АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2017                                                                              № 5682

В соответствии с Федеральным законом от29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных имуниципальных ценных бумаг», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от10.07.2017 № 3288 и зарегистрированными Министерством финансов РоссийскойФедерации 11.08.2017 (регистрационный номер NNV-003/00745), статьями 43, 52.1Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгородапостановляет:

1. Утвердить Решение обэмиссии выпуска муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации городаНижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящегопостановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете"День города. Нижний Новгород".

3. Департаменту правовогообеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городаНижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» непозднее дня, следующего за днем подписания.

Ю.Н.Мочалкин

419 47 68

Приложение

кпостановлению

администрации

города

от 24.11.2017    № 5682

Решение об эмиссиивыпуска

муниципальныхоблигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумагна предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных имуниципальных ценных бумаг», решением городской Думы города Нижнего Новгородаот 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и наплановый период 2018 - 2019 годов" (с изменениями и дополнениями от22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 № 67, от 19.04.2017 № 68, от 24.05.2017 № 103,от 21.06.2017 № 122, от 19.07.2017 № 155, от 20.09.2017 № 160, от 18.10.2017 №191, от 09.11.2017 № 214, от 15.11.2017 № 215), решением городской Думы городаНижнего Новгорода от 22.02.2017 № 20 "О предельном объеме выпускамуниципальных ценных бумаг города Нижнего Новгорода в 2017 году",Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций городаНижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города НижнегоНовгорода от 31.12.2014 № 5751 (далее – Генеральные условия), Условиями эмиссиии обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2017 №3288 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации11.08.2017 (регистрационный номер NNV-003/00745)(далее – Условия), осуществляется выпуск муниципальных облигаций города НижнегоНовгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени муниципальногообразования "городской округ город Нижний Новгород" выступаетадминистрация города Нижнего Новгорода (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород,Кремль, корпус 5.

Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород,Кремль, корпус 5.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,обращения, обслуживания, выкупа и погашения Облигаций, проводит департаментфинансов администрации города Нижнего Новгорода.

Место нахождения и почтовый адрес департаментафинансов администрации города Нижнего Новгорода: Российская Федерация, 603005, г. НижнийНовгород, пл. Театральная, д. 2.

1.3. Облигации являются муниципальными ценнымибумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательнымцентрализованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее -Сертификат) (образец Сертификата прилагается).

Эмитент присваивает Облигациям государственныйрегистрационный номер RU34002NNV1.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии снастоящим Решением об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города НижнегоНовгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя сфиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение обэмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право наполучение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее -Амортизационные части) в порядке, размере и в сроки, установленные Решением обэмиссии, и право на получение дохода в виде процентов (купонного дохода),начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, в порядке идаты, установленные в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоватьсяи распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать сОблигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями иРешением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют и иные права,предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении имиустановленного действующим законодательством Российской Федерации порядкаосуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляетсяодним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации,указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение (учет) вУполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций невыдается.

После погашения всех Облигаций производится снятиеСертификата с хранения.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом нахранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, являетсяНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальныйрасчетный депозитарий" (далее - Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:

вид лицензии: лицензия профессионального участникарынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

номер лицензии: 045-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 года;

срок действия лицензии: без ограничения срокадействия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

местонахождение: город Москва, улица Спартаковская,дом 12;

почтовый адрес: ул. Спартаковская, дом 12, г. Москва, 105066;

ИНН: 7702165310.

1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет иудостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигацийобязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием и инымидепозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключениемУполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательноецентрализованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченнымдепозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации являетсявыписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одноголица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депоприобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражаетсяв валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5000000(пять миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5000000000(пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

1.12. Дата начала размещения Облигаций - 05 декабря2017 года. Дата окончания размещения Облигаций - день продажи последнейОблигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срокаобращения Облигаций, определенного в пункте 4.1. настоящего Решения об эмиссии.

1.13. Размещение Облигаций осуществляется по открытойподписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии сделоккупли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента,действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигацийтолько с использованием системы торгов Публичного акционерного общества"Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Организатор торговли,) всоответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитовПАО Московская Биржа (далее - Правила Организатора торговли), а также другиминормативными документами Организатора торговли.

