Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 13.08.2020 № 2842

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОНОВГОРОДА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

13.08.2020

№ 2842

 

 

Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

 

В соответствии со статьей 121.6 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от01.12.2012 № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращениягосударственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальныхценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценныхбумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии», решением городской Думыгорода Нижнего Новгорода от26.02.2020 № 24 «Об установлении предельных объемов размещения муниципальныхценных бумаг муниципального образования городской округ город Нижний Новгородна 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрациигорода Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 «О Генеральных условиях эмиссии иобращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода», статьей 52 Уставагорода Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальныхоблигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2020года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации городаНижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления вофициальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. НижнийНовгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрациигорода Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящегопостановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

 

Исполняющий полномочия главы города

Ю.В.Шалабаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мочалкин

439 11 41

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлениемадминистрации  

города

от13.08.2020  № 2842

 

Условия эмиссии и обращения

муниципальных облигаций муниципального образованиягородской округ

город Нижний Новгород 2020 года с фиксированнымкупонным доходом

и амортизацией долга

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращениямуниципальных облигаций муниципального образования городской округ город НижнийНовