации мероприятий, направленных на развитие промышленности ипредпринимательства Нижегородской области:
1. Утвердитьприлагаемую Стратегию развития кластера переработки сельскохозяйственнойпродукции Нижегородской области.
2. Контроль зареализацией утвержденной настоящим распоряжением Стратегии возложить назаместителя Губернатора Нижегородской области Саносяна А.Г.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 29 сентября 2020 г. № 1074-р
Стратегия развития
кластера переработкисельскохозяйственной
продукции Нижегородскойобласти
Назначение стратегии развитиякластера переработки
сельскохозяйственнойпродукции Нижегородской области
и основные подходы к ееразработке
Назначение стратегииразвития кластера переработки сельскохозяйственной продукции Нижегородскойобласти (далее - Стратегия) - способствовать объединению усилий малого,среднего и крупного бизнеса, органов государственной власти Нижегородскойобласти, ассоциаций и общественных объединений, финансовых инаучно-исследовательских учреждений, образовательных организаций длянаращивания объемов и ассортимента производства качественных, востребованных нароссийском и международном рынках продуктов питания, а также другой продукции,получаемой в процессе переработки сельскохозяйственного сырья.
Основными принципамиреализации Стратегии являются:
- концентрацияресурсов на приоритетных отраслевых направлениях, выявленных с учетом рыночныхперспектив и сильных сторон участников кластера переработкисельскохозяйственной продукции Нижегородской области (далее - Кластер);
- интеграциянаучно-исследовательских, образовательных и производственно-технологическихнаправлений;
- создание единойинновационной цепочки "анализ потребностей целевых групп - исходное сырье- НИОКР по созданию продуктов, отвечающих целевым потребностям - выпускпродукции - контроль воздействия продукции". Продвижение продукции нарынок, в том числе международный, создание регионального бренда.
Благодаря сильномуаграрно-промышленному комплексу (топ-30 регионов по объему производствастратегических видов сельхозпродукции) и выгодному экономико-географическомуположению, развивая переработку сельскохозяйственной продукции на современнойтехнологической основе, Нижегородская область (далее также - регион, область)имеет возможность успешно конкурировать на прибыльных рынках российскихагломераций и зарубежья, предлагая не только традиционные, но и инновационныетовары с уникальными свойствами.
Стратегия предполагаеттесное взаимодействие Кластера с Саровским инновационным территориальнымкластером, IT кластером Нижегородской области, биомедицинским кластеромНижегородской области, другими аналогичными по профилю кластерами в России и зарубежом.
При выборе приоритетныхнаправлений развития Стратегии учитывались их значимость и длятерриториально-экономического развития субъектов Нижегородской области,способности региона поддержать успешные производства, имеющийся уровенькооперации и влияние на другие отрасли экономики.
Стратегия разработанас учетом приоритетов, целей и задач, отраженных в следующих документах:
- Стратегиясоциально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года,утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря2018 г. № 889 (далее - Стратегия развития Нижегородской области);
- Доктринапродовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20;
- Стратегия развитияпищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17апреля 2012 г. № 559-р;
- Стратегия повышениякачества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденнаяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р;
- Основыгосударственной политики Российской Федерации в области здорового питаниянаселения на период до 2020 года, утвержденные распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р;
- Федеральный законот 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Переченькритических технологий Российской Федерации, утвержденный указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899;
- Комплекснаяпрограмма развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года,утвержденная Правительством Российской Федерации 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8;
- Рекомендации порациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современнымтребованиям здорового питания, утвержденные приказом Министерстваздравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 614;
- Паспортрегионального проекта "Экспорт продукции АПК", утвержденныйпротоколом заседания проектного комитета национального проекта"Международная кооперация и экспорт" от 14 декабря 2018 г. № 5;
- Стратегическаяпрограмма исследований технологической программы БиоТех 2030, утвержденнаярешением правления Ассоциации "Технологическая платформа БиоТех2030"от 6 декабря 2016 г.;
- проект концепциидорожной карты ФудНет Национальной технологической инициативы;
- Пороговые значениякритериев продовольственной безопасности в Нижегородской области по видам сельскохозяйственнойпродукции и продовольствия, утвержденные постановлением ПравительстваНижегородской области от 17 апреля 2012 г. № 216.
При разработкеСтратегии также использованы:
- материалыфорсайт-сессии, проведенной в Технопарке Анкудиновка 26 сентября 2019 г.;
- результатыанкетирования участников Кластера;
- данные,предоставленные министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсовНижегородской области;
- информация поотраслевой тематике, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет";
- данные софициальных сайтов российских и зарубежных организаций винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- данные Федеральнойслужбы государственной статистики.
1. Основные положенияСтратегии
1.1. Видение будущего
К 2035 году вНижегородской области сформирована высокоэффективная отрасль переработкисельскохозяйственной продукции, в полной мере обеспечивающая как удовлетворениепотребностей населения в качественных и экономически доступных продуктахпитания собственного производства, так и отраслей промышленности в натуральном,экологически чистом сырье. По объемам переработки сельхозпродукции ипроизводству продуктов питания Нижегородская область находится в ТОП-10регионов России.
В состав Кластеравходит около 100 участников, завершена трансформация кластера по переработкесельскохозяйственной продукции в инновационный агропромышленный кластер,охватывающий всю цепочку получения продукции - от исследований в областиполучения новых источников сырья с заданными свойствами до персонализированногопроизводства с учетом индивидуальных особенностей каждого потребителя.
Наряду с отраслевымипроизводственными компаниями, образовательными учреждениями инаучно-исследовательскими институтами Нижегородской области в Кластере успешноработают специализированные компании и инфраструктурные организации,оказывающие услуги по логистике, маркетингу, внешнеэкономической деятельности(далее - ВЭД) и другим направлениям поддержки бизнеса. В состав Кластера вошлипредставители оптового и розничного торгового бизнеса, банки, инвестиционныефонды.
Сформированарегиональная отраслевая база продуктов, производственных ресурсов и технологий,организации Нижегородской области - участники Кластера создают общиеинформационно-аналитические ресурсы, идет конструктивный обмен знаниями,информацией, технологиями, лучшими практиками в области менеджмента имаркетинга в рамках программ кластерного бенчмаркинга.
Управляющая компанияКластера перенимает и внедряет лучший международный и российский опытуправления, на коммерческой основе предоставляет широкий спектринформационно-аналитических, образовательных и организационных услуг участникамКластера.
За счет укрупнениямасштаба кластерных проектов, использования новых финансовых инструментовзначительно увеличился объем привлекаемых в отрасль инвестиций, какгосударственных, так и частных (включая средства зарубежных инвесторов).
Логистическим ядромКластера служит агропарк Нижегородской агломерации - оптово-распределительныйцентр, в котором расположены цеха переработки и фасовки сельскохозяйственнойпродукции, склады, рассчитанные также на низкотемпературное хранение, открытыеплощадки под хранение и перегрузку, площадки для торговли с автомобилей,сопутствующая инфраструктура: паркинг для посетителей и арендаторов, кафе,рестораны, гостиницы.
Сотрудничество врамках регионального мега-кластера "Интеграция. Технологическая индустрия4.0" в первую очередь, с компаниями IT, биомедицинского ибиотехнологического сегментов, позволяет Кластеру занимать лидирующие позиции встране по целому ряду отраслевых направлений:
- системы подбора итехнологии производства персональных рационов питания для людей,сельскохозяйственных и домашних животных;
- технологиикруглогодичного промышленного получения экологически чистого растительногосырья и зеленных культур в условиях агломерации;
- мониторинг качестваи комплексная оценка безопасности продукции сельскохозяйственной переработки навсех стадиях - от выращивания до конечного потребления;
- единая база данныхо влиянии потребляемой пищи на здоровье людей, сельскохозяйственных и домашнихживотных;
- интеллектуальнаялогистика, обеспечивающая сохранность продукции во время хранения итранспортировки;
- безотходнаяпереработка сельскохозяйственной продукции;
- производствоорганической, экологически чистой ("зеленой") продукции;
- малая энергетика наальтернативном топливе из сельскохозяйственных отходов.
Развитиеперерабатывающей отрасли на местах на современной технологической базе приводитк выравниванию уровня социально-экономического развития аграрных субъектоврегиона с индустриально развитыми районами, чему также способствует успешнаяреализация федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров иразвитие сельской кооперации" в рамках национального проекта "Малое исреднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательскойинициативы".
Большинствопредприятий Кластера поставляют свою продукцию и технологические услуги встраны ближнего и дальнего зарубежья. Крупнейшими покупателями продукциинижегородской сельскохозяйственной переработки и пищевой промышленности служатКитай, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан и Германия.
В рамкахмеждународного сотрудничества с ведущими мировыми пищевыми и агропромышленнымикластерами Кластер активно обменивается лучшими технологиями, связанными сглубокой переработкой сельхозпродукции и применением отходов, производствафункциональных и персонифицированных продуктов, использованием новых типовсырья, обеспечения безопасности и качества пищи.
Компании Кластераоказывают информационно-технологическую поддержку отраслевым предприятиямразвивающихся стран, включая обучение и переподготовку персонала.
Научно-исследовательскоеи информационно-технологическое сотрудничество ведется с аналогичнымикластерами из других регионов России.
Для снижениялогистических издержек созданы производственно-складские мощности в рядезарубежных стран. Продвижением продукции региона в крупных российскихагломерациях занимаются открытые там торговые дома.
1.2. Стратегические целиразвития Кластера и
соответствующие им ключевыепоказатели
Стратегические целиразвития Кластера и соответствующие им целевые показатели отражены в таблице 1.
Таблица 1. Стратегическиецели
| Стратегические цели развития Кластера | Показатели достижения целей |
| Повышение инвестиционной привлекательности и экономической эффективности отрасли, увеличение отраслевого значения Кластера, рост прибыли предприятий и доходов работников предприятий-участников кластера | Количество участников кластера. Отношение средней зарплаты на предприятиях-участниках кластера к средней зарплате в обрабатывающей промышленности Нижегородской области. Объем инвестиций в пищевую промышленность, млрд. руб. в текущих ценах. Доля продукции участников Кластера в отгрузке пищевой промышленности Нижегородской области |
| Рост конкурентоспособности региональной продукции переработки сельскохозяйственного сырья на национальном и международном уровне, освоение новых рынков сбыта, увеличение экспорта | Место региона в России по объемам производства продуктов питания и напитков в денежном выражении. Экспорт продукции агропромышленного комплекса, млн долл. США |
Значения ключевыхпоказателей развития Кластера в исходном состоянии и по итогам основных этаповразвития отражены в разделе 7 настоящей Стратегии.
1.3. Сильные и слабые стороныкластера, возможности
и угрозы для его развития(SWOT- анализ)
Основные компетенции,конкурентные преимущества и факторы
конкурентоспособности
Конкурентныепреимущества Кластера связаны с ведущимися в Нижегородской области научнымиисследованиями, имеющимися научно-технологическими, производственными ирыночными компетенциями организаций региона.
1. Одним из основныхтехнологических трендов на современном этапе развития промышленности, включаяпродовольственный и сельхозперерабатывающий сегмент, служит повсеместноевнедрение информационных технологий. Нижегородская область в данной сферезанимает лидирующие позиции, имеется много высококвалифицированныхразработчиков программного обеспечения, специалистов по информационным системами системам больших данных.
2. Нижегородскиеобразовательные организации высшего образования, такие, как федеральноегосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (далее- ФГБОУ ВО) "Нижегородская государственная сельскохозяйственнаяакадемия", ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородскийгосударственный университет им.Н.И.Лобачевского" (далее - ННГУим.Н.И.Лобачевского), ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинскийуниверситет" министерства здравоохранения России, федеральноегосударственное бюджетное научное учреждение "Федеральныйисследовательский центр Институт прикладной физики Российской академиинаук", Институт физики микроструктур РАН - филиал Федеральногогосударственного бюджетного научного учреждения "Институт прикладнойфизики Российской академии наук" ведут прикладные исследования в следующихнаправлениях:
- контроль качествасырья и продуктов питания (разработка методов и средств экспресс диагностики),методы повышения их сохранности при хранении;
- биотехнологиярастений, выявление особенностей синтеза в них веществ с высокойфизиологической активностью;
- новые приемыагробиотехнологий для получения сырья с заданными свойствами;
- оптимизация рационапитания людей и животных;
- технологиипроизводства молочных, мясных и рыбных продуктов функционального назначения(профилактической и лечебно-профилактической направленности) с использованиемотечественных натуральных ингредиентов;
- технологическиепроцессы баротермической обработки жидких пищевых сред;
- модернизацииконструкций технологического оборудования перерабатывающих производств.
3. Обрабатывающаяпромышленность Нижегородской области выпускает мукомольное, хлебопекарное,мясоперерабатывающее, комбикормовое оборудование, упаковочную пленку, различныевиды тары для хранения пищевой продукции.
4. Ряд нижегородскихкомпаний успешно разработали и внедрили в производство защищенные патентамитехнологии получения инновационной продукции с особыми свойствами.
В качестве примера можнопривести следующие предприятия, активно продвигающие инновационную продукцию нарынке:
общество сограниченной ответственностью (далее - ООО) "Витан-НН" -инновационные функциональные напитки из натурального сырья;
ООО "ЛенОК" - льняное, рапсовое масло;
ООО"Агро-Матик" - белковые концентраты на основе люпина дляживотноводства и птицеводства;
ООО"Вастэко" - продукты из полбы;
ООО"Нижегородские волокна конопли" - продукция переработки техническойконопли;
Акционерное общество"Нижегородский масло-жировой комбинат" (далее также - АО"НМЖК", НМЖК) - функциональные маргарины и жиры, майонезы нанатуральной основе;
акционерное обществопроизводственно-коммерческая фирма "РусАгроГРУПП" (далее - АО ПКФ"РусАгроГРУПП") - пастеризованные жидкие яйцепродукты под маркойGROVO®;
ООО "Торговыйдом ЦЭРЕРА" - гречневый слим;
ООО "Зеленыйгород" - фруктово-ягодные, овощные и сливочные наполнители;
другие компании.
5. Многие изучастников Кластера имеют успешный опыт поставок своей продукции на экспорт.
6. Нижегородскаяобласть входит в число ведущих регионов по производству ряда видовсельскохозяйственной продукции, таких как картофель, яйцо, овощи. В регионепредставлены крупный агропромышленный холдинг - ООО "АФГ Националь НижнийНовгород", ряд агрофирм окружного масштаба. Растет производство молока,ягод, мяса и мясопродуктов, технической конопли.
7. В Кластер входятнациональные лидеры в своих сегментах - АО "НМЖК", открытоеакционерное общество (далее - ОАО) "Агрофирма "ПтицефабрикаСеймовская".
8. Имеется опыторганизации нижегородскими предприятиями производства по переработкесельскохозяйственной продукции за рубежом.
Основные проблемы и"узкие места" развития Кластера, подходы к
решению проблем и"расшивке узких мест"
Основные проблемныеместа, препятствующие успешному развитию Кластера, и мероприятия, направленныена устранение проблем, представлены в таблице 2 "Слабые стороны Кластера имероприятия, направленные на их усиление".
Таблица 2. Слабые стороныКластера и мероприятия,
направленные на их усиление
| Проблемы и "узкие места" (слабые стороны) | Подходы к решению проблем и "расшивке" узких мест |
| Сложность получения государственной финансовой поддержки. Фонд развития промышленности поддерживает только направление Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий (код ОКВЭД 10) | Включение всей пищевой промышленности в направления, поддерживаемые Фондом развития промышленности. Необходимо решение проблемы на федеральном уровне при поддержке региональных властей. Проведение НИОКР в сфере биотехнологий совместно с профильными научными организациями и включение результатов НИОКР в производство для получения возможности привлечь льготные займы Фонда развития промышленности |
| Низкая инвестиционная привлекательность отрасли, в том числе по причине недостаточно развитой инфраструктуры и высокой стоимости энергоресурсов | Профессиональное продвижение проектов потенциальным инвесторам. Развитие малой энергетики предприятий на отходах переработки. Выпуск облигаций на льготных условиях при поддержке государства. Развитие инженерной инфраструктуры территорий на концессионной основе |
| Информационно- коммуникационная разобщенность участников агропромышленного комплекса | Создание общей информационно- коммуникационной базы Кластера с привлечением специалистов IT-кластера. Организация совместных мероприятий по обмену опытом, в том числе, с посещением предприятий участников Кластера |
| Недостаточный уровень развития НИОКР | Изучение технологических трендов. Формирование экспертных советов по технологическим направлениям, выбор наиболее перспективных проектов. Подготовка отраслевых инновационных брокеров. Организация информационной площадки с потребностями предприятий в НИОКР. Организация совместных информационно- коммуникационных контактных мероприятий между производственными предприятиями и научно- исследовательскими организациями. Привлечение государственного финансирования НИОКР |
| Недостаточный уровень кадровой обеспеченности отрасли | Организация информационной площадки с потребностями предприятий в кадрах. Организация совместных информационно- коммуникационных контактных мероприятий между производственными предприятиями и образовательными организациями. Включение в региональную программу повышения производительности труда. Автоматизация производства |
| Недостаточный уровень развития IT-технологий на предприятиях | Привлечение к развитию IT-технологий специалистов IT-кластера |
| Недостаточный уровень обеспечения отдельными видами сельскохозяйственного сырья | Совместные закупки сырья участниками Кластера для получения более выгодных условий |
| Удаленность от перспективных зарубежных рынков | Организация производства и складов на перспективных зарубежных рынках |
| Проблемы с длительным хранением, фасовкой и распределением продукции | Создание Агропромышленного парка |
| Ограничение доступа в федеральные торговые сети | Приглашение в Кластер торговых предприятий, оптовых компаний. Поддержка программы "Покупай нижегородское". Организация продовольственных выставок, ярмарок |
Возможности для ускоренногоразвития Кластера и готовность к
использованию возможностей
Возможности дляускоренного развития Кластера и готовность к их реализации отражены в таблице 3"Возможности для ускоренного развития Кластера и готовность к ихиспользованию".
Таблица 3. Возможности дляускоренного развития
Кластера и готовность к ихиспользованию
| Возможности для ускоренного развития | Готовность к использованию имеющихся возможностей |
| Быстрый рост платежеспособного спроса на продукты питания в Китае - организация экспорта в эту страну | Ряд предприятий Кластера уже имеют опыт поставок продукции в Китай или в настоящее время прорабатывают такую возможность. Через Нижний Новгород организовано движение специального железнодорожного "Агроэкспресса", осуществляющего поставки контейнерами в Китай |
| Запрет на поставки продовольствия из ряда зарубежных стран - производство продукции, замещающей импорт | Региональные предприятия организуют производство замещающих продуктов. Например, появился целый ряд частных сыроварен |
| Рост популярности здорового образа жизни среди населения во всем мире и в России - производство специальной функциональной продукции | Нижегородские компании разработали и наладили выпуск серий функциональных напитков и продуктов, пользующихся спросом и имеющих высокий экспортный потенциал |
| Увеличение объемов производства сельскохозяйственного сырья в регионе, развитие новых направлений (выращивание ягод, технической конопли, люпина и т.п.) - рост объемов переработки, использование нового сырья | В регионе развивается переработка молока, мяса, овощей и фруктов, создаются мощности по выпуску продукции на новых видах сырья - производство ягодных добавок и наполнителей, пеньки, белковых растительных концентратов. |
| Развитие IT-кластера, биомедицинского кластера Нижегородской области - совместные проекты по выпуску инновационной продукции и оказанию услуг | Есть опыт по разработке функциональных напитков при участии специалистов ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" министерства здравоохранения России. |
| Наличие в регионе большого числа машиностроительных предприятий - организация выпуска технологического оборудования для переработки сельхозпродукции | Ряд нижегородских компаний являются национальными лидерами в выпуске оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции - ООО "Доза-Агро", ООО "Пеллетные технологии" ("Доза-Гран"), акционерное общество (далее - АО) "Мельинвест" |
Факторы, которые могутоказать негативное влияние на развитие
Кластера, основные риски.Механизмы компенсирования угроз и рисков
Основные негативные факторыи риски (угрозы), которые могут повлиять на успешное развитие Кластера, а такжемеханизмы снижения рисков представлены в Таблице 4.
Таблица 4. Негативные факторыи риски (угрозы),
механизмы их компенсирования
| Негативные факторы и риски | Значимость негативных факторов и рисков | Механизмы компенсации угроз и рисков |
| Снижение спроса на продукцию из-за ухудшения социально- экономической ситуации в России | Снижение объемов продаж и прибыли участников Кластера | Ориентация на зарубежные рынки. Развитие научно-технической и производственно- технологической интеграции для снижения себестоимости продукции (совместные закупки материалов и комплектующих, оптимизация загрузки производственных мощностей, совместные НИОКР, более дешевые энергоносители и т.п.). Инициализация госзакупок продукции |
| Усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей | Снижение объемов продаж и прибыли участников Кластера | Борьба с "серыми" схемами поставки. Совместное продвижение продукции Кластера, повышение ее престижа в глазах конечных потребителей |
| Ограничение доступа к зарубежным технологиям, комплектующим и другим ресурсам из-за санкций или удешевления рубля | Удорожание производства, снижение качества продукции | Локализация производства технологического оборудования на машиностроительных предприятиях региона. Развитие сотрудничества со странами, которые не ввели санкции. Перенос производства в другие страны. Наращивание экспорта, компенсирующего ослабление национальной валюты |
| Усугубление кадровых проблем из-за перетока кадров в другие регионы | Удорожание производства, снижение качества продукции | Участие в региональной программе повышения производительности труда. Автоматизация производства. Целевые программы подготовки кадров совместно с профильными учебными заведениями |
1.4. Бизнес-модельспециализированной организации Кластера
Бизнес-модельспециализированной организации Кластера представлена в таблице 5.
Таблица 5. Бизнес-модельспециализированной организации Кластера
| Ключевые партнеры АО "Российский экспортный центр" (далее - РЭЦ). Автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области" (далее - АНО "Агентство по развитию кластерной политики"). Автономная некоммерческая организация "Центр развития экспорта Нижегородской области" (далее - АНО ЦРЭ). Консалтинговые компании | Ключевые виды деятельности Организация и проведение контактных мероприятий. Поиск деловых партнеров
| Ценностные предложения Сокращение издержек участников Кластера на вовлечение в российские и международные отраслевые бизнес-цепочки и сети | Взаимоотношения с клиентами Персональные | Потребительские сегменты Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции Нижегородской области. Торговые компании по сбыту продуктов питания |
|
| Ключевые ресурсы Персонал. Информационные ресурсы партнеров
|
| Каналы сбыта Прямые продажи руководителям и собственникам |
|
| Структура издержек Затраты на персонал. Затраты на услуги контрагентов. Аренда офиса. Амортизация техники. Услуги связи, расходные материалы |
| Потоки поступления доходов Выручка за организацию и проведение мероприятий. Выручка за поиск деловых партнеров. В перспективе - членские взносы участников Кластера | ||
1.5. Продуктовые направленияразвития Кластера и
приоритетные географическиерынки сбыта
С учетомпроизводственно-технологического и научно-исследовательского потенциалаКластера и всей Нижегородской области, имеющихся угроз и возможностей,основными продуктовыми направлениями деятельности Кластера служат:
- специальное питаниедля спортсменов и людей, ориентированных на здоровый образ жизни,индивидуальные сбалансированные комплексы диетического питания Smart-Food;
-индивидуализированное функциональное детское питание;
- функциональныерастительные масла, маргарины и жиры, майонезы на натуральной основе;
- продукция глубокойпереработки овощей и картофеля;
- органическиекондитерские изделия;
- обогащенныемолочные продукты;
- белковыеконцентраты для животных и птицы;
- пектин из жомасахарной свеклы и другого плодово-овощного сырья;
- топливныебиогранулы и оборудование для их производства, энергетические установки набиотопливе;
- продукция изтехнологического растительного сырья.
Приоритетныегеографические рынки сбыта продукции Кластера представлены в таблице 6.
Таблица 6. Приоритетные рынкидля сбыта продукции Кластера
| Страна | Причина выбора |
| Китай | 21% мирового населения всего на 7% мировых сельскохозяйственных угодий; доля пригодных к сельскому хозяйству площадей с 1950 года сохранилась на 20% с тенденцией к дальнейшему сокращению; страна - крупнейший в мире импортер продуктов питания с долей 19%; высокие темпы прироста импорта продовольствия из России (за 2019 год - +24% при объеме свыше 3 млрд долл. США); благоприятный имидж российских продуктов как экологически чистых; развитие транспортной логистики ("продуктовый" поезд в Китай) |
| Казахстан, Беларусь | отсутствие таможенных барьеров; привычки потребителей; входят в тройку ведущих импортеров российской продукции с таких категориях, как изделия из рыбы и мяса, сахар и кондитерские изделия, мучные изделия, напитки, разные пищевые продукты |
| Украина | входит в тройку ведущих импортеров российских продуктов питания по большинству позиций; за 2019 год импорт продуктов питания из России увеличился на 11,6%; постоянное сокращение выпуска пищевой продукции собственного производства (индексы производства пищевой промышленности Украины по годам: 2019 - 96,3%, 2018 - 94,0%, 2017 - 94,1% |
| Узбекистан | третья по численности населения страна на постсоветском пространстве с высокими темпами роста (10% за последние пять лет); социально-экономические реформы, высокие темпы роста экономики (5-6% в год прирост ВВП за последние три года); входит в пятерку импортеров российских продуктов питания по таким категориям, как сахар и кондитерские изделия, мучные и кондитерские изделия, продукция из овощей, разные пищевые продукты |
| Германия | входит в тройку мировых импортеров продовольствия; относительно высокая доля русскоязычного населения (оценочно около 3%) |
Источники: ПорталВнешняя торговля России https://russian-trade.com/, Госстат Украины, ГосстатУзбекистана, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Для каждого изприоритетных рынков будет разработана дорожная карта, в который представлендетальный анализ по их особенностям, имеющимся контактам, существующим барьерамвыхода на них, а также по тому, как кластер будет решать проблемы, связанные свыходом на рынки.
1.6. Основные этапы развитияКластера
и связанные с нимимероприятия
Этапы реализациистратегии развития Кластера в среднесрочной перспективе (до 2025 года) исвязанные с ними основные мероприятия отражены в таблице 7 "Основные этапыразвития Кластера и связанные с ними основные мероприятия".
Таблица 7. Основные этапыразвития Кластера
и связанные с ними основныемероприятия
| Этап | Мероприятия |
| Первый этап. 2020 год: становление Кластера | Прием участников, формирование органов управления Кластера. Разработка "дорожной карты" развития Кластера в среднесрочной перспективе: приоритетные продукты, рынки, технологии, мероприятия. Формирование плана мероприятий Кластера на 2020 год. Расширение состава участников Кластера за счет отраслевых организаций, еще не вошедших в Кластер. Разработка фирменного стиля, рекламно- информационного сайта Кластера. Формирования пакета совместных проектов участников Кластера, отбор наиболее перспективных, бизнес-планирование проектов, привлечение финансирования, в том числе в рамках программ господдержки, и начало их реализации. Инициализация внесения изменений в регламенты Фонда развития промышленности в части включения в перечень поддерживаемых отраслей пищевой промышленности. Формирование информационной базы производственно-технологических и научно-технических возможностей/потребностей участников Кластера, выпускаемой ими продукции с привлечением возможностей Государственной информационной системы промышленности (далее - ГИСП). Разработка программы продвижения бренда Кластера на региональном и национальном уровнях и ее реализация. Организация и проведение совместных мероприятий по продвижению продукции Кластера на национальном и региональном уровнях. Разработка предложения для технического задания на создание Агропромышленного парка |
| Второй этап. 2021-2023 годы: интеграция и развитие | Формирование среднесрочного плана мероприятий по достижению целей Стратегии, включая ресурсное обеспечение мероприятий развития Кластера в разбивке по годам и источникам финансирования (средства организаций-участников Кластера, финансово-кредитных организаций и институтов развития, средств государственного бюджета, в том числе федерального и областного и т.д.). Расширение состава участников Кластера за счет предприятий агропромышленного комплекса (производители сельхозпродукции), торговых организаций (оптовые поставщики, торговые сети), специализированных сервисных компаний, финансовых учреждений, компаний-производителей перерабатывающего оборудования. Разработка программы продвижения бренда Кластера на региональном, национальном и международном уровнях и ее реализация. Проведение совместных маркетинговых исследований на российском и зарубежных рынках, поиск наиболее перспективных сегментов и ниш, анализ барьеров выхода на внешние рынки (включая рынки перспективных российских регионов) и путей их преодоления. Инициализация проекта создания Агропромышленного парка на уровне Правительства Нижегородской области, участие заинтересованных представителей Кластера в проекте. Формирования пакета совместных проектов участников Кластера с представителями других региональных кластеров, отбор наиболее перспективных, бизнес-планирование проектов, привлечение финансирования, в том числе в рамках программ господдержки, и начало их реализации. Организация и проведение совместных мероприятий по продвижению продукции Кластера на международном, национальном и региональном уровнях. Выведение участников Кластера и их продукции на популярные электронные торговые площадки. Создание и поддержка общего информационно-делового Портала Кластера. Организация и развитие взаимодействия с российскими и зарубежными Кластерами-аналогами. Инициализация включения Нижнего Новгорода в число станций формирования "Агроэкспресса" в Китай |
| Третий этап. 2024-2025 годы: внешняя экспансия в перспективные регионы России и ближнее Зарубежье | Вертикальная интеграция участников Кластера Создание торговых представительств Кластера в России и за рубежом. Создание производственных и складских мощностей участников Кластера в регионах России и ближнем Зарубежье Изучение и пропаганда лучшего опыта участников Кластера по выходу на внешние рынки (включая рынки российских регионов). Инициализация совместных проектов с компаниями из других регионов России и ближнего Зарубежья в области разработки технологий выращивания и переработки сельскохозяйственного сырья, логистики, организации сбыта. Создание в рамках управляющей компании маркетингового центра для систематического анализа целевых рынков |
| Четвертый этап: 2026-2035 годы внешняя экспансия на рынках дальнего зарубежья
| Создание производственных и складских мощностей участников Кластера в дальнем Зарубежье. Разработка торговых марок для продвижения и сбыта продукции за рубежом Инициализация совместных проектов с зарубежными компаниями в области разработки технологий выращивания и переработки сельскохозяйственного сырья, логистики, организации сбыта. Создание участниками совместных предприятий с зарубежными компаниями. Использование возможностей наиболее успешных участников Кластера для вывода продукции других компаний на внешние рынки |
2. Результаты развитияотрасли в Российской Федерации
и Нижегородской области
2.1. Общая характеристикаотрасли, ее состояние
и развитие, основные проблемы
|
|
|
Пищевая иперерабатывающая промышленность России на протяжении последних лет сохраняетведущее положение в структуре промышленного производства, занимая в объемахобрабатывающего производства долю свыше 10%, входя в лидирующую группу отраслейпромышленности по этому показателю.
В пищевуюпромышленность России входит более чем 60 видов производства. Она объединяетсвыше 24 тысяч предприятий, занимающихся разной деятельностью. Количествоработников - около двух миллионов человек.
По даннымминистерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородскойобласти пищевая и перерабатывающая промышленность региона включает 16 отраслейи представлена 838 предприятиями с общей численностью работающих около 28,4тыс. человек (около 1,4% от всех занятых в отрасли по России).
В силу спецификирегиона, в котором превалируют машиностроение, металлургия, нефтехимия, доляпищевой промышленности в Нижегородской области несколько меньше, чем в среднемпо России, и составляет по итогам 2018 года 7,8% в объеме обрабатывающихпроизводств в денежном выражении. При этом, по объемам отгрузки продукциисобственного производства по итогам 2018 года нижегородская пищевая иперерабатывающая промышленность заняла 21-е место в Российской Федерации. Напервых пяти местах последовательно расположились Московская область, г. Москва,Белгородская область, Краснодарский край и г. Санкт-Петербург.
В Приволжскомфедеральном округе по данному показателю по итогам 2018 года Нижегородскаяобласть занимала третье место после Республики Татарстан и Самарской области.
Основные показатели,характеризующие деятельность пищевой и перерабатывающей промышленностиНижегородской области, отражены в таблице 8.
Таблица 8. Основныепоказатели пищевой и перерабатывающей
промышленности Нижегородскойобласти. Источник - информация
министерства сельскогохозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
|
| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018 | 2019 (первое полугодие) |
| 1 | Объем отгрузки, млн рублей | 82951,4 | 93261,9 | 101243,5 | 87039,1 | 85864,3 | 43600,2 |
|
|
|
|
|
| 21617,2 | 23296 | 12926,7 |
| 2 | Доля пищевых продуктов в общем объеме обрабатывающих производств в денежном выражении | 8,3 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 7,8 | 8,7 |
| 3 | Индекс физического объема производства по полному кругу организаций по производству пищевых продуктов - %, по производству напитков - % | 93,9 | 95,8 | 106,1 | 104 | 105,7 | 107,9 |
|
|
|
|
|
| 108,9 | 111 | 103,1 |
* С 2017 года идетразделение показателей по производству пищевых продуктов и напитков.
Статистические данныеподтверждают, что нижегородская пищевая и перерабатывающая промышленностьслужит динамично развивающейся отраслью. По итогам 2018 года суммарный объемотгрузки продукции достиг почти 110 млрд рублей (рост в 1,32 раза к уровню 2014года).
В 2018 годуНижегородская область сумела превзойти среднероссийские показатели по темпамроста в пищевой промышленности как в целом, так и в ряде видов экономическойдеятельности.
Таблица 9. Индексыпроизводства по отдельным видам
экономической деятельностиОКВЭД2 в Российской Федерации
и Нижегородской области (в %к предыдущему году).
Источник - Федеральная службагосударственной статистики
| Наименование вида деятельности по ОКВЭД2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
|
| РФ | Ниж. обл. | РФ | Ниж. обл. | РФ | Ниж. обл. | РФ | Ниж. обл. |
| Обрабатывающие производства | 98.7 | 103.1 | 102.6 | 104.3 | 102.5 | 106.1 | 102.6 | 104.3 |
| Пищевая промышленность | 103.1 | 99.7 | 105.6 | 105.4 | 104.2 | 104 | 104.9 | 105.7 |
| Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 109.3 | 102.3 | 102.8 | 98.4 | 106.4 | 103.7 | 104.8 | 97.4 |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 101.5 | 90.7 | 105.1 | 72 | 105.9 | 191.8 | 102.5 | 134.5 |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | 102.7 | 93.1 | 94.2 | 118.9 | 99.9 | 117.5 | 108.4 | 115.9 |
| Производство растительных и животных масел и жиров | 104.4 | 103.9 | 139.1 | 100.1 | 104.0 | 123.1 | 89.8 | 92.7 |
| Производство молочной продукции | 102.7 | 100.2 | 98.7 | 106.4 | 101.7 | 100.4 | 101.3 | 100.8 |
| Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 100.9 | 123.8 | 98.2 | 95.8 | 98.3 | 90.3 | 99.9 | 91.8 |
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 101.1 | 100.7 | 105.1 | 100.5 | 98.1 | 96.6 | 100.3 | 96.8 |
| Производство прочих пищевых продуктов | 106.5 | 104.2 | 102.8 | 118.2 | 106.9 | 109.5 | 109.3 | 130 |
| Производство готовых кормов для животных | 108.2 | 105.4 | 105.2 | 106.4 | 104.9 | 98.3 | 110.5 | 96.5 |
| Производство напитков | 99.2 | 87.6 | 106.6 | 103.9 | 99.4/ | 108.9 | 102.6 | 111 |
Последние два года вНижегородской области отмечается быстрый рост переработки и консервированиярыбы, ракообразных и моллюсков, а также производства напитков, чтокомпенсировало существенный спад 2015-2016 годов. Стабильно высокие темпыроста, опережающие среднероссийские показатели, три последних года впереработке овощей и фруктов, производстве прочих пищевых продуктов.
Как и в целом поРоссии, в Нижегородской области наблюдается сокращение производства продуктовмукомольной и крупяной промышленности, хлебобулочных и мучных кондитерскихизделий.
Нижегородский регионощутимо отстает по темпам роста от среднероссийских показателей в переработке иконсервировании мяса и мясной пищевой продукции, готовых кормов для животных.
Аналитический центрMilkNews отмечает высокое шестое место Нижегородской области в РоссийскойФедерации по производству питьевого молока, 14 место по выпуску кисломолочныхпродуктов.
Нижегородский регионвходит в ведущую тройку субъектов Российской Федерации - производителеймайонеза.
Существующиепроизводственные мощности предприятий позволяют обеспечить население области вполном объеме по основным продовольственным группам. Также предприятияпоставляют свою продукцию во множество регионов России и зарубежные страны. Внастоящее время предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности регионаактивно осваивают рынки Москвы и Санкт-Петербурга.
При увеличении спросанаселения предприятия имеют возможность увеличить производство сыров, масласливочного, колбасных изделий и других видов продукции.
Предприятия активновнедряют международные системы менеджмента безопасности и качества выпускаемойпродукции.
Ежегодно качествопродукции подтверждается результатами Всероссийских дегустационных конкурсов.
Успешная работаотечественной пищевой промышленности, включая нижегородскую, привела к тому,что по большинству видов продовольствия фактический уровень потребления на душунаселения достиг или даже превысил рекомендуемые медицинские нормы потребления(хлеб и хлебопродукты, картофель, мясо и мясопродукты, яйцо, сахар, маслорастительное).
Таблица 10. Обеспеченностьроссиян продуктами питания.
Источники - Федеральнаяслужба государственной статистики,
Рекомендации по рациональнымнормам потребления пищевых продуктов,
отвечающих современнымтребованиям здорового питания,
утвержденные приказомМинистерства здравоохранения
Российской Федерации от 19августа 2016 г. № 614
| Продукты питания | Потребление по итогам 2018 года | Научно обоснованные нормы потребления | Достижение научно обоснованных норм потребления |
| Картофель, кг | 89 | 90 | 98,9% |
| Овощи и продовольственные бахчевые культуры, кг | 107 | 140 | 76,4% |
| Фрукты и ягоды, кг | 61 | 100 | 61,0% |
| Мясо и мясопродукты в переводе на мясо, кг | 75 | 73 | 102,7% |
| Молоко и молочные продукты в переводе на молоко, кг | 229 | 325 | 70,5% |
| Яйца, шт. | 280 | 260 | 107,6% |
| Сахар, кг | 39 | 24 | 162,5% |
| Масло растительное, кг | 14 | 12 | 116,7% |
| Хлебные продукты, крупа и бобовые, кг | 116 | 96 | 120,8% |
| Рыба и рыбопродукты, кг | 21,7 | 22 | 98,6% |
Импортозамещениефактически уже состоялось по мясу птицы, свинине, сахару. Доля импортнойпродукции в обороте розничной торговли продовольствием снизилась с 36% до 23%,а обобщенный показатель продовольственной импортозависимости России с 11-14%,на котором он был более десяти лет, упал до 6%.
В Нижегородскойобласти достигнутый уровень развития агропромышленного комплекса (далее также -АПК), включая пищевую промышленность, позволяет полностью обеспечиватьвнутренние потребности региона в зерне, картофеле и яйцах. По другимстратегически важным направлениям продовольственной безопасности уровеньсамообеспеченности ниже: по овощам он составляет 66,4%, по молоку имолокопродуктам - 76,1%, по мясу и мясопродуктам - 40,0%.
По мнениюспециалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы(доклад "Тенденции развития и основные вызовы аграрного сектораРоссии"), современное состояние российского агропромышленного комплексапозволяет произвести переход от парадигмы увеличения объемов производства длясамообеспечения страны продовольствием к реализации конкурентных преимуществРоссии и ее активное встраивание в международное разделение труда.
Вместе с тем,несмотря на явный прогресс в развитии отрасли за последние годы, в пищевой иперерабатывающей промышленности имеется ряд существенных проблем. Так, вСтратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РоссийскойФедерации на период до 2020 года отмечаются:
общее низкое качествосельскохозяйственного сырья, низкая доля высококачественного сырья, пригодногодля промышленной переработки;
технологическоеустаревание оборудования для переработки, нарастающее отставание по количествупроизводственных мощностей по отдельным видам переработки сельскохозяйственногосырья;
слишком медленноеповышение уровня конкурентоспособности российских производителей пищевойпродукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках;
инфраструктурные илогистические сложности хранения и транспортировки сельскохозяйственнойпродукции и продуктов ее переработки;
сохранение широкогодиапазона колебания цен на сельскохозяйственное сырье;
недостаточноесоответствие производств пищевой промышленности текущим экологическимтребованиям;
низкие темпывнедрения инновационных технологий в производственные процессы и отсутствиемасштабирования научно-технических достижений в отрасли.
Наряду с общероссийскимипроблемами отрасли, присущими и нашему региону, в Стратегии развитияНижегородской области отмечаются местные проблемы и факторы, тормозящиеразвитие пищевой и перерабатывающей промышленности отрасли:
недостаточный уровеньсамообеспеченности молоком, мясом скота и птицы собственного производства;
высокий уровеньконкуренции с импортной продукцией и сложность сбыта, в том числе существенныебарьеры для выхода на полки федеральных торговых сетей;
несбалансированноесоотношение качества, объема производства и потребности экономики региона иприлегающих территорий в сельхозпродукции;
информационно-коммуникационнаяразобщенность участников агропромышленного комплекса, низкая активностьсуществующих ассоциаций и коопераций в развитии отраслевых направлений;
низкая инвестиционнаяпривлекательность отрасли, в том числе по причине недостаточно развитойинфраструктуры и высокой стоимости энергоресурсов.
Важно отметить, чтодля решения отраслевых проблем в пищевой промышленности региона проводитсязначительное переоснащение масложировой, хлебопекарной, молокоперерабатывающей,мясоперерабатывающей и других отраслей промышленности.
В 2019 году в регионереализовывались следующие инвестиционные проекты:
развитие мощностейпроизводства и расфасовки соусов в новой упаковке п/э пакет Bulk 1 кг в АО "НМЖК", реализация проекта в 2018-2020 годы;
ввод линий попроизводству вареного яйца и коагулированного белка, введение в эксплуатациюцеха по сушке яйцепродуктов в АО ПКФ "РусАгроГрупп", реализацияпроекта 2018-2019 год;
модернизацияприемно-аппаратного цеха, маслодельного цеха, цеха переработки сыворотки вакционерном обществе (далее - АО) "Маслосырзавод "Починковский"увеличение мощности переработки молока до 300 тонн/сутки, увеличениепроизводства и расширение ассортимента сыров, сроки реализации проекта2018-2020 годы;
реконструкция имодернизация оборудования в ОАО "Хлеб"; АО "Каравай", АО"Навашинский хлеб";
строительствоплодоовощного производственного комплекса и монтаж линии по производствуфруктово-ягодных начинок в ООО "Компания "Зеленый город", срокистроительства 2014-2023 годы,
реконструкцияубойного и двух бройлерных цехов, приобретение оборудования в АО"Линдовская птицефабрика - племенной завод", увеличениепроизводственных мощностей по переработке мяса бройлеров до 300 тонн в месяц,увеличение мощностей по охлаждению мяса птицы, срок реализации проекта - 2019год;
установка бутылочнойлинии для разлива молочной продукции в закрытом акционерном обществе (далее -ЗАО) "Молоко" (г. Городец), срок реализации проекта - 2019 год;
реконструкция имодернизация АО "Сергачский сахарный завод" увеличениепроизводственных мощностей до 4000 тонн переработки сахарной свеклы в сутки,срок реализации проекта - 2019 год.
В целом, российские ирегиональные эксперты отмечают следующие тренды, определяющие состояние иразвитие отрасли:
вертикальнаяинтеграция деятельности. Сельскохозяйственные предприятия развивают глубокуюпереработку выращенного ими сырья и выходят на рынок с готовой продукцией подсобственными брендами. С другой стороны, переработчики развивают собственнуюаграрную базу для снижения себестоимости конечной продукции;
образование крупныххолдингов в переработке молока и мяса, производстве масложировой продукции. Вто же время в ряде отраслей идет обратный процесс децентрализации, развитиямалого и микро-бизнеса при максимальном приближении к конечному потребителю,например, в хлебопечении;
интеграцияотечественных компаний в крупные международные отраслевые структуры;
большие объемыинвестиций в технологическое перевооружение производства, что позволяет успешноконкурировать на мировых рынках;
переориентация навнешние рынки в связи с насыщением местных рынков;
рост инвестиций вразвитие аграрной базы отрасли;
кастомизация пищевойпродукции с учетом потребностей нишевых аудиторий.
2.2. Развитие экспорта имеждународного сотрудничества
Потребность вувеличении объемов производства пищевой промышленности обусловлена не тольконеобходимостью обеспечения продовольственной безопасности, но и стоящей передстраной задачей увеличения экспорта, в том числе пищевых продуктов. Длядостижения последнего в рамках национального проекта "Международнаякооперация и экспорт" разработан федеральный проект "Экспортпродукции АПК", целью которого является достижение объема экспорта продукцииАПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд долл. США к концу 2024 года засчет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленнойстоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящейинфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) дляобеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системыпродвижения и позиционирования продукции АПК. Объем экспорта пищевой иперерабатывающей промышленности при этом к моменту окончания проекта должен увеличитьсяв 2,5 раза и составить 8,6 млрд долл. США, аналогичная динамика запланированадля продукции масложировой отрасли. Вклад от этих двух отраслей составит около32% от общего объема экспорта продукции АПК.
Планируемоеувеличение объема экспорта потребует увеличения объема производства, преждевсего в масложировой отрасли, поскольку ее вклад в экспорт в денежном выраженииравен вкладу всей остальной пищевой и перерабатывающей промышленности.
Экспорт пищевойпродукции и сельскохозяйственного сырья - крупная статья российского экспорта.Его доля составляет около 6% в общих поставках товаров за пределы страны. В2018 году объем экспорта продовольствия достиг 24,9 млрд долл. США (+20% к 2017году), при этом по сравнению с 2014 годом этот показатель вырос в 1,32 раза.
Динамика российского экспортапищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья,млрд долл. США.
Источник - Федеральнаятаможенная служба
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Пищевая продукция и сельскохозяйственное сырье | 18,9 | 16,2 | 17,1 | 20,7 | 24,9 |
Основными товарами(доля в экспорте более 2,5%) российского продовольственного экспорта являютсяпшеница, мороженая рыба, подсолнечное масло, ракообразные, кукуруза, ячмень ишоколадные изделия. Активно развиваются поставки мяса, продукции мукомольно-крупянойпромышленности, инулина, мучных кондитерских изделий.
Основным направлениемроссийского экспорта продуктов питания и сельхозпродукции являются страны СНГ,Ближний Восток, Восточная Азия и Северная Африка. Среди стран-импортеровроссийской продукции лидируют Китай, Египет, Турция, Южная Корея и Казахстан.
В настоящее времяимпорт продовольствия (29,6 млрд. долл. США по итогам 2018 года) в стоимостномвыражении превышает его экспорт, но этот разрыв постепенно сокращается. Какожидают аналитики специализированного портала VEDLORD.COM, при сохранениитекущей динамики, экспортные поставки продовольствия могут превысить импортныепоставки уже в 2020 году.
В аналитическомдокладе "Тенденции развития и основные вызовы аграрного сектораРоссии" указывается на высокую закрытость российскогоагропродовольственного сектора. Оборот внешней торговли агропродовольственнымитоварами составляет только 17% от расходов населения на продовольствие, этониже, чем в большинстве стран мира. Недостаточно планомерно ведется работа спредприятиями-экспортерами, хотя ситуация в последнее время в этом направлениизначительно улучшилась.
По данным Федеральнойтаможенной службы в 2018 году экспорт продовольственных товаров исельскохозяйственного сырья в Нижегородской области осуществляли более 40организаций АПК. В структуре экспорта такая продукция, как картофель, овощи,макаронные изделия, яйца, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия.
Таблица 11. Структураэкспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырьяНижегородской области,
тыс. долл. США, 2019 год
| Коды | Всего | Дальнее зарубежье | Страны СНГ |
| Живые животные | 287.04 | 0.00 | 287.04 |
| Мясо и пищевые мясные субпродукты | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты живот | 328.46 | 0.00 | 328.46 |
| Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 4593.41 | 4322.55 | 270.86 |
| Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 60.45 | 60.20 | 0.25 |
| Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 10.59 | 0.00 | 10.59 |
| Злаки | 1153.48 | 981.51 | 171.97 |
| Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; | 4.45 | 0.43 | 4.02 |
| Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные | 348.84 | 260.87 | 87.97 |
| Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки | 15.62 | 0.02 | 15.60 |
| Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты | 38.53 | 0.00 | 38.53 |
| Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты | 146085.98 | 113457.15 | 32628.83 |
| Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих | 561.12 | 15.21 | 545.91 |
| Сахар и кондитерские изделия из сахара | 888.59 | 6.47 | 882.12 |
| Какао и продукты из него | 571.35 | 0.00 | 571.35 |
| Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 4005.33 | 232.26 | 3773.07 |
| Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 8163.69 | 649.93 | 7513.76 |
| Разные пищевые продукты | 18661.71 | 2811.65 | 15850.06 |
| Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 19500.61 | 2654.96 | 16845.65 |
| Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 8969.59 | 0.00 | 8969.59 |
| Табак и промышленные заменители табака | 195.05 | 0.00 | 195.05 |
Всего по итогам 2018года Нижегородской областью было экспортировано продовольственных товаров исельскохозяйственного сырья на 214,4 млн долл. США или 0,86% от всегороссийского экспорта по данному направлению. При этом доля продовольственныхтоваров и сельскохозяйственного сырья составила 10,5% в товарном экспортерегиона. В 2019 году экспорт указанной продукции вырос до 241 млн долл. США.
Основные товарынижегородского продовольственного экспорта - жиры и масла животного илирастительного происхождения и продукты на их основе, алкогольные и безалкогольныенапитки, отходы пищевой промышленности и корма для животных, овощи и овощныеконсервы, мучные и кондитерские мучные изделия.
В страны дальнегозарубежья в 2018 году поставлено товаров на 125,5 млн долл. США, в страны СНГ -на 88,9 млн. долл. США.
В 2018 году попоручению Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. разработан паспортрегионального проекта "Экспорт продукции АПК Нижегородской области".Документ предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленногокомплекса до 492 млн долл. США к 2024 году.
2.3. Состояние системыподготовки кадров
Анализ публикаций вотраслевых изданиях и результаты опроса участников Кластера позволяют выделитьследующие основные проблемы, связанные с подготовкой кадров для отрасли,характерных как для Нижегородской области, так и для России в целом:
негативноеинформационное пространство, в котором находится отрасль, не отражает истинногоположения дел, отпугивает молодежь от работы в ней;
низкий потенциалрабочей силы предприятия компенсируют роботизированными линиями, однако, нужныспециалисты, понимающие как технологии пищевого производства, так ироботизации. Пока таких специалистов приходится приглашать из-за рубежа;
отсутствиеспециалистов, обладающих компетенциями по продвижению отечественной пищевойпродукции на зарубежных рынках, подтверждения ее соответствия (сертификация)требованиям стран-импортеров, а также в части международной или национальнойрегистрации товарного знака (бренда) в отдельных странах;
отсутствиедолгосрочного прогнозирования потребности в специалистах с учетом перспективразвития отрасли.
2.4. Механизмыгосударственной поддержки отрасли,
в том числе за рубежом
РазработчикиСтратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РоссийскойФедерации на период до 2020 года отмечают, что для перехода к моделиинновационного развития и создания нового технологического уклада пищевойпромышленности предполагается использовать новые формы государственно-частногопартнерства на базе технологических платформ региональных территориальныхкластеров пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие которых включает:
формирование иреализацию субъектами Российской Федерации политики, направленной насогласованное развитие;
адресную поддержкуинициатив (программ и проектов) по развитию территориальных кластеровфедерального уровня, оказывающих существенное влияние на конкурентоспособностьаграрного сектора страны в целом.
Адресная поддержкаприоритетных кластерных инициатив в области пищевой и перерабатывающейпромышленности на федеральном уровне, а также кластерная политика субъектовРоссийской Федерации будут способствовать расширению доступа участниковтерриториальных кластеров к технологиям, специализированным услугам ивысококвалифицированным кадрам, снижению транзакционных издержек, а такжереализации совместных кооперационных проектов в этой сфере.
Стратегия развитияНижегородской области предусматривает широкий спектр мероприятий, направленныхна поддержку АПК и пищевой промышленности, в рамках реализации следующихпроектов:
"Развитие системконтроля качества сельскохозяйственного сырья и продукции переработки по всейцепочке создания стоимости";
"Локализацияэлементов цепи добавленной стоимости по ключевым и перспективным направлениямАПК с приоритетным размещением территориальных кластеров в "полюсахроста" в соответствии с Концепцией пространственного развития территорийНижегородской области";
"Внедрениеэффективных инструментов управления АПК на принципах планирования оптимальныхобъемов сектора экономики в краткосрочной перспективе";
"Содействиепродвижению качественной и экологически чистой продукции местных производителейна высокомаржинальные рынки сбыта федерального и зарубежного уровней";
"Развитиеэффективных законодательных механизмов и других инструментов повышения доступностирегионального и экспортного рынков сбыта для местных производителейкачественной и экологически чистой продукции АПК";
"Региональнаяагрологистическая сеть (оптово-распределительные центры и современныеспециализированные хранилища)";
"Развитие методовглубокой переработки сырья растительного и животного происхождения (включаяотходы) для формирования новых источников биологического сырья";
"Расширениефинансовых и нефинансовых мер поддержки обновления парка техники и оборудования(в том числе ранее приобретенного) для производителей всех категорийхозяйств".
Государственнаяфинансовая и нефинансовая поддержка отрасли через развитие продовольственных иагропромышленных кластеров широко принята во всем мире. Основные направленияподдержки направлены на:
помощь в продвижениина мировых рынках;
софинансированиеНИОКР;
создание современнойпроизводственно-технологической инфраструктуры;
созданиесоциально-экономической инфраструктуры, привлечение и подготовка кадров;
обеспечениемаркетинговой и научно-технологической информацией;
предоставлениеналоговых льгот.
3. Описание Кластера и роль вэкономике
3.1. Научно-технологический иобразовательный потенциал Кластера
В Нижегородскойобласти подготовкой отраслевых кадров для пищевой и перерабатывающей промышленностизанимаются несколько образовательных организаций высшего образования ипрофессиональных образовательных организаций.
В состав федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования"Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия" входитфакультет перерабатывающих технологий, который создан в 2013 году.
Факультетперерабатывающих технологий осуществляет подготовку кадров по следующимнаправлениям:
35.03.07 -"Технология производства и переработки сельскохозяйственнойпродукции" (уровень бакалавриата);
35.03.06 -"Агроинженерия, направленность (профиль) подготовки: "Технологическоеоборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции";
35.03.07 -"Технология производства и переработки сельхозпродукции";
19.06.01 -"Промышленная экология и биотехнологии". Направленность (профиль)программы - технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильныхпроизводств (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
19.06.01 -"Промышленная экология и биотехнологии". Направленность (профиль)программы - технология и товароведение пищевых продуктов и функционального испециализированного назначения и общественного питания (уровень подготовкикадров высшей квалификации);
35.06.04 -"Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование всельском, лесном и рыбном хозяйстве". Направленность (профиль) программы -технологии и средства механизации сельского хозяйства (уровень подготовкикадров высшей квалификации).
Факультет имеет всвоем составе 3 кафедры:
кафедра"Технология производства, хранения и переработки продукциирастениеводства";
кафедра"Товароведение и переработка продукции животноводства";
кафедра"Технические системы и автоматизация перерабатывающих производств".
На факультетеработают 22 преподавателя, в числе которых 2 профессора, 12 кандидатов наук, 5старших преподавателей, 3 ассистента. Большинство ученых факультета широкоизвестны своими научными работами в области технологии производства новыхпищевых продуктов функционального назначения с использованием отечественныхнатуральных ингредиентов; модернизации конструкций технологическогооборудования перерабатывающих производств; оценки качествасельскохозяйственного сырья растительного и животного происхождения и пищевыхпродуктов.
1 октября 2011 г. в Нижнем Новгороде образован "Институт пищевых технологий и дизайна" - филиал Государственногобюджетного образовательного учреждения высшего образования "Нижегородскийгосударственный инженерно-экономический университет" (далее -"Институт пищевых технологий и дизайна").
"Институтпищевых технологий и дизайна" - это образовательный комплекс,осуществляющий многоступенчатую подготовку специалистов для общественногопитания, гостиничного и ресторанного сервиса, легкой промышленности.
В его состав входяттехнологический факультет, факультет сервиса и факультет технологии и дизайна изакрепленные за ними кафедры.
Технологическийфакультет готовит специалистов с высшим образованием по следующимспециальностям:
19.03.02 -"Продукты из растительного сырья";
19.03.04 -"Технология продукции и организация общественного питания";
со средним образованиемпо следующим специальностям:
19.02.03 -"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий";
19.02.10 -"Технология продукции общественного питания";
35.02.06 -"Технология производства и переработки сельскохозяйственнойпродукции";
43.02.01 - "Организацияобслуживания в общественном питании".
Среди партнеровинститута ассоциация "Нижегородский хлеб", ассоциация"Пищевик" (предприятия молочного, спиртового, ликеро-водочного,пивоваренного и кондитерского производств), "Зерновой союз" (мельницыи мукомольные заводы), Гильдия пекарей (частные предприятия и фирмыхлебопекарного производства), Ассоциация рестораторов и отельеров, городские ирайонные комбинаты питания.
Институт биологии ибиомедицины, входящий в состав ННГУ им. Н.И.Лобачевского, создан в 2014 годупутем объединения биологического факультета, НИИ "Институт живых систем,НИИ "Ботанический сад" и НИИ "Молекулярной биологии ирегиональной экологии". Одним из подразделений института является кафедра"Биохимии и биотехнологии", ведущая подготовку бакалавров, магистров,аспирантов в области биотехнологии и биохимии.
Государственноепрофессиональное бюджетное образовательное учреждение (ГПБОУ) "Шахунскийколледж аграрной индустрии" - победитель национального проекта"Образование" и других конкурсных отборов. В результате реализациипроекта созданы Ресурсный центр, Многофункциональный центр прикладныхквалификаций для АПК, учебно-тренировочный полигон по международным стандартамWorldSkills.
Государственноепрофессиональное бюджетное образовательное учреждение "Лукояновскийгубернский колледж" в 2019 году стал обладателем федерального гранта"Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций вцелях обеспечения соответствия их материально-технической базы современнымтребованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы". Вконкурсном отборе приняло участие более 700 образовательных организацийРоссийской Федерации по восьми лотам. Данный проект открывает большиеперспективы в деле подготовки высококвалифицированных специалистов для региона.В рамках проекта планируется создание пяти современных мастерских:
геномная инженерия;
агрономия;
сельскохозяйственныебиотехнологии;
сити-фермерство;
эксплуатациясельскохозяйственных машин.
Новоеучебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование улучшит материально- техническую базу учебного заведения, расширит сферу деятельности созданного вколледже Ресурсного центра, а также поможет преодолеть разрыв между получаемымобразованием и требованиями, предъявляемыми современными работодателями. Набазе колледжа планируется проводить повышение квалификации работников, занятыхна сельскохозяйственных предприятиях Нижегородской области.
Студенты колледжаполучат возможность обучаться в условиях высокотехнологичных мастерских,отвечающих требованиям международных стандартов WorldSkills.
3.2. Производственныйпотенциал Кластера
По состоянию насентябрь 2020 года в составе Кластера 15 производственных компаний,предоставляющих следующие направления пищевой и перерабатывающей промышленности:
зерноперерабатывающаяи крупяная промышленность - ООО "Система-Плюс";
молочнаяпромышленность - ООО "Сырные Ясли";
рыбоперерабатывающаяпромышленность - АО "Нижегородрыба Плюс";
сахарнаяпромышленность - ООО Агрофирма "ВЕСНА";
масложировая промышленность- ООО "Лен ОК", АО "Нижегородский Масло-Жировой Комбинат";
кондитерскаяпромышленность - ООО "Свит Технолоджи"; ООО "Бискоттиплюс", ООО "ВК";
овощеперерабатывающаяпромышленность - ООО "ЭХО";
производствобезалкогольных напитков - ООО "СТ";
производствопродуктов здорового питания - ООО "Питэко";
производство пищевыхдобавок и консервантов - ООО "Сонат";
чайная промышленность- ООО "Фабрика натуральных продуктов", ЗАО им И.А.Емельянова.
Общество с ограниченнойответственностью "Система-Плюс"
Предприятие ООО"Система-Плюс", российский производитель хлопьев быстрогоприготовления, основано в 1993 году.
Продукцияпредприятия:
фасованная продукцияпод торговыми марками "Веселые жнецы" и "Быстрая линия" длярозничного ритейла и дистрибьюторских компаний;
фасованная продукцияпод собственными торговыми марками для розничного ритейла;
хлопья в мешкотаредля производственных компаний, использующих хлопья в собственных продуктах(мюсли, многозлаковые хлопья, каши быстрого приготовления);
фасованные крупы имакаронные изделия.
Общество с ограниченнойответственностью "Сырные Ясли"
ООО "СырныеЯсли" - частная сыроварня, основанная в 2016 году в городе НижнемНовгороде.
В 2017 годупредприятие увеличило объёмы выпускаемой продукции с сохранением заложенныхтрадиций ремесленного производства: запущен новый цех, закуплено оборудованиедля производства твердых сортов сыра, сыров Паста-Филата, установленыдополнительные камеры созревания, приобретено упаковочное оборудование, купленотранспортное средство для доставки сыровару лучшего фермерского молока. Ведетсяотбор сырья - молоко от коров Швицкой породы, применяются только натуральныеферменты и закваски.
Обучение специалистовпроводят мастера из Италии, Франции. С 2018 года ведется сотрудничество с ФГБОУдополнительного профессионального образования "Нижегородский региональныйинститут управления и экономики агропромышленного комплекса".
Акционерное общество"Нижегородрыба Плюс"
АО"Нижегородрыба Плюс" входит в состав Группы"Прод-оптима-7", ведущего оператора рынка рыбной промышленностиПриволжского федерального округа. Группа создана в 1994 году, в настоящее времявключает 10 компаний, представительства в Мурманске, Владивостоке,Санкт-Петербурге, филиалы в Самаре, Ульяновске, Чебоксарах. Компания АО "НижегородрыбаПлюс" основана в 1998 году. Основное направление деятельностипроизводственной компании - выпуск широкого ассортимента продукции холодного игорячего копчения, вяленых рыботоваров, соленой рыбопродукции и рыбнойкулинарии.
АО"Нижегородрыба Плюс" тесно сотрудничает с отраслевыминаучно-исследовательскими институтами - федеральным государственным бюджетнымнаучным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институтрыбного хозяйства и океанографии" (г. Москва) и Атлантическим филиаломфедерального государственного бюджетного научного учреждения"Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства иокеанографии" (г. Калининград). Совместные разработки активно применяютсяв производственном процессе. Правительство Нижегородской области отметило АО"Нижегородрыба Плюс" как "Лучшее предприятие пищевой иперерабатывающей промышленности по внедрению современных методов контролякачества и новых технологий".
Внедрениевысокотехнологичного оборудования позволило многократно увеличить объемывыпуска продукции и стать крупнейшим производителем рыбной продукцииНижегородской области и Приволжского федерального округа. АО"Нижегородрыба Плюс" - первое производственное предприятие вНижегородской области, получившее сертификат на продукцию, изготовленную безприменения искусственных компонентов и генно-модифицированных организмов.
Общество с ограниченнойответственностью
Агрофирма "ВЕСНА"
Управляющая компания,инициатор и организатор инвестиционного проекта, держатель активов АО "Сергачскийсахарный завод". АО "Сергачский сахарный завод" - самый северныйзавод по производству сахара в России и единственный в Нижегородской области.Территориальное расположение завода имеет в плане сбыта стратегическоепреимущество, так как у завода есть возможность конкурировать по цене с болеекрупными производителями за счёт короткого транспортного плеча с Приволжским,Сибирским и Дальневосточным федеральными округами.
Переработка сахарнойсвёклы - 3 000 тонн в сутки. Производство сахара - 420 тонн в сутки.Производство патоки - 90 тонн в сутки.
Общество с ограниченнойответственностью "Лен ОК"
Компанияспециализируется на производстве и оптовой продаже пищевых неочищенныхрастительных масел. С 1995 года компания начала заниматься производством льняногомасла и олифы. В этом же году компания начала сотрудничать с федеральнымгосударственным бюджетным научным учреждением "Научно-исследовательскийинститут биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича", совместно с которымбыл получен патент на изобретение № 2219784, приоритет от 6 марта 2001 г., "Масло льняное, пригодное для употребления в пищу, и способ его получения".
Компания дала толчокпроизводству и массовому распространению льняного масла в России. Такжепредприятие занимается производством рыжикового масла, горчичного масла, семянльна, льняной каши, муки льняной (жмыха льняного), злаков для проращивания,зерна для отвара. Вся изготавливаемая продукция сертифицирована, соответствуеттребованиям Технического регламента Таможенного союза.
Предприятие имеетсобственную производственную лабораторию, осуществляющую физико-химическийконтроль входящего сырья и готовой продукции. Продукция компании имеетроссийскую сертификацию, декларацию о соответствии Таможенного Союза.
Акционерное общество"Нижегородский
масло-жировой комбинат"
Акционерное общество"Нижегородский масло-жировой комбинат" - вертикально интегрированныйхолдинг, в состав которого входят два перерабатывающих масложировых комбината вНижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске.Предприятия холдинга образуют полный производственный цикл, обеспечиваяперерабатывающие мощности компании сырьем, качество которого контролируется навсех этапах производства: от семян подсолнечника до складов готовой продукции имагазинов.
НМЖК выпускает соусы,майонезы, снеки, маргарины, спреды, конфитюры, туалетное и хозяйственное мыло.Ключевые бренды компании - майонезы "Ряба", соусы и кетчупы Astoria,маргарины "Хозяюшка", детское мыло "Мой малыш". Предприятиелидирует на рынке фасованных маргаринов и на рынке соусов Российской Федерации.
Продукты НМЖК икосметическая продукция создаются на основе натурального сырья, котороепроходит несколько этапов строгого контроля качества. Ответственностьподтверждается сертификацией по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО9001-2008 (ИСО 9001:2008) и по системе менеджмента безопасности на принципахХААСП. Сертификация ГОСТ Р ИСО 9001 подтверждает соответствие системменеджмента качества требованиям государственного стандарта.
Компания также прошласертификацию менеджмента безопасности по системе ХАССП (анализ рисков икритические контрольные точки, связанные с безопасностью пищевой продукции) исоответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
В год НМЖК запускаетдо 30 новинок, создавая натуральные и необычные продукты. В 2014 году нанижегородской площадке было завершено несколько масштабных инвестиционныхпроектов: установка и запуск новой производственной линии для майонезнойпродукции; новая производственная линия для соусов; модернизация линии попроизводству туалетного мыла. Успешное завершение этих проектов позволилоувеличить объемы производства.
Общество с ограниченнойответственностью
"Свит Технолоджи"
Компания представленана рынке 15 лет, занимается производством высококачественного шоколада изнатуральных компонентов. Особенностью является упаковка продукции, котораяоформлена в стиле народных промыслов Нижегородской области и других регионов.Продажи осуществляются через интернет-магазин "Саровский шоколад" ирозничные торговые точки. Ведется расширение производства и освоение зарубежныхрынков, в первую очередь, Китая.
Общество с ограниченнойобщественностью "Бискотти Плюс"
Компания"БИСКОТТИ" специализируется на производстве высококачественногосдобного печенья, производимого по итальянским технологиям исключительно изнатурального сырья. В ассортиментном портфеле предприятия в настоящее времянасчитывается более 50 видов продукции, представленной в различной упаковке.
Общество с ограниченнойответственностью "ВК"
Производство цукатовиз овощей и фруктов без искусственных добавок.
Общество с ограниченнойответственностью "ЭХО"
Производительсолений, квашений, салатов маринадов и полуфабрикатов из свежих овощей ввакууме под торговыми марками "Белоручка", "Капустко","Пан Кочан". В 2019 году предприятие победило в Национальной премии"Бизнес-успех" в номинации "Лучший сельскохозяйственныйпроект". Суточный объем производства в сезон, который длится с сентября помай, составляет около 45 тонн. Компания поставляет продукцию в федеральныеторговые сети (Metro Cash&Carry, "Ашан", "Окей","Магнит", Billa, Spar, "Лента", X5 Retail Group), а такжепредставителям регионального рынка ритейла. Экспортирует продукцию в Казахстан,Канаду, Новую Зеландию и Австралию.
Общество с ограниченнойобщественностью "СТ"
Разработка ипроизводство напитков, биологически активных добавок, антибактериальных средствзащиты и добавок на основе наночастиц серебра.
Общество с ограниченнойответственностью "Питэко"
ООО"Питэко" - официальный производитель продуктов ТМ ФитПарад®.Предприятие расположено в городе Балахна Нижегородской области. Компанияспециализируется на выпуске инновационных пищевых продуктов на основе природныхсахарозаменителей. При их производстве используются новейшие достижения науки итехнологий. Продукция полностью отвечает требованиям Института питанияРоссийской академии медицинских наук и Роспотребнадзора.