Данные об Организаторе торговли:

вид лицензии: лицензия биржи;

номер лицензии: 077-001;

дата выдачи: 29 августа 2013 года;

срок действия лицензии: без ограничения срокадействия;

лицензирующий орган: ФСФР России;

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва,Большой Кисловский переулок, дом 13;

почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, дом 13, г. Москва, РоссийскаяФедерация, 125009;

ИНН: 7702077840.

1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентоммуниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения иобращения Облигаций и осуществляющим их продажу по поручению и за счетЭмитента, является Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее - Генеральныйагент).

Данные о Генеральном агенте:

местонахождение: Российская Федерация, 125009, г. Москва,Романов переулок, дом 4 строение 2;

ИНН: 7710048970;

ОГРН: 1027739007768;

вид лицензии: лицензия профессионального участникарынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;

номер лицензии: 045-06514-100000;

дата выдачи: 08 апреля 2003 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России;

 вид лицензии:лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлениедилерской деятельности;

номер лицензии: 045-06518-010000;

дата выдачи: 08 апреля 2003 года;

срок действия: без ограничения срока действия;

лицензирующий орган: ФКЦБ России.

1.15. Владельцами Облигаций могут быть юридические ифизические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

1.16. Нерезиденты могут приобретать Облигации всоответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актамиЦентрального банка Российской Федерации (Банка России).

1.17. Все расчеты по Облигациям осуществляются ввалюте Российской Федерации в безналичном порядке.

1.18. Облигации допускаются к свободному обращению набиржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются безограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаютсяс изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. Порядок размещения Облигаций

2.1. Способ размещения Облигаций - заключение всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями иРешением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом,действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций уОрганизатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли путем сбораадресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигацийпо цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату началаразмещения Облигаций и равной или отличной от нее в иные даты размещения) иставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии(далее - Сбор адресных заявок).

2.2. Сбор адресных заявок предусматривает адресованноенеопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретенииОблигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций сиспользованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равнойноминальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличнойот нее в иные даты размещения, и ставке купонного дохода на первый купонныйпериод, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящемРешении об эмиссии.

Оферты направляются в адрес Генерального агента.Эмитент и Генеральный агент раскрывают информацию о порядке и срокахнаправления данных Оферт на своих сайтах в сети «Интернет».

2.3. При размещении Облигаций Эмитент и (или)Генеральный агент Эмитента намереваются заключать предварительные договоры сучастниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или сдействующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные наотчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоровосуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом ЭмитентаОферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуютсязаключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажиОблигаций. В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальнуюсумму, на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций иминимальную ставку купонного дохода на первый купонный период, по которой ониготовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

2.4. Оферты могут быть акцептованы полностью или вчасти или отклонены по усмотрению Эмитента. В случае акцепта Оферты участникразмещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, можетбыть уменьшено Эмитентом.

После окончания срока для направления Оферт оприобретении Облигаций Генеральный агент Эмитента формирует и передает Эмитентусводный реестр Оферт о приобретении Облигаций.

2.5. На основании анализа сводного реестра Оферт и сучетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величинеставки купонного дохода на первый купонный период и определяет приобретателей(далее – Потенциальный покупатель), которым он намеревается продать Облигации,а также количество Облигаций, которые он намеревается продать Потенциальнымпокупателям, акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующихкритериев:

минимизация расходов на обслуживание муниципальногодолга города Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещенияОблигаций;

недопущения возникновения дискриминационных условийпри принятии решения об акцепте;

недопущение предоставления преференций в процессепринятия решения об акцепте.

Наряду с этим, Эмитент по согласованию с Генеральнымагентом акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько изнижеизложенных критериев:

размещение выпуска Облигаций в полном объеме;

пропорциональное распределение Облигаций междуприобретателями;

привлечение максимального количества инвесторов дляобеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов;

время получения Оферты.

Ставка первого купона доводится Эмитентом до сведенияПотенциальных покупателей путем опубликования на официальном сайте Эмитента винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее датыначала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Организатора торговли иУполномоченный депозитарий об установленной Эмитентом величине ставки первогокупона на позднее даты начала размещения Облигаций.

Эмитент передает информацию об акцепте ОфертГенеральному агенту Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты началаразмещения Облигаций.

Генеральный агент Эмитента направляет акцепт ОфертПотенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

2.6. Заключение в соответствии с акцептами Офертсделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торговОрганизатора торговли по цене размещения (в дату начала размещения равнойноминальной стоимости Облигаций, и равной или отличной от нее в последующиедаты) и ставке купонного дохода на первый купонный период, определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торговОрганизатора торговли в течение периода подачи адресных заявок на покупкуОблигаций, установленного по согласованию с Организатором торговли, подаютадресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торговОрганизатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

2.7. Адресные заявки на покупку Облигаций направляютсяучастниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержатьследующие значимые условия:

цену покупки - 100 процентов от номинальной стоимостиОблигации;

количество Облигаций;

величину ставки первого купона, заранее определеннуюЭмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии;

иную информацию в соответствии с правилами проведенияторгов по ценным бумагам Организатора торговли.

2.8. Заключение сделок купли-продажи Облигацийначинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачиадресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций вдату начала размещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующиедаты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, изаканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Организатор торговли составляет сводный реестрадресных заявок на покупку Облигаций, полученных в течение периода подачиадресных заявок на покупку Облигаций, и передает его Генеральному агенту.Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр адресных заявок напокупку Облигаций Эмитенту.

2.9. На основании анализа сводного реестра адресныхзаявок на покупку Облигаций Эмитент принимает решение об удовлетворенииадресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием акцепта Оферт.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию обадресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, а также околичестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лице Генерального агента Эмитента заключаетсделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречныхадресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданыпокупателям согласно порядку, установленному Условиями, настоящим Решением обэмиссии и Правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

2.10. В случае неполного размещения выпуска Облигаций,дальнейшее размещение Облигаций (далее – Доразмещение) осуществляется в течениепериода размещения Облигаций, установленного в Решении об эмиссии.

Доразмещение проводится в следующем порядке.

В случае неполного размещения выпуска Облигацийдальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок,установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течениевсего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок напокупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии справилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствиис указанием Эмитента Генеральному агенту по цене (равной 100 (ста) процентам отноминальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной илиотличной от нее в последующие даты), указанной Эмитентом.

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимостизаимствования цену Доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимостиОблигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (сто)процентов от номинальной стоимости Облигаций).

Эмитент доводит до Генерального агентаинформацию об установленной цене доразмещения Облигаций в процентах отноминальной стоимости Облигаций, а также о количестве Облигаций, которыеЭмитент планирует разместить по указанной цене (далее – Объем доразмещения).

В течение периода размещения выпускаОблигаций Участники Доразмещения направляют Генеральному агенту ЭмитентаАдресные заявки. Существенными условиями каждой Адресной заявки являютсяуказание количества Облигаций (в пределах общего объема недоразмещенныхОблигаций), цены размещения. Адресная заявка участника должна быть обеспеченасоответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи.

Генеральный агент передает информацию ополучаемых Адресных заявках Эмитенту в день получения Адресных заявок. Эмитентв тот же день на основании анализа Адресных заявок определяет покупателей,Адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций,которые будут проданы данным покупателям.

Эмитент в тот же день передаетГенеральному агенту информацию об Адресных заявках, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент, в лице Генерального агента, заключает сделкикупли-продажи Облигаций с покупателями путём выставления, согласно порядку,установленному Условиями, Решением об эмиссии и Правилами Организатораторговли, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которыебудут проданы покупателям.

В случае, если объем последней из подлежащихудовлетворению Адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихсянедоразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатканедоразмещенных до этого момента Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, присовершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигацийпокупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на датусовершения сделки по формуле, приведенной в пункте 4.6 раздела 4 Решения обэмиссии.

2.11. Денежные расчеты по сделкам купли-продажиОблигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставки противплатежа" через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правиламиосуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченнойна проведение расчетов по сделкам, заключенным на Организаторе торговли, иобслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при ихразмещении является предварительное резервирование достаточного дляприобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торговОрганизатора торговли, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, вУполномоченном депозитарии.

При этом денежные средства должны быть зарезервированыв сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке наприобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (аначиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонногодохода).

В случае, если потенциальный покупатель не являетсяучастником торгов организатора торговли, он должен заключить соответствующийдоговор с любым брокером, являющимся участником торгов организатора торговли, идать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций,являющийся участником торгов организатора торговли, действует самостоятельно

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открытьсоответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядоки сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентовУполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

3. Вторичное обращение Облигаций

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынкеосуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как наОрганизаторе торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии иРешением об эмиссии.

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе сиспользованием системы торгов Организатора торговли, начинается в дату началаразмещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворенияадресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций всоответствии с настоящим Решением об эмиссии.

3.3. При обращении Облигаций на вторичном рынке додаты окончания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу ценуОблигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую дату по формуле,приведенной в пункте 4.6 Решения об эмиссии.

4. Порядок расчета размера дохода, выплатыдохода и погашения Облигаций

4.1. Срок обращения Облигаций составляет 1826 (однатысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

4.2. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонныхпериодов. Длительность купонных периодов с 1 (первого) по 19 (девятнадцатый)устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность 20 (двадцатого)купонного периода устанавливается равной 97 (девяноста семи) дням.

Первый купонный период начинается в дату началаразмещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонныепериоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущегокупонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатыйкупонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода изаканчивается в 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонногопериода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

4.3. Величина купонного дохода определяется поформуле:

Rj = Сj x Тj x Nom / 365/ 100%,

где:

R_j - величинакупонного дохода за j-й купонный период, рублей;

С_j - размерпроцентной ставки j-го купона, процентов годовых;

Т_j -длительность j-го купонного периода, дней;

N_оm- номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) однойОблигации, рублей;

j - порядковый номеркупонного периода (1, 2, 3, ...).

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью доодной копейки (округление второго знака после запятой производится по правиламматематического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятойбольше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, вслучае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой неизменяется).

4.4. Ставка купонного дохода устанавливается впорядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии. Ставки купонного доходаявляются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период. Ставкакупонного дохода по первому купонному периоду устанавливается до даты началаразмещения на основании анализа оферт о приобретении Облигаций.

Ставки купонного дохода по второму - двадцатомукупонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

4.5. Купонный доход по Облигациям, не размещенным додаты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением об эмиссии, илипо Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, неначисляется и не выплачивается.

Выплата купонного дохода производится в валютеРоссийской Федерации в безналичном порядке.

4.6. В ходе размещения Облигаций, а также приобращении Облигации, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупательуплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доходна одну Облигацию (НКД) - часть купонного дохода, рассчитываемогопропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигацииили даты выплаты предшествующего купонного дохода.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациямна текущую дату рассчитывается по формуле:

НКД = С_j x N_оmx (Т - Т_(j-1)) / 365 / 100%,

где:

НКД - накопленныйкупонный доход на одну Облигацию, рублей;

С_j - размерпроцентной ставки j-го купона, процентов годовых;

N_оm- номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) однойОблигации, рублей;

Т_(j-1) - датаначала j-го купонного периода (для первого купонного периода - дата началаразмещения Облигаций);

Т - дата расчета НКДвнутри j-го купонного периода;

j - порядковый номеркупонного периода (1, 2, 3, ...).

Величина накопленного купонного дохода рассчитываетсяс точностью до одной копейки (округление второго знака после запятойпроизводится по правилам математического округления, а именно: в случае, еслитретий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятойувеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,второй знак после запятой не изменяется).

4.7. Погашение номинальной стоимости Облигацийосуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выплаты тринадцатого, четырнадцатого,пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого идвадцатого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 02.03.2021;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 01.06.2021;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 31.08.2021;

дата погашения четвертой Амортизационной частиОблигаций –12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимостиОблигации - 30.11.2021;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 01.03.2022;

дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 31.05.2022;

дата погашения седьмой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 30.08.2022;

дата погашения восьмой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 05.12.2022.

Дата погашения Облигаций - 05.12.2022.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваютсянепогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход запоследний купонный период.

Амортизационные части по неразмещенным Облигациям илипо Облигациям, находящимся на счете Эмитента в Уполномоченном депозитарии,предназначенном для учета прав на Облигации Эмитента, не выплачиваются.

4.8. Владельцы и иные лица, осуществляющие всоответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы вденежной форме по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав наОблигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор междуДепозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом долженсодержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплатпо Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступленияденежных средств на счет Уполномоченного депозитария.

Датой погашения выпуска Облигаций является датавыплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Выплаты по Облигациям производятся в соответствии спорядком, установленным требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации.

Выплаты по Облигациям производятся в валюте РоссийскойФедерации в безналичном порядке.

4.9. Передача выплат по Облигациям осуществляетсяДепозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

на конец операционного дня, предшествующего дате,которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права,закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат поОблигациям подлежит исполнению;

на конец операционного дня, следующего за датой, накоторую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующимзаконодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитариемподлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность поосуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом неисполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты поОблигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на ихсчетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии свышеуказанным абзацем.

Если дата выплаты по Облигациям приходится нанерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли этогосударственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – товыплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий занерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет праватребовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такуюзадержку в платеже.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информациюо:

получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

передаче полученных им выплат по Облигациям своимдепонентам, которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числеразмере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

4.10. Списание Облигаций со счетов депо при погашениипроизводится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцамиОблигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного доходапо ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится послесписания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

5. Выкуп Облигаций

5.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкупразмещенных Облигаций до срока их погашения в порядке, предусмотренномУсловиями и Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в том числе поопределению цены выкупа), установленных действующим законодательствомРоссийской Федерации.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений овыкупе Облигаций.

5.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене,определенной Эмитентом с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемовпредложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами,установленными в Решении городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджетегорода Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый период,за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. Рыночная стоимость Облигацийопределяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации всоответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При этом дополнительновыплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигацийпо формуле, указанной в п.4.6. Решения об эмиссии.

5.3. Выкуп Облигаций может осуществляться путем заключениясделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице уполномоченного брокераЭмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и участникамиорганизованных торгов, подавшими заявки на продажу Облигаций, в соответствии снормативными документами Организатора торговли.

5.4. Эмитент уведомляет уполномоченного брокера овыкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядкеустановления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядкевыкупа Облигаций. Эмитент и уполномоченный брокер публикуют указаннуюинформацию на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет".

5.5. Эмитент осуществляет выкуп Облигаций безвозможности их последующего обращения.

5.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациямиосуществляется в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.

5.7. Вопросы эмиссии, обращения, выкупа и погашенияОблигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением обэмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

6. Информация о соблюдении бюджетногозаконодательства

6.1. Размеры дефицита бюджета города НижнегоНовгорода, верхние пределы муниципального долга города Нижнего Новгорода, предельныеобъемы муниципального долга города Нижнего Новгорода и объемы расходов наобслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода, утвержденныерешением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016  № 262 "О бюджете города Нижнего Новгородана 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов" (с изменениями идополнениями от 22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 № 67, от 19.04.2017       № 68, от 24.05.2017 № 103, от 21.06.2017№ 122, от 19.07.2017 № 155, от 20.09.2017 № 160, от 18.10.2017 № 191, от09.11.2017 № 214, от 15.11.2017 № 215), не превышают предельных значенийсоответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации.

Приложение

к Решению об эмиссии выпуска

муниципальных

облигаций города Нижнего Новгорода 2017

года

в форме документарных ценных бумаг на

предъявителя с фиксированным купонным

доходом и амортизацией долга

                                                                   ОБРАЗЕЦ

Администрация городаНижнего Новгорода

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

муниципальных облигацийгорода Нижнего Новгорода 2017 года в форме

документарных ценныхбумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственныйрегистрационный номер RU34002NNV1

«____»________________ 2017 г.

Эмитентом муниципальныхоблигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумагна предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -Облигации) от имени муниципального образования "городской округ городНижний Новгород" выступает администрация города Нижнего Новгорода (далее -Эмитент).

Место нахожденияЭмитента: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.

Почтовый адрес Эмитента:Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.

Мероприятия, необходимыедля осуществления эмиссии, обращения, обслуживания, выкупа и погашенияОблигаций, проводит департамент финансов администрации города НижнегоНовгорода.

Место нахождения ипочтовый адрес департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода:Российская Федерация, 603005, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 2.

Настоящий Глобальныйсертификат (далее – Сертификат) удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов)штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общейноминальной стоимостью 5000000000 (пять миллиардов) рублей.

Настоящий Сертификатоформлен на все Облигации выпуска.

Общее количествоОблигаций выпуска составляет 5000000 (пять миллионов) штук.

Общий объем эмиссииОблигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальнойстоимости.

Дата начала размещенияОблигаций: 05 декабря 2017 года.

Дата окончанияразмещения Облигаций - день продажи последней Облигации первым владельцам, ноне позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращенияОблигаций: 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дней с даты началаразмещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонныхпериодов. Длительность купонных периодов с 1 (первого) по 19 (девятнадцатый)устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность 20 (двадцатого)купонного периода устанавливается равной 97 (девяноста семи) дням.

Первый купонный период начинается в дату началаразмещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонныепериоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущегокупонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатыйкупонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода изаканчивается в 1 826 (одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день.

Купонный доход выплачивается в последний денькупонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашенияОблигаций.

Ставки купонного дохода являются фиксированными иустанавливаются на каждый купонный период. Ставка купонного дохода по первомукупонному периоду устанавливается до даты начала размещения на основаниианализа оферт о приобретении Облигаций.

Ставки купонного дохода по второму - двадцатомукупонным периодам устанавливаются в следующем порядке:

Величина купонного дохода определяется поформуле:

Rj = Сj x Тj x Nom / 365 / 100%,

где:

Rj - величина купонного дохода за j-йкупонный период, рублей;

Сj - размер процентной ставки j-гокупона, процентов годовых;

Тj - длительность j-го купонного периода,дней;

Nоm - номинальная стоимость (непогашеннаячасть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей;

j - порядковый номеркупонного периода (1, 2, 3, ...).

Купонный доход поОблигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, всоответствии с Решением об эмиссии или по Облигациям, переведенным на счетЭмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Погашение номинальнойстоимости Облигаций осуществляется частями (далее – Амортизационная часть) вдаты, совпадающие с датой выплаты тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого,шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатогокупонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 02.03.2021;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 01.06.2021;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации- 31.08.2021;

дата погашения четвертой Амортизационной частиОблигаций –12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимостиОблигации - 30.11.2021;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации-  01.03.2022;

дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации-  31.05.2022;

дата погашения седьмой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации-  30.08.2022;

дата погашения восьмой Амортизационной части Облигаций–12,5 (двенадцати целых пяти десятых) процентов номинальной стоимости Облигации-  05.12.2022.

Дата погашения Облигаций - 05.12.2022.

В дату погашенияОблигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимостиОблигаций и купонный доход за последний купонный период.

Выплаты по Облигациям - выплаты при погашенииОблигаций и купонного дохода по ним - производятся в соответствии с порядком,установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации,в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации являютсямуниципальными ценными бумагами и выпускаются в форме документарных ценныхбумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом)глобального сертификата Облигаций с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга.

Все Облигации,выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска муниципальныхоблигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумагна предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга,утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода № ______ от___.___.2017 (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объемупредоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право наполучение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в порядке,размере и в сроки, установленные Решением об эмиссии, и право на получениедохода в виде процентов (купонного дохода), начисляемого на непогашенную частьноминальной стоимости Облигаций, в порядке и даты, установленные в Решении обэмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоватьсяи распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать сОблигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями иРешением об эмиссии (как эти термины определены в Решении об эмиссии).

Владельцы Облигаций имеют и иные права,предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении имиустановленного действующим законодательством Российской Федерации порядкаосуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификатдепонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе"Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: город Москва,улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценныхбумаг на осуществление депозитарной деятельности               № 045-12042-000100 от 19 февраля2009 года, орган, выдавший лицензию, - ФСФР России, срок действия лицензии -без ограничения срока действия), которая осуществляет обязательноецентрализованное хранение настоящего Сертификата.

Подпись руководителя Эмитента