Приложение к Постановлению от 28.08.2008 г № 360

Прогнозы бюджетообразующих показателей разрабатываются в разрезе муниципальных районов и городских округов и учитываются при разработке основных макроэкономических показателей развития области. По основным бюджетообразующим показателям проводится согласование с муниципальными районами и городскими округами (во время согласования с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в июне 2008 года были уточнены итоги 2007 года, а также согласована оценка 2008 года и прогноз на 2009 - 2011 годы). Итоги согласования бюджетообразующих показателей направляются в министерство финансов Нижегородской области для разработки перспективного финансового плана (на 2009 - 2011 годы) и проекта областного бюджета на очередной финансовый год.
На 2009 - 2011 годы определен рост по всем основным бюджетообразующим показателям, в частности:
- по фонду оплаты труда: в 2009 году - 130,8%, в 2010 году - 128,5%, в 2011 году - 126,5%;
- по прибыли: в 2009 году - 120,8%, в 2010 году - 121,1%, в 2011 году - 118%.
Прогноз на 2009 - 2011 годы основных бюджетообразующих показателей Нижегородской области был сформирован на основе ретроспективного анализа за ряд предыдущих лет (с использованием данных статистической, налоговой, ведомственной отчетности) с учетом сценарных условий развития экономики Российской Федерации на период до 2011 года, прогнозов развития реального сектора экономики муниципальных районов и городских округов, а также параметров развития области, определенных Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года. При прогнозировании показателей также учитывались намерения хозяйствующих субъектов по поводу ближайших перспектив их развития.
4.1.Объем отгрузки товаров собственного производства
Оценка 2008 года
По оценке 2008 года, объем отгрузки товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям составит 932,0 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2007 годом на 23,7% в действующих ценах.
Наибольшее увеличение отгрузки ожидается в строительстве (в 1,8 раза), в оптовой и розничной торговле (на 32,2%) и в прочих видах деятельности (на 27,7%).
Прогноз объема отгруженной продукции на 2009 - 2011 годы
По прогнозу 2009 года, объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций Нижегородской области составит 1131,9 млрд руб. с ростом в действующих ценах на 21,4%.
Данные темпы роста обусловлены соответствующей динамикой объемов отгрузки ведущих промышленных центров области: г. Дзержинска (121,4%), Выксунского (134,9%) и Кстовского (121,4%) районов. Высокие темпы роста также прогнозируются в Вознесенском (в 2,4 раза), Навашинском (в 1,8 раза), Уренском (в 1,6 раза), Шахунском (в 1,6 раза), Ветлужском (в 1,5 раза) районах области. Высокие показатели роста будут достигнуты за счет реализации новых инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах.
В Починковском районе после ожидаемого высокого роста объема отгрузки в 2008 году, обусловленного строительством газопровода-отвода "Починки - Грязовец" на территории района, в 2009 году прогнозируется снижение отгрузки (темп роста в действующих ценах к 2008 году - 23,2%).
График 20
Структура отгрузки в разрезе территорий в 2009 году
Рисунок не приводится.
В 2010 году объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций области прогнозируется в объеме 1368,9 млрд руб. с темпом роста 120,9% в действующих ценах, в 2011 году - 1638,0 млрд руб. (119,7%).
В структуре отгрузки прогнозируется увеличение доли обрабатывающих производств (с 67,8% в 2008 году до 69% в 2011 году), сельского хозяйства (с 1,4% до 1,7%) и добычи полезных ископаемых (с 0,1% до 0,2%). Уменьшение доли отгрузки - в строительстве (с 3,7% в 2008 году до 3,2% в 2011 году), на транспорте и связи (с 12% до 11,3%) и по прочим видам экономической деятельности (с 8,4% до 8%).
График 21
Структура
отгрузки в разрезе видов деятельности в 2009 году
Рисунок не приводится.
4.2.Прибыль прибыльных организаций
Оценка 2008 года
По оценке 2008 года сумма прибыли прибыльных организаций по области составит 119,7 млрд руб., что на 11,6% больше, чем в 2007 году. Прирост прибыли ожидают получить 40 районов области. Выше среднеобластного уровня ожидается прирост прибыли в 25 районах, в том числе в Варнавинском (в 1,42 раза), Гагинском (в 1,37 раза), Богородском (в 1,3 раза), Княгининском (в 1,3 раза), Пильнинском (в 1,27 раза), Семеновском (в 1,26 раза) районах и др.
Прогноз прибыли прибыльных организаций на 2008 год, принятый в сумме 109,3 млрд руб., намечается перевыполнить на 9,6%. Выполнение прогноза прибыли ожидается в 40 районах области.
Прогноз на 2009 - 2011 годы
По прогнозу на 2009 год, в целом по области планируется получить прибыль в объеме 144,7 млрд руб. с приростом к 2008 году на 25 млрд руб., или на 20,8% (по РФ - на 9,8%).
К 2011 году величина данного показателя составит 206,8 млрд руб. с приростом к оценке 2008 года на 72,8% (по РФ - на 36%).
Сумма прибыли на одного работающего в области увеличится в 2009 году до 107,1 тыс. руб. против 88,5 тыс. руб. по оценке 2008 года и до 153,4 тыс. руб. в 2011 году. Предполагается, что увеличение прибыли будет обеспечено ростом объемов производства и выпуском конкурентоспособной продукции предприятиями области.
Предусматривается, что росту прибыли будет также способствовать проведение процедур оздоровления финансового состояния организаций, находящихся в кризисном состоянии, снижение себестоимости путем оптимизации затрат на производство и реализацию продукции, реализации крупных инвестиционных проектов в основных бюджетообразующих организациях области и др.
В 2009 - 2011 году все районы области предусматривают дальнейший рост прибыли по сравнению с текущим годом.
График 22
Структура прибыли в разрезе территорий
в 2009 году, %
Рисунок не приводится.
График 23
Структура прибыли по видам
экономической деятельности в 2009
году, %
Рисунок не приводится.
В 2009 году наибольшую сумму прибыли планируют получить промышленно развитые городские округа и муниципальные районы области: г. Н.Новгород (78,7 млрд руб.), Кстовский район (22,2 млрд руб.), Выксунский район (21,6 млрд руб.), г. Дзержинск (4 млрд руб.), Городецкий район (3,4 млрд руб.), Борский район (2,8 млрд руб.), г. Арзамас (1,9 млрд руб.), Кулебакский район (1,5 млрд руб.). Доля прибыли этих территорий составит 94,1% всей прибыли области.
Наибольший рост прибыли в 2009 году ожидают такие крупные промышленные организации области, как ОАО "Дзержинскхиммаш" (в 4 раза), филиал "ОМК-Сталь" ЛПК (в 2,9 раза), ООО "Посуда" (в 2,6 раза), ОАО "НИТЕЛ" (в 1,97 раза), ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (в 1,95 раза), ООО "АЗ ГАЗ" (в 1,87 раза), ФГУП "ННИИРТ" (141,8%), ООО "Капелла" (127%), ОАО "Гидромаш" (121,2%), ОАО "Транспневматика" (118,1%), ОАО "ВМЗ" (117%) и др.
Рост прибыли намечают и сельскохозяйственные районы области. В результате реализации программ развития производительных сил в 2009 - 2011 годах наибольшие темпы роста прибыли планируют получить следующие сельскохозяйственные районы: Вознесенский (в 6,3 раза за 2009 - 2011 гг.), Шарангский (в 3,2 раза), Краснобаковский (в 3,2 раза), Тоншаевский (в 3,1 раза), Воскресенский (в 3,1 раза) и др.
4.3.Фонд оплаты труда
Оценка 2008 года
По оценке, в 2008 году фонд оплаты труда составит 214,8 млрд руб. и увеличится на 27,2% по сравнению с уровнем 2007 года. Ожидается, что прогноз 2008 года по этому важнейшему показателю будет перевыполнен на 3,5%.