За 10 лет своейдеятельности получила ряд патентов на оригинальный состав продукции.
Продукция ТМФитПарад® представлена в крупных торговых сетях: Х5, Лента, Магнит, SPAR, Ашан;на крупных интернет-площадках: Wildberries, БЕРУ.ru, Ozon, 4Fresh.
Общество с ограниченнойответственностью "Сонат"
Разработка ипроизводство продукции на основе хитина и хитозана, в том числе натуральныхконсерваторов для молочной промышленности.
Общество с ограниченнойответственностью
"Фабрика натуральныхпродуктов"
Производство иван-чаяиз кипрея под брендом "Купеческий".
Закрытое акционерное обществоим И.А.Емельянова
Производство иван-чаяна основе оригинальных технологий, защищенных патентом. Поставки на экспорт.
3.3. Текущий уровеньорганизационного развития Кластера
Кластер находится встадии формирования. Участникам Кластера предстоит утвердить положения обЭкспертном и Координационном советах, а также выбрать их составы.
В качествеуправляющей специализированной организации Кластера его участниками предложенонекоммерческое партнерство "Приволжская лига содействиявнешнеэкономической деятельности". Данный выбор обусловлен тем, что развитиеКластера во многом связано с увеличением экспорта продукции его участников имеждународным сотрудничеством в сфере исследований и трансферта передовыхтехнологий в области переработки сельскохозяйственной продукции, а такжеполучения продуктов с уникальными свойствами.
Управляющаяспециализированная организация осуществляют методическое, организационное,экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера.
Принципы работыспециализированной организации Кластера:
- учет и согласованиеинтересов всех участников Кластера и реализация их через совместные проекты;
- инициированиекластерных мероприятий на основе анализа возможностей и потребностейучастников;
- коллективный подходк планированию деятельности Кластера с привлечением всех участников кразработке и реализации сформированных программ;
- выработкаприоритетных направлений развития, способных обеспечить максимальный эффект длянаибольшего числа участников Кластера;
- развитие сервисныхуслуг, в которых нуждаются участники Кластера, с привлечением ведущихспециалистов и специализированных организаций.
Основные функцииспециализированной организации Кластера:
- разработкадокументов стратегического и организационного развития Кластера;
- формированиекластерных инициатив и кластерных проектов;
- организациявзаимодействия между участниками Кластера, инфраструктурой Кластера, внешнимиконтрагентами;
- организацияинформационной, экспертной, методической и консультационной поддержкиучастников Кластера;
- организацияподготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров,предоставления консультационных услуг в интересах участников Кластера;
- оказание содействияучастникам Кластера в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитиикооперации участников Кластера в научно-технической сфере;
- развитие внешнихсвязей, включая организацию конгрессно-выставочных и коммуникативныхмероприятий в сфере интересов участников Кластера;
- организацияпродвижения Кластера на внутреннем и внешнем рынках, взаимодействие со средствамимассовой информации.
4. Позиционирование Кластерана международном уровне
Высокий уровеньурбанизации во всем мире и рост уровня жизни городских граждан способствуетбыстрому росту спроса горожан на качественные продукты питания. С другойстороны, сельские поселения сталкиваются с маргинализацией в результатедепопуляции и старения населения. Молодежь, привлекаемая городскимиконгломератами, отвергает будущее традиционного сельского хозяйства. Длярешения данных проблем необходимы современные подходы в аграрной отрасли,сельскохозяйственной переработке и производстве новых видов продуктов на новойтехнологической базе.
Продовольственныекластеры в настоящее время рассматриваются как системная инновация всельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях: от секторальноориентированного сельского хозяйства и производства продовольствия,расположенных отдельно, к вертикальной и горизонтальной интеграции рядапроизводственно-сбытовых цепочек, концентрированных территориально.
Кластеры содержатмножество различных агропроизводственных, перерабатывающих, агрологических иагропродовольственных взаимосвязанных услуг и функций. Таким образом,продовольственный кластер объединяет подразделения, представляющие различныезвенья цепочки создания стоимости от первичного производства до готового купотреблению пищевого продукта, с дополнительными подразделениями основныхагропромышленных бизнес-услуг, таких как НИОКР, образовательные и учебныезаведения, торговые и логистические объекты, услуги по управлению агропарками.Кластеризация с несельскохозяйственными отраслями, такими как производствоэнергии и управление отходами, может способствовать дальнейшему снижениюэкономических издержек и выбросов в окружающую среду.
Основные принципы,используемые при создании продовольственных кластеров, следующие:
1. Вертикальнаяинтеграция (от выращивания до готового продукта). Переработка и продажизабирают 60 процентов в цене готового продукта. Их нужно интегрировать в единыйкомплекс, чтобы эти ресурсы шли, в том числе, на развитие более низкихпеределов.
2. Горизонтальнаяинтеграция. Интеграция производственных цепочек позволяет уменьшить выбросы иотходы, повысить доходы за счет использования побочных продуктов. Как правило,налаживание такого взаимодействия требует пространственной локализации в рамкаходного агропарка.
3. Синхронноеразвитие инфраструктуры / производства, программного обеспечения, помогающегоуправлять процессами, и уровня организационного развития (включая квалификациюработников и менеджеров).
4. Интеллектуальнаялогистика. Многие продовольственные кластеры работают на мировой рынок, поэтомуважно обеспечить сохранность продукта во время транспортировки.
Надежныепродовольственные цепочки, обеспечивающие продукцию, востребованную растущимгородским населением, приобретают стратегическое значение во всем мире, поэтомупродовольственные кластеры в 21 веке получают быстрое развитие по всему миру,как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом, наиболее интенсивныйрост наблюдается в так называемом сегменте "Metropolitan FoodCluster", где кластеры территориально формируются в мегаполисах иприлегающих к ним территориям, что способствует минимизации логистическихиздержек и сглаживает различие в уровне жизни работников агропромышленного идругих секторов.
Как правило,"Metropolitan Food Cluster" состоят из трех основных зон: Агропарк,Сельскохозяйственный трансформирующийся центр, Консолидирующий центр.
Агропарк -производственный кластер, объединяющий несколько цепочек стоимости отсельхозпроизводства до изготовления продуктов питания, а также логистики исопутствующих сервисов.
Сельскохозяйственныйтрансформирующийся центр - традиционная аграрная зона, в последнее времяполучает развитие так называемое "городское фермерство", когдаживотноводство и растениеводство с применением современных технологий,например, вертикальное гидропонное выращивание растений ведется прямо вгородской черте.
Консолидирующий центр- точка, откуда продукция из агропарков распределяется на рынки столичнойагломерации.
4.1. Ведущие зарубежныекластеры - отраслевые аналоги
ROTTERDAM FOOD CLUSTER/
РОТТЕРДАМСКИЙПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
КЛАСТЕР, НИДЕРЛАНДЫ
Роттердамский регионзанимает лидирующие позиции в мировой продовольственной экономике. Благодаря 8000 предприятиям, связанным с продовольствием, и выгодному расположению вкачестве "главного порта Европы" Роттердамский продовольственныйкластер является уникальным в мире. Все звенья в цепи продовольственногосектора можно найти в радиусе 30 км от центра Роттердама.
Роттердамский продовольственныйкластер состоит из компаний, учреждений образования и научно-исследовательскихучреждений, местных органов власти Роттердама, Вестланда, Остланда и еще рядагородов агломерации. Ежегодный оборот предприятий кластера составляет 25 млрдЕвро, на предприятиях занято 43 тыс. работников.
Существуют триключевые программы, в рамках которых осуществляются различные проекты:
1. Продовольствие длябудущего: развитие рынка труда будущего.
2. Всемирныйпродовольственный парк: инновации и сотрудничество между предприятиями иучреждениями знаний.
3. Продовольствие длягорода: бизнес-кейсы для продуктовых инноваций в городе.
В качестве примераможно привести следующие кластерные проекты:
1. Вертикальныефермы. Выращивание зеленных культур и ягод с использованием бессубстратныхаэропонных или гидропонных технологий, обеспечивающих высокие круглогодичныеурожаи.
2. Умная логистика.Проект направлен на минимизацию потерь продуктов на разных стадиях переработкии снижению транспортно-складских издержек.
3. Человеческийкапитал. Проект направлен на формирование равномерной занятости в аграрномсекторе, имеющем сезонные пики и спады.
4. Инновации вприменении овощей и фруктов. Поиски нетрадиционного использования овощей ифруктов, отходов их переработки в продуктах питания.
5. Еда в городе.Развитие инфраструктуры общепита и занятости в данном сегменте.
Инновационныеразработки продуктов и новые бизнес-модели возникают благодаря сотрудничеству"Rotterdam Food Cluster" с другими наукоемкими кластерами в регионе:"Сlean tech (bio-based)" и "The Life Sciences &Health".
4.2. Лучшая практика развитияи управления
зарубежных кластеров -отраслевых аналогов
Формированиекластеров за рубежом, как правило, ведется при активном участии местных ирегиональных властей. Управление осуществляется компактной специализированнойорганизацией, в составе которой специалисты по международным отношениям,маркетингу и коммуникациям, управлению проектами, инновационной деятельности,привлечению инвестиций.
4.3. Ведущие зарубежные кластерыдля проведения совместных
мероприятий, формированиясовместных проектов
Сводная информация оведущих европейских отраслевых кластерах для проведения совместных мероприятийприведена в таблице 12.
Таблица 12. Ведущиепродовольственные кластеры
для организациисотрудничества
| Кластер | Направления деятельности |
| FOOD CLUSTER OF LOWER AUSTRIA/ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР НИЖНЕЙ АВСТРИИ, АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Качество и безопасность пищевых продуктов; региональные и органические продукты; ресурсоэффективность в производстве пищевых продуктов |
| AAC - AUSTRIAN AGRICULTURAL CLUSTER /АВСТРИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ КЛАСТЕР, АВСТРИЯ | Разработка проектов вдоль всей цепочки создания добавленной стоимости в производстве молочной и мясной продукции; концепции "Умного сельского хозяйства" и демонстрационные фермы; совместная организация конференций и мероприятий; передача ноу-хау и технологий, образовательные проекты |
| WAGRALIM/ВАГРАЛИМ, БЕЛЬГИЯ | Здоровье; продукты питания / качество питания; эффективность производства; упаковка; разработка процедур переработки пищевых продуктов |
| FLANDERS’ FOOD/ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ФЛАНДРИИ, БЕЛЬГИЯ | 1. Качество: химическая безопасность пищевых продуктов; патогены и порча; стабильность и срок годности при хранении; вкус и аромат; гигиена и лечение аллергенов; подлинность. 2. Сбалансированная диета: улучшение питания; улучшенное сырье; персонализированное питание. 3. Устойчивость: оценка стоимости побочных продуктов; сокращение потерь продовольствия; альтернативные источники питания; местные и сезонные продукты питания. 4. Технологии: датчики для пищевых продуктов и продуктов питания, аналитические системы и технологии (i-FAST); пищевая фабрика будущего |
| SKЕNE FOOD INNOVATION NETWORK/ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СЕТЬ SKЕNE (SFIN), ШВЕЦИЯ | Личная гигиена и здоровое общественное питание; устойчивое развитие системы питания; кулинария; повышение привлекательности пищевой промышленности |
| FOOD-PROCESSING INITIATIVE E. V (FPI) /ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГЕРМАНИЯ | Определение направлений инновационной деятельности совместно с пищевой промышленностью и научными исследованиями; создание и модерация экспертных сетей; содействие передаче технологии (b2b и b2s); модерация сотрудничества по передовой практике |
Исходя из инновационногопотенциала предприятий, научных и образовательных организаций Нижегородскойобласти наиболее подходящей для развития Кластера представляется модель,реализованная в Food Valley NL, базирующаяся на нанотехнологиях,энергосбережении, информационных технологиях и создании здорового продукта.
5. Рыночные и технологическиеориентиры развития Кластера
Оценка и определениерыночных и технологических ориентиров развития Кластера производится в двухсегментах: "традиционном" и "инновационном". К"инновационному" сегменту относится индивидуальноеперсонализированное питание (рынок продуктов и сервисов, обеспечивающихизменение состава продуктов питания для удовлетворения потребностей организмаконкретного потребителя), продукты из альтернативных источников сырья(например, биомассы насекомых), функциональное лечебно-профилактическое,спортивное и детское питание, системы мониторинга безопасности пищевыхпродуктов.
5.1. Прогноз развития рынковпродукции Кластера
"Традиционный"сегмент
Перспективы рынка в"традиционном" сегменте определяются уровнем удовлетворенияпотребностей в продуктах питания.
В настоящее времясреднедушевое потребление россиянами продуктов питания соответствуетнаучно-обоснованным нормам по картофелю, мясу и мясопродуктам, яйцу, рыбе и рыбопродуктам.При этом важно отметить, что потребности в мясе покрываются преимущественно засчет мяса птиц и свинины, мяса крупного рогатого скота (далее - КРС)потребляется меньше рекомендованного.
Превышениепотребления сверх норм наблюдается по сахару, хлебным продуктам, крупе ибобовым, растительному маслу.
Дефицит потребленияимеется в таких группах, как овощи и продовольственные бахчевые культуры,фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты.
Таким образом, наотечественном рынке в "традиционном" сегменте перспективными дляроста является производство продукции в таких направлениях, как переработкаКРС, молока, ягод, фруктов и овощей.
Кроме того, высокийпотенциал имеет углубление переработки сельскохозяйственного сырья. В Стратегииразвития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации напериод до 2020 года приводятся данные, что при ежегодной переработке 110 - 115млн тонн сельскохозяйственного сырья образуется более 50 млн тонн побочныхпродуктов, которые являются значительным резервом для получения полноценногорастительного и животного белка. За счет переработки сырьевых ресурсов, которыесодержат до 20% белка, с использованием биотехнологий можно получать ежегоднодо 5 млн тонн кормового и пищевого белка.
Имевшийся в середине2010-х годов потенциал импортозамещения продуктов питания сейчас во многомисчерпан. В то же время повышение доходов населения в ряде развивающихся стран,и, в первую очередь, в Китае, приводит к тому, что рацион питания смещается отуглеводно-растительного типа в сторону белкового, включающего больше мяса,молочных продуктов и яиц. При этом, в том же Китае потребляемое мясо, молочныепродукты и яйца составляют около 23% потребляемых калорий, что существеннониже, чем как в западных странах, так и в России.
Уже в настоящее времяКитай является крупнейшим мировым рынком продуктов питания, только черезсупермаркеты продажи достигли 1 трлн долл. США, опередив аналогичные продажи вСША.
Отдельнымнаправлением рассматривается производство органической (экологически чистой)продукции. С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон "Оборганической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации" от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ (далее - Закон № 280-ФЗ), согласно которому для производства пищевой продукции, относящейся корганической, применяют сельскохозяйственной сырье, полученное безагрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и гормональныхпрепаратов.
Статьей 4 Закона №280-ФЗ определено, что при производстве органической продукции в числе прочихсоблюдаются следующие требования:
использование пищевыхдобавок, технологических вспомогательных средств, ароматизаторов, усилителейвкуса, ферментных препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот,предусмотренных действующими в Российской Федерации национальными,межгосударственными и международными стандартами в сфере производстваорганической продукции;
применениебиологических, в том числе пробиотических, микроорганизмов, традиционноиспользуемых при переработке пищевых продуктов, использование мер защитыпродукции животного происхождения от микробиологической порчи, основанных навзаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде;
запрет на смешиваниеорганической продукции с продукцией, не относящейся к органической, прихранении и транспортировке органической продукции.
По даннымНационального органического союза рынок органических продуктов является однимиз наиболее динамично развивающихся. На него приходится 10% всего мировогосельскохозяйственного рынка. Устойчивым трендом последнего десятилетия намировом продовольственном рынке стал высокий рост потребления органическойпродукции: количество людей в мире, отдающих предпочтение органическимпродуктам, с 2000 года выросло в 5 раз, составив 700 млн человек.
Пищеваяпромышленность России должна реагировать на возникающий спрос формированиемсоответствующего ассортимента органической продукции. Кроме этого, органическаяпродукция обладает высоким экспортным потенциалом, что делает это направлениевесьма перспективным для сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Параллельно воисполнение поручения Президента Российской Федерации, прозвучавшего в посланииФедеральному Собранию 20 февраля 2019 г., планируется создание российскихзащищенных брендов экологически чистой продукции, сырья и продовольствия.Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало план(дорожную карту), в соответствии с которым в Государственную Думу должен бытьвнесен проект федерального закона "Об экологически чистойсельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии", кроме этогодолжен быть разработан ряд национальных стандартов из серии "Экологическичистая продукция".
"Инновационный"сегмент
Белковые продукты на основерастительного сырья
Одним изперспективных направлений производства белковых кормов является их производствоиз белого люпина (массовая доля белков свыше 30%). Данная зернобобовая культурахорошо переносит различные климатические условия и мало чувствительна ккачеству почв. Также потенциалом роста в данном направлении обладает продукцияиз рапса и амаранта.
Продукты на основебиомассы насекомых
В"Стратегической программе исследований технологической программыБиоТех2030" отмечается, что рынок продуктов из биомассы насекомых активно растетне только в традиционных для этого видах продуктов азиатском и африканскомрегионах, но и в Северной Америке и Европе. При этом, если в странах Азии иАфрики преобладает сбор насекомых в естественной среде обитания, то именно вСША, Канаде, многих странах ЕС создается инфраструктура для промышленноговыращивания насекомых. К лидерам рынка относятся США, страны ЕС (Испания,Нидерланды, Франция), Китай. Основные продукты переработки насекомых - белковыекормовые продукты и жиры. Лидеры рынка разработали технологии, позволяющиеполучать около тонны биомассы личинок в сутки.
Ферментные препараты
Ферментные препаратыускоряют технологические процессы, увеличивают выпуск конечной продукции,поэтому широко используются в пищевой промышленности: производство спирта,пива, переработке молока и т.п. При этом, ежегодные темпы роста мирового рынкасоставляют 10%, а на российском рынке доминируют производители из Дании,Нидерландов, Германии. В настоящее время наиболее распространены ферментымикробного происхождения. В Нижегородской области хорошо развита школамикробиологии, данное направление может быть интересным для развития в рамкахКластера.
Функциональныепродукты питания
Согласно результатамисследования мирового рынка функциональных продуктов питания и напитков,проведенного компанией Global Industry Analysts, Inc., его емкость в 2024 годуприблизится к 200 млрд долл. США. в В настоящее время наиболее крупным рынкомфункциональных продуктов и напитков служит США, самые высокие темпы роста,около 11% в год, демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион, емкость всегорынка превышает 50 млрд долл. США.
По мнению экспертовGlobal Industry Analysts, Inc наибольший потенциал имеют такие рыночные ниши,как продукты для увлекающихся фитнесом, питание детей первого года жизни,напитки на основе растений - так называемые воды (кокосовая вода, кленоваявода, березовая вода, кактусовая вода, артишоковая вода и т. п.).
Одним из крупнейшихсегментов мирового рынка функционального питания служит сегмент пробиотическихмолочных продуктов. Его текущий объем около 30 млрд долл. США. Помимо молочных,на рынке все больше выпускается продуктов с пробиотиками в других категориях:сыр, конфеты и хлебобулочные изделия.
Важным сегментомрынка является персонализированное питание. В проекте дорожной карты"ФудНет" его емкость к 2035 году оценивается в объеме 171 млрд долл.США, при этом, российские компании должны захватить не менее 5% данного рынка.
В России по даннымФедеральной службы государственной статистики по итогам 2017 года былореализовано 314 тыс. тонн функциональных продуктов питания на общую сумму 130млрд руб., прирост объемов продаж за последние пять лет ежегодно составлял4-6%.
Компания DISCOVERYRESEARCH GROUP в исследовании "Анализ рынка продуктов здорового питания в России"считает, что к 2023 году объем российского рынка функционального питанияпревысит 1 трлн рублей.
Отдельнымнаправлением является развитие пищевой промышленности в части реализацииНациональной технологической инициативы (НТИ), которую Президент РоссийскойФедерации Путин В.В. в послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 годаобозначил как один из приоритетов государственной политики. Механизм реализацииНТИ определен постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 "О реализации Национальной технологической инициативы".
Одним из рынков,формируемых в рамках Национальной технологической инициативы, является Фуднет(Foodnet) - рынок производства и реализации питательных веществ и конечныхвидов пищевых продуктов (персонализированных и общих, на основе традиционногосырья и его заменителей), а также сопутствующих IT-решений (например,обеспечивающих сервисы по логистике и подбору индивидуального питания).
Предполагается, чтоновый рынок будет формироваться под воздействием роста требований потребителейи расширения возможностей производства высококачественной продукции на основеинтеллектуализации, автоматизации и роботизации технологических процессов навсем протяжении цикла от производства до потребления. Основные сегменты рынка,которые будет обеспечивать пищевая промышленность, станут:
- новые источникисырья - сегмент продуктов переработки новых видов биологического сырья, в томчисле биомассы из водорослей и насекомых (синтезированный белок), отходов,псевдозлаковых и клеточных культур (в том числе производство базовых продуктовпитания из альтернативных источников сырья);
- персонализированноепитание - сегмент технологий анализа пищевого и микронутриентного статусачеловека, в том числе с помощью геномных и пост-геномных методов,персонализированных продуктов питания, сервисов подбора индивидуальных рационовпитания, а также инновационных сервисов доставки (автоматическая персонализациялюбого формата питания - по вкусу, текущему состоянию организма, с учетомгенетических тестов, вида деятельности и количества активности в жизни человекаи т.д.; приготовление и доставка готовых блюд или продуктов длясамостоятельного приготовления).
5.1. Прогноз развитиятехнологий, относящихся к Кластеру
"Традиционный"сегмент
В Стратегии развитияпищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до2020 год выделены следующие долгосрочные приоритеты технологического развитияотрасли в целом и отдельных направлений:
- переход пищевой иперерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям,обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальнымвоздействием на экологию;
- переработка новыхвидов сырья, полученных с использованием инновационных биотехнологий;
- внедрение биотехнологий,технологий замкнутого цикла с более эффективной выработкой целевого продукта, ссокращением потерь сырья, производством пищевых и кормовых продуктов сразличными функциональными свойствами, что позволит повысить степеньпереработки сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нараститькормовую базу для животноводства и птицеводства, решить экологические проблемы;
- обеспечениепродукции упаковкой, которая позволит сохранить ее качество и безопасность,создание и внедрение в производство новых упаковочных материалов сантимикробными добавками, которые продлевают срок годности продукции, в томчисле биоразлагаемой упаковки;
- внедрениесовременных методов управления и системы интегрального контроля показателейкачества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапахпереработки, транспортировки и хранения;
- внедрениеэнергосберегающих технологий, обеспечивающих глубокую переработку зерна,повышающих выход готовой продукции с единицы зернового сырья;
- внедрение новыхтехнологий по утилизации отходов крупяного производства (лузги) с получениемкормовых продуктов, сырья для фармацевтической промышленности;
- введение намельзаводах линий по обогащению пшеничной муки высшего и первого сортавитаминами и минеральными добавками;
- увеличениепроизводства хлебобулочных изделий диетических и хлебобулочных изделий,обогащенных микронутриентами;
- внедрениесовременных технологий по глубокой переработке побочной продукции сахарногопроизводства с целью повышения эффективности ее утилизации и производстваимпортозамещающей продукции - аминокислот и пектина;
- диверсификацияпроизводств, обеспечивающая глубокую переработку свекловичной мелассы и жома,что позволит вовлечь в хозяйственный оборот вторичные ресурсы для созданиякормовой базы животноводства;
- внедрение новыхтехнологических процессов по организации убоя, комплексной переработке скота ипродуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий сиспользованием роботов и энергоэффективного оборудования и доведение интегрированногопоказателя глубины переработки до 90-95%;
- технологииполучения подсолнечной лузги и топливных брикетов, произведенных из стеблевойбиомассы подсолнечника, сои или рапса.
"Инновационный"сегмент
Стратегия повышениякачества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года отмечаетнеобходимость проведения широкого спектра исследований в области определениякачества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, а также создания иразвития новых методик и технологий по результатам этих исследований. Основныенаправления научно-технологического развития в сфере анализа качестваследующие:
1. Методы итехнологии обнаружения и определения опасных, а также потенциально опасныхзагрязнителей пищевой продукции, посторонних биологически активных веществ.
2. Методикимониторинга пищевой продукции по всей цепочке от исходного сырья до конечногопотребителя, включая создание технологий нанесения маркеров пищевой продукции,которые должны обеспечить ее идентификацию, содержать сведения о товаре, егопроизводителе, импортере, продавце, задействованных в обороте.
3. Способыидентификации продукции на соответствие декларируемым поставщиком илипроизводителем характеристикам.
4. Разработкагеномных и постгеномных технологий, подтверждающих полезное воздействиефункциональных продуктов для людей и животных.
5. Проектирование иоптимизация технологических процессов для получения функциональных пищевыхингредиентов и продуктов с высокой добавленной стоимостью.
6. Проектирование иоптимизация технологических процессов для получения функциональных пищевыхингредиентов и продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Научно-техническоенекоммерческое партнерство "Технологическая платформа БиоТех2030"выделяет в качестве наиболее перспективных для массового внедрения вдолгосрочной перспективе следующие технологии:
- технологии очисткиот вредных примесей различного характера пищевого сырья;
- технологии глубокойконверсии побочных продуктов и отходов переработки сырья растительного иживотного происхождения;
- технологииполучения целевых продуктов с заданными свойствами на основе биологическиактивных соединений и биокомпозиций;
- технологииполучения функциональных пищевых ингредиентов, основанные на рациональномдизайне мультиферментных композиций, используемых для переработки сырьярастительного и животного происхождения;
- технологияпроизводства ферментных препаратов;
- технологияпроизводства пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков;
- технологияпроизводства специализированных и функциональных пищевых продуктов, а такжебиологически активных добавок к пище.
6. Мероприятия по основнымнаправлениям развития Кластера
6.1. Обеспечениетехнологического лидерства по ключевым
направлениям деятельностикластера
Технологическоелидерство по ключевым направлениям деятельности Кластера обеспечивается как ужеимеющимися научно-технологическими заделами, так и новыми исследованиями,ведущимися на стыках разных отраслевых дисциплин, в том числе, в рамкахсовместных кластерных и международных проектов.
Основные мероприятияв сфере обеспечения технологического лидерства:
1. Разработкадорожной карты технологического развития Кластера с учетом целей и задачдорожной карты Национальной технологической инициативы "ФудНет".Поиск (инициализация) и "упаковка" проектов, которые могли быполучить поддержку от государственных и/или частных структур в рамках даннойинициативы. Создание регионального координационного центра проектовНациональной технологической инициативы "ФудНет". 1-3 этапыреализации Стратегии.
2. Увеличение числаприкладных НИОКР, в первую очередь, ведущихся в интересах сразу несколькихучастников Кластера, где это возможно. Привлечение государственного и частногофинансирования научных разработок, в том числе, в рамках постановленияПравительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российскиморганизациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательскихи опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализациитакими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силунекоторых актов Правительства Российской Федерации", программы"Кооперация" федерального государственного бюджетного учреждения"Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техническойсфере" (далее - Фонд Бортника). Трансферт технологий с помощьюинструментов, имеющихся у Европейской сети поддержки предпринимательства"Enterprise Europe Network", Союза инновационно-технологических центровРоссии. 2-4 этапы реализации Стратегии.
3. Участие внаучно-исследовательских проектах с исследователями из зарубежных стран,финансируемых в рамках международных программ, например, программа"Интернационализация" Фонда Бортника. 2-4 этапы реализации Стратегии.
4. Созданиеприкладных исследовательских лабораторий на базе профильных образовательныхорганизаций высшего образования, и, с другой стороны, базовых кафедробразовательных организаций высшего образования на отраслевых предприятиях. 2 -3 этапы реализации Стратегии.
5. Разработкапрограммы кластерного научно-технологического бенчмаркинга. Информированиепотенциально заинтересованных клиентов об открытых НИОКРах, ведущихсяорганизациями Кластера, возможностях научно-исследовательских и образовательныхорганизаций высшего образования в сфере научно-технологического сотрудничества.1-2 этапы реализации Стратегии.
6. Мониторингпотребностей участников Кластера и предприятий отрасли в целом, в научныхисследованиях, приобретении технологий. Повышение уровня коммерциализацииразработок, в том числе экспорта их результатов в виде продукции, услуг итехнологий. Формирование совета экспертов из представителей образовательныхорганизаций высшего образования, предприятий, специализированных консалтинговыхорганизаций для отбора научно-исследовательских проектов с наибольшимпотенциалом коммерциализации. Совершенствование методики оценки коммерческогопотенциала и научно-технологических исследований. 1-4 этапы реализацииСтратегии.
7. Помощьисследовательским структурам в продвижении результатов исследования на рынок иих продажи. 2-4 этапы реализации Стратегии.
8. Инициализация иподдержка совместных кластерных проектов в сфере развития технологий.Результаты форсайт-сессии участников Кластера обозначили потенциальные точки сотрудничествамежду несколькими участниками в таких технологических направлениях, какглубокая переработка растительных отходов и выпуск на их основевысококачественных кормов, малая энергетика с использованием топлива из отходовживотноводства и растениеводства. 1-4 этапы реализации Стратегии.
9. Активноеинформирование возможных инвесторов об инвестиционном потенциале Кластера иНижегородской области в целом, финансово-экономической привлекательностипроектов. 1-4 этапы реализации Стратегии.
6.2. Развитие отраслевогопредпринимательства
Переработкасельхозпродукции и пищевая промышленность одна из отраслей, где малый и среднийбизнес хорошо развит. Поэтому поддержка и развитие отраслевогопредпринимательства служит одной из стратегических задач кластера. Основныемероприятия в данном направлении, следующие:
1. Использование ипродвижение положительного опыта нижегородских компаний в области малогоотраслевого предпринимательства (например, частные пивоварни, сыроварни,переработка мяса птицы, выпуск эксклюзивных кондитерских изделий и т.п.). 1-4этапы реализации Стратегии.
2. Использование ипродвижение опыта отраслевых высокотехнологичных стартапов. Например,микропредприятие по клонированию растительного сырья на базе учебно-научнойбиотехнологической лаборатории микроклонального размножения растений НИИ"Ботанический сад" ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 1-4 этапы реализацииСтратегии.
3. Развитиепредпринимательских компетенций и навыков студентов, сотрудниковобразовательных организаций высшего образования и научных организаций. 1-4этапы реализации Стратегии.
4. Организация помощив создании предприятий и дальнейшего развития бизнеса со стороны управляющейорганизации кластера (подготовка бизнес-плана, привлечение финансирования,анализ рынков сбыта, поиск наилучших технологий, развитие бизнес-контактов иинтеграция в отраслевые деловые сети, союзы и т.п.). 1-4 этапы реализацииСтратегии.
5. Координациядействий с деловыми и общественными отраслевыми организациями, региональнымбизнес-омбудсменом, инфраструктурными организациями поддержки малого и среднегопредпринимательства (далее - МСП), в рамках защиты законных интересовучастников Кластера. 1-4 этапы реализации Стратегии.
6. Развитие институтаотраслевых бизнес-менторов. 2-4 этапы реализации Стратегии.
6.3. Ускоренное расширениеэкспорта
и международногосотрудничества
Экспорт продукции имеждународное сотрудничество - основные приоритеты развития Кластера как внастоящее время, так и в перспективе. Основные мероприятия в этой сфереследующие:
1. Уточнениестрановых приоритетов и направлений международного сотрудничества с учетомсложившейся геополитической обстановки, специфики и характера выпускаемойпродукции. Выбор основных рынков для экспорта. Установление/развитие деловыхотношений с зарубежными и российскими инфраструктурными и прочимиорганизациями, способствующими развитию торговли и делового сотрудничества (РЭЦ, АНО "ЦРЭ", АНО "Агентство по развитию кластернойполитики", торгово-промышленные палаты и отраслевые союзы зарубежныхстран, другие организации) с выбранными странами. Концентрация имеющихсяресурсов на приоритетных направлениях. 1-4 этапы реализации Стратегии.
1. Аудит готовности испособности участников Кластера к экспорту. Анализ и распространение опыталучших экспортеров. Участие в программах обучения ведения ВЭД, экспортнойакселерации. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
2. Концентрациягосударственной поддержки в интересах участников Кластера, ужепродемонстрировавших способность выпускать конкурентоспособную на внешнем рынкепродукцию и поставлять ее за рубеж на выгодных условиях. 2 - 4 этапы реализацииСтратегии.
3. Разработка иреализация кластерной программы развития международных связей и увеличенияобъемов экспорта, продвижения Кластера и его участников за рубежом. Разработкафирменного Кластера с учетом его использования на внешних рынках. Созданиепортала Кластера и его участников, ориентированного на внешние рынки.Организация участия в ведущих международных отраслевых выставках наприоритетных рынках. Организация бизнес-миссий и стажировок в рамкахсотрудничества с лучшими зарубежными агропромышленными и пищевыми кластерами. 1- 4 этапы реализации Стратегии.
4. Информирование обэкспортных возможностях и продукции организаций - участников Кластера намеждународных торговых информационно-коммуникационных электронных и иныхплощадках. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
5. Государственнаяфинансовая и организационно-информационная поддержка участия организаций -участников Кластера в международных мероприятиях - конференциях, выставках,семинарах, биржах контактов, деловых форумах. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
6. Привлечениезарубежных инвесторов для развития сырьевой и производственно-технологическойбазы отрасли. 2 - 4 этапы реализации Стратегии.
7. Совершенствованиерегиональной транспортной и складской логистики, в первую очередь, созданиеАгропарка Нижегородской агломерации. Встраивание в международные транспортныепотоки, связанные с перевозкой продовольствия и других продуктов переработкисельскохозяйственного сырья. 2 - 4 этапы реализации Стратегии.
8. Организацияколлективных маркетинговых исследований по перспективам и возможностям экспортапродукции участников Кластера. Проведение информационно-консультационныхинтерактивных семинаров по рынкам стран с привлечением российских торговыхпредставителей в этих странах. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
9. Дальнейшаягосударственная поддержка и развитие экспортных бизнес-акселераторов Созданиеотраслевых экспортных акселераторов. 2 - 4 этапы реализации Стратегии.
10. Привлечениенижегородской диаспоры, государственных структур для продвижения продукцииКластера на зарубежных и перспективных российских региональных рынках. Созданиепри необходимости коллективных торговых домов или региональных представительствдля содействия продажам продукции участников Кластера за приделамиНижегородской области. 2 - 4 этапы реализации Стратегии.
11. Изучение иреализация опыта ведущих нижегородских и российских компаний по созданиюпроизводств пищевой и перерабатывающей промышленности в других странах. 2 - 4этапы реализации Стратегии.
12. Продвижениепродукции участников Кластера через государственную информационную системупромышленности (ГИСП), использование других инструментов флагманского проекта"Развитие рынков сбыта", Стратегии развития Нижегородской области. 1- 4 этапы реализации Стратегии.
13. Развитиеположительного опыта по привлечению внимания к региональной продукции с помощьюзарубежных студентов, обучающихся в регионе (пример - визит в регионпредставителей деловых кругов и муниципальных структур государства Кот-д’Ивуар,организованный при участии выпускников экономического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского). 2 - 4 этапы реализации Стратегии.
6.4. Развитие системыподготовки и повышения квалификации кадров
с учетом потребностейкластера, молодежного инновационного творчества
Как показалирезультаты отраслевой форсайт-сессии, многие участники Кластера стакиваются спроблемой нехватки квалифицированного персонала разного уровня. Для достиженияпозитивных результатов в этом направлении предлагаются следующие мероприятия:
1. Анализ потребностив кадрах и формирование перспективных планов обучения студентов совместно сотраслевыми образовательными организациями высшего образования. 2 - 4 этапыреализации Стратегии.
2. Создание базовыхкафедр (индустриальных департаментов) образовательных организаций высшегообразования на промышленных предприятиях Кластера. 3 - 4 этапы реализацииСтратегии.
3. Организацияподготовки и переподготовки кадров совместно с другими российскими отраслевымикластерами на предприятиях-лидерах по видам деятельности. 2 - 4 этапыреализации Стратегии.
4. Совместно сотраслевыми союзами, профессиональными гильдиями, организациямиинфраструктурной поддержки МСП организация профессиональных конкурсов дляразных категорий специалистов. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
5. Организация дляучастников Кластера совместных обучающих мероприятий: тематических семинаров,тренингов, вебинаров, коллективных и индивидуальных консультаций. 1 - 4 этапыреализации Стратегии.
6. Продвижениепредприятий Кластера в средствах массовой информации как привлекательных дляработы мест для целевой аудитории. Организация посещений предприятий дляшкольников. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
6.5. Развитие системыуправления Кластером
Успешное развитиеКластера во многом зависит от деятельности его управляющей специализированнойорганизации. Для совершенствования системы управления предусматриваютсяследующие мероприятия.
1. Формирование"паспорта" каждого участника Кластера, в котором отражаются основныенаправления деятельности, численность персонала, объемы выручки, экспорта,прибыль, потребность в инвестициях и их фактические объемы, средняя заработнаяплата. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
2. Мониторингпотребностей участников Кластера в услугах специализированной организации.Формирование портфеля сервисов специализированной организации (в том числе спривлечением партнеров) с учетом выявленных запросов. 1 -4 этапы реализацииСтратегии.
3. Формирование пулааккредитованных специалистов и организаций, способных оказывать качественныеуслуги участникам Кластера, по таким направлениям, как маркетинговыеисследования, юридическое сопровождение ВЭД, международная транспортнаялогистика, привлечение инвестиций, организация и сопровождениеконгрессно-выставочных и других масштабных мероприятий, IT-поддержка бизнеса,защита торговых марок, сертификация продукции и т.п. 1 - 4 этапы реализацииСтратегии.
4. Создание иразвитие общего информационного интернет-портала для участников Кластера. 2 - 4этапы реализации Стратегии.
5. Развитиеуправленческой команды специализированной организации. Формирование профилякомпетенции для каждого из работников. Разработка и реализация программыобучения работников управляющей организации в соответствии со сформированнымпрофилем. Обмен стажерами с управляющими организациями других отраслевыхкластеров. Ежегодная аттестация работников управляющей компании. 1 - 4 этапыреализации Стратегии.
6. Стратегическийподход к управлению Кластером на основе совместной разработки среднесрочных идолгосрочных "дорожных карт" по основным направлениям деятельности -"рынки", "продукты", "технологии","персонал". Организация мониторинга мероприятий "дорожныхкарт" с оценкой их эффективности. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
7. Развитиевзаимодействия между участниками Кластера. Организация функциональногобенчмаркинга внутри Кластера. Ежегодное проведение отчетного собрания Кластерас презентацией результатов реализации совместных кластерных проектов.Продвижение Кластера через организацию совместных мероприятий, значимых как длявсего региона, так и отдельных территорий. 1 - 4 этапы реализации Стратегии.
6.6. Финансовое обеспечениеСтратегии
Достижение целейСтратегии возможно только за счет существенного увеличения инвестиций из всехисточников. Для этого в Стратегии развития Нижегородской области предусмотреноформирование фундаментальных условий, способствующих росту инвестиций врегионе, включая агропромышленный комплекс.
В качестве источниковфинансового обеспечения мероприятий по достижению целей развития Кластера приподготовке среднесрочных Программ мероприятий Кластера рассматриваютсяследующие:
1) собственныесредства организаций-участников Кластера;
2) кредиты банков;
3) прямые инвестициироссийских и зарубежных компаний;
4) инвестиции,привлеченные через механизмы фондового рынка, включая облигационные займы;
5) средствагосударственной поддержки, предусмотренные следующими государственнымипрограммами Нижегородской области:
- государственнойпрограммой "Развитие промышленности и инноваций Нижегородскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской областиот 30 апреля 2014 г. № 297;
- государственнойпрограммой "Развитие предпринимательства Нижегородской области",утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290;
- государственнойпрограммой "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской областиот 28 апреля 2014 г. № 280;
- государственнойпрограммой "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской областиот 28 апреля 2014 г. № 287;
- государственнойпрограммой "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) вНижегородской области", утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 14 февраля 2018 г. № 98;
- государственнойпрограммой "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области",утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 286;
6) льготные займы исубсидии в рамках программ, реализуемых Фондом развития промышленности;
7) средства,привлекаемые для реализации проектов в рамках государственно-частногопартнерства;
8) средства в рамкахподпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие иинновационная экономика", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатовфедеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое исреднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательскойинициативы", предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации до 2024 года".
7. Ключевые показателиэффективности развития Кластера
Ключевые показателиразвития Кластера по результатам реализации основных этапов его развитияотражены в таблице 15.
Таблица 15. Ключевыепоказатели развития Кластера
|
| Ключевые показатели развития кластера | Исходный уровень | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 |
| 1 | Место Нижегородской области в России по объемам производства продуктов питания и напитков в денежном выражении | 21 (2018) | 20 | 18 | 17 | 10 |
| 2 | Экспорт продукции агропромышленного комплекса, млн долл. США | 241(2019) | 230 | 340 | 520 | 723 |
| 3 | Количество участников кластера | 13 (2019) | 20 | 40 | 55 | 100 |
| 4 | Отношение средней зарплаты на предприятиях Кластера | 0,67 (2018) | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 |
| 5 | Объем инвестиций в пищевую промышленность, млрд руб. в текущих ценах | 2,6 (2019) | 2,7 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Доля продукции участников Кластера в отгрузке пищевой промышленности Нижегородской области, в % | 2,3 | 3,5 | 8.0 | 15,0 | 45,0 |
к средней зарплате в обрабатывающей промышленности Нижегородской области
______________________________________
В2018 году данные приведены для пищевой промышленности Нижегородской области.