Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороныпотенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равнойноминальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равнойили отличной от неё в последующие даты, и ставке первого купона, заранееопределенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении обэмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашениеделать предложения о приобретении Облигаций (далее -оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системыторгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее впоследующие даты, и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом впорядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

Порядок определенияразмера ставки первого купона по Облигациям в Решении об эмиссии долженсодержать указание, что ставка первого купона устанавливается Эмитентом идоводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования наофициальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» не позднее даты начала размещения Облигаций.

Офертынаправляются в адрес Генерального агента в сроки и в порядке, установленныеРешением об эмиссии.

Обязательнымусловием оферты является указание минимально приемлемой для потенциальногопокупателя процентной ставки купонного дохода по первому купону, количестваОблигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такойпотенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

При этом потенциальныйпокупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена или акцептованаполностью или в части и в случае акцепта оферты количество Облигаций, указанныхв оферте, может быть уменьшено Эмитентом.

После окончаниясрока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитентусводный реестр оферт.

На основаниианализа сводного реестра оферт Эмитент принимает решение о величине ставкипервого купона; определяет приобретателей, которым он намеревается продатьОблигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать даннымприобретателям; акцептует оферты,руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

минимизациярасходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода,складывающихся в результате размещения Облигаций;

недопущениявозникновения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;

недопущениепредоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Наряду с этимЭмитент по согласованию с Генеральным агентом акцептует оферты, принимая вовнимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

размещениевыпуска Облигаций в полном объеме;

пропорциональноераспределение Облигаций между приобретателями;

привлечениемаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов;

время полученияОферты.

Оферты могутбыть акцептованы полностью или в части или отклонены.

Эмитентпередает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту не позднее, чем за дварабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

Генеральныйагент направляет акцепты оферт потенциальным покупателям, которые определеныЭмитентом.

Акцепт Эмитентом оферт означает заключениемежду покупателями облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащихобязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждениеим размещаемых облигаций.

В случае выбораданного способа размещения Эмитент не позднее даты начала размещения Облигацийдоводит до сведения потенциальных покупателей информацию о размере ставкипервого купона, установленной Эмитентом в порядке, указанном в настоящихУсловиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своем официальномсайте в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».

Заключение сделок купли-продажи Облигаций, процентная ставкапервого купона которых заранее определена Эмитентом в порядке, указанном внастоящих Условиях и Решении об эмиссии, осуществляется в дату началаразмещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли поцене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату началаразмещения Облигаций и равной или отличной от нее в последующие даты.

В дату началаразмещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периодаподачи адресных заявок на покупку Облигаций, установленного Организаторомторговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системыторгов Организатора торговли как за свой счет, так иза счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявкина покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генеральногоагента.

Адресная заявкана покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

цену покупки -100 процентов от номинальной стоимости Облигации;

количествоОблигаций;

величину ставкипервого купона, заранее определенную Эмитентом в порядке, указанном в настоящихУсловиях и в Решении об эмиссии;

иную информациюв соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатораторговли.

Организаторторговли составляет сводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций,полученных в течение периода подачи адресных заявок на покупку Облигаций, ипередает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанныйсводный реестр адресных заявок на покупку Облигаций Эмитенту.

На основаниианализа сводного реестра адресных заявок на покупку Облигаций Эмитент принимаетрешение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясьналичием акцепта оферт.

Эмитент передаетГенеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций,которые будут удовлетворены, а также о количестве облигаций, которые оннамеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лицеГенерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателямипутем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресныхзаявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям,согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением об эмиссии иправилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату началаразмещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок на покупкуОблигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в датуначала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, иставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном внастоящих Условиях и Решении об эмиссии, и заканчивается в датуокончания размещения Облигаций.

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшееразмещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок напокупку Облигаций, установленного по согласованию с Организатором торговли, ипроводится в течение всего периода размещения Облигаций, установленногоРешением об эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатораторговли. Адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются в соответствии сраспоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в такомраспоряжении (равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций вдату начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующиедаты).

Начиная совторого дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделкикупли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход поОблигациям (НКД), размер которого определяется в соответствии с пунктом 3.2.настоящих Условий.

2) Конкурса по определению ставки первого купона.