Прогноз фонда оплаты труда на 2009 год
График 24
Структура
фонда оплаты труда в разрезе территорий в 2009 году
Рисунок не приводится.
График 25
Структура
фонда оплаты труда по видам экономической
деятельности в 2009 году
Рисунок не приводится.
Планируется, что фонд оплаты труда работников в Нижегородской области в 2009 году составит 281 млрд руб. и увеличится на 30,8% к уровню 2008 года. К 2011 году фонд оплаты труда увеличится в 2,1 раза к уровню 2008 года и составит 457 млрд руб. Вместе с тем необходимо отметить, что в прогнозируемом периоде по-прежнему сохранится дифференциация по уровню оплаты труда в районном разрезе.
Выше среднеобластного значения сложатся темпы роста фонда заработной платы работников в Выксунском районе - за счет высоких темпов роста заработной платы на основном бюджетообразующем предприятии района ОАО "Выксунский металлургический завод", Кстовском районе - в основном за счет увеличения численности и высоких темпов роста заработной платы на ОАО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "Лукойл-Информ".
Кроме того, в результате реализации Концепции повышения средней заработной платы работников бюджетной сферы Нижегородской области до среднеобластного уровня, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2007 года N 429, в ряде районов области, имеющих значительную долю бюджетников, например, в Варнавинском, Вознесенском, Лукояновском, Пильнинском, Спасском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском, ожидаются высокие темпы роста фонда оплаты труда (на уровне 133 - 135%).
Ниже среднеобластного значения (на уровне 126%) прогнозируются темпы роста фонда оплаты в Павловском районе - за счет значительного снижения численности на ОАО "МИЗ им. Ленина", ОАО "ПО "Горизонт", ОАО "МИЗ им. Горького" и Борском районе - в основном за счет низких темпов роста фонда оплаты 106 - 110% на бюджетообразующих предприятиях: ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод", ООО "Метмаш", ЗАО "Борский силикатный завод" (однако величина среднемесячной заработной платы на этих предприятиях существенно превышает среднеобластное значение).
4.4.Потребительский рынок
Розничный товарооборот
Оценка 2008 года и прогноз оборота розничной торговли на 2009 - 2011 годы.
По оценке 2008 года, оборот розничной торговли составит 299,2 млрд руб. с ростом физических объемов к уровню прошлого года 115,1% при росте цен на 111,9% (по РФ соответственно 114,4% и 111,4%). Оборот розничной торговли на душу населения составит 89,2 тыс. руб. Самые высокие показатели в г. Н.Новгороде - 203 тыс. руб., в г. Выксе - 144 тыс. руб., Кстовском районе - 111 тыс. руб., г. Дзержинске - 73 тыс. руб., самые низкие показатели в Сосновском районе - 21 тыс. руб., Спасском - 22 тыс. руб., Шатковском - 20 тыс. руб.
Прогноз оборота розничной торговли на 2009 - 2011 годы сформирован исходя из динамики предыдущих лет с учетом баланса денежных доходов и расходов населения, итогов согласования прогнозов с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и предложений министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
Вследствие ожидаемого роста платежеспособности населения на среднесрочную перспективу прогнозируется достаточно высокий рост оборота розничной торговли.
В целом за три прогнозируемых года (2009 - 2011 гг.) оборот розничной торговли возрастет в 1,5 раза в сопоставимых ценах и составит в 2011 году 564,6 млрд руб.
В рамках разрабатываемых программ развития производительных сил территорий предусматриваются развитие инфраструктуры организаций торговли, укрупнение организаций розничной сети, оптимизация коммерческих связей. В частности, за счет этого уже в 2009 году будут увеличены объемы товарооборота по Вадскому - на 23,6 млн руб., Воскресенскому - на 49 млн руб., Дивеевскому - на 25 млн руб., Пильнинскому - на 84 млн руб., Шарангскому - на 100 млн руб., по г. Сарову - на 200 млн руб., по Кстовскому району - на 1051,1 млн руб.
По прогнозу на 2009 год, на 89% оборот розничной торговли формируется в основном 11 территориями области. Наибольший удельный вес в структуре оборота розничной торговли составляют г. Н.Новгород - 69,7%, г. Арзамас - 2,3%, г. Саров - 1,4%, г. Дзержинск - 5,0%, Выксунский район - 3,3%, Кстовский район - 3,3%, Павловский район - 1,5% и 13,5% объемов приходится на остальные территории области.
График 26
Структура
формирования розничного товарооборота
в разрезе территорий в 2009 году
Рисунок не приводится.
Платные услуги
Оценка 2008 года и прогноз платных услуг на 2009 - 2011 годы.
По оценке 2008 года, объем платных услуг составит 66,2 млрд руб. с темпом роста к прошлому году 110% при индексе роста цен 116%. В рассматриваемом периоде сохранится положительная тенденция в развитии услуг связи, пассажирского транспорта, услуг в системе образования, медицины и культуры.
График 27
Динамика платных услуг в сопоставимых ценах, %
Рисунок не приводится.
Объем платных услуг по полному круг, предприятий в целом по области на 2009 год прогнозируется в сумме 76,9 млрд руб. с темпом роста в сопоставимых ценах к оценке 2008 года 107%. К концу 2011 года объем платных услуг должен увеличиться в 1,2 раза.
График 28
Структура
формирования платных услуг в разрезе территорий в 2009 году
Рисунок не приводится.
На увеличение объема платных услуг доминирующее влияние будет оказывать рост объема услуг связи, которые составляют свыше 20% в общем объеме платных услуг. Ускоренные темпы роста объема оказываемых услуг по этой отрасли связаны с изменением стандартов и применением новых технологий, расширением спектра оказываемых услуг, а также с растущим спросом населения на новые сервисы.
В прогнозируемом периоде предполагается ежегодное увеличение в среднем на 9% транспортных услуг, оказываемых населению области, занимающих в общем объеме платных услуг около 10%.
Кроме этого, в прогнозном периоде предполагаются высокие темпы развития бытовых услуг за счет расширения инфраструктуры сферы бытового обслуживания, перечня дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями образования, и реализации мероприятий областной целевой программы "Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 - 2011 годах", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2006 года N 398.
4.5.Производство алкогольной продукции
Оценка 2008 года
В 2008 году ожидается сокращение производства алкогольной продукции на 2,2% (объем производства составит 4286,4 тыс. дал) и спирта - на 17,5% (1135 тыс. дал). Рост ожидается только по производству пива на 2,8%, что в суммовом выражении составит 16719,1 тыс. дал.
Прогнозировавшиеся на 2008 год объемы производства не будут выполнены по ликероводочным изделиям (далее - ЛВИ) и винным напиткам с общей долей этилового спирта до 25% (86% от прогнозировавшегося уровня), коньяку (79,4%), винам виноградным и плодовым (46,2%).
На невыполнение прогнозных значений по данным видам продукции оказали влияние следующие факторы:
- прекращение производства алкогольной продукции ООО "Империал-С" в связи с отсутствием федеральных специальных марок, по причине имеющейся задолженности по уплате налогов;
- увеличение с 1 января 2008 года ставок акцизов на вина виноградные и плодовые привело к росту цены и снижению спроса на данные виды продукции;
- снижение потребительского спроса на коньяки;
- высокая конкуренция на рынке алкогольной продукции.
Прогноз производства алкогольной продукции на 2009 - 2011 годы
В 2011 году, объем производства, этилового спирта, алкогольной продукции и пива составит 24803 тыс. дал с ростом 112% к оценке 2008 года.
Прирост производства спирта этилового в 2011 году к уровню 2008 года составит 6,6% с объемом его производства 1210 тыс. дал. Увеличение объемов производства на 2,4% планирует ОАО "Спиртзавод "Чугуновский", ОАО "Арзамасспирт" - на 12%.
В 2011 году по прогнозу будет произведено 4668,2 тыс. дал различной алкогольной продукции, что на 8,9% больше, чем ожидается в 2008 году. Сокращение объемов производства прогнозируется лишь по слабоалкогольным напиткам (98,7% к 2008 году) в результате снижения объемов производства этого вида алкогольной продукции ЗАО "РООМ".
Наибольший прирост объемов производства в 2011 году к уровню 2008 года прогнозируется по водке и ликероводочным изделиям крепостью более 25% - на 153,8 тыс. дал (на 5,7% к уровню 2008 года), шампанскому (ОАО "НЗШВ", ООО "Бальзам") - на 90 тыс. дал (на 11,4%). Наибольшие по объемам приросты производства водки и ликероводочных изделий крепостью свыше 25% будут обеспечены ООО "Хлебная слеза", ООО "Стандартъ" и ЗАО "РООМ".
Пивоваренная отрасль в области остается одной из наиболее динамично развивающихся, прибыльных и инвестиционно привлекательных. Объем производства пива в 2011 году, по прогнозу, увеличится на 13,2% и составит 18924,8 тыс. дал. ОАО "Пивоваренная компания "Волга" (основной производитель) в результате комплексной реконструкции производства планирует увеличить выпуск пива в 2011 году на 13,9% к уровню 2008 года. Программа технического перевооружения на ОАО "Волга" не закончена, на реконструкцию пивоваренного завода в 2008 - 2010 годах планируется инвестировать около 4 млрд руб.
График 29
Структура
производства спирта, алкогольной продукции и пива
в натуральном выражении в 2009 году
Рисунок не приводится.
4.6.Остаточная стоимость основных средств организаций
По оценке, рассчитанной на основании данных налоговой отчетности за 2006 год, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых или уже бывших в употреблении основных средств, а также их выбытия (списания) и сокращения стоимости вследствие ежегодного износа в 2006 - 2007 годах остаточная стоимость основных средств организаций в целом по области на конец 2008 года составит около 336 млрд руб. с ростом к 2007 году на 12% в действующих ценах.
На конец 2009 года остаточная стоимость основных средств организаций составит, по прогнозу, 383,0 млрд руб. с ростом к оценке 2008 года на 14% в действующих ценах, в 2010 году - 445,1 млрд руб. с темпом роста к уровню 2009 года 116,2%, в 2011 году - 471,1 млрд руб. с темпом роста к уровню 2010 года 105,8%.
Рост стоимости основных средств в прогнозируемом периоде будет прежде всего связан с реализацией муниципальными районами и городскими округами мероприятий программ развития производительных сил, в рамках которых на территории области планируется ввод к 2010 году ряда крупных производственных объектов: строительство многопрофильного предприятия по изготовлению железобетонных изделий в Сергачском районе, строительство домостроительного комбината по производству деревянных домов по немецкой технологии в Семеновском районе, строительство горно-обогатительного комбината и подключение к инженерной инфраструктуре в Краснобаковском районе и другие.
4.7.Амортизационные отчисления
Амортизация основных средств по своей экономической сути представляет собой распределение стоимости основных средств, участвующих в процессе производства товаров и оказания платных услуг, на предполагаемый срок их полезного использования.
Амортизация представляет собой наиболее стабильный источник инвестиций за счет собственных средств организаций.
По оценке министерства экономики Нижегородской области, рассчитанной на основании данных муниципальных районов и городских округов области, сумма амортизационных отчислений в 2008 году составит 36,9 млрд руб., что на 20,2% больше по сравнению с предыдущим годом.
На 2009 - 2011 годы величина амортизационных отчислений планируется в следующих размерах: 41,7 млрд руб., 48,9 млрд руб., 55,0 млрд руб. соответственно с темпами роста к предыдущему году 113%, 117,3% и 112,5% соответственно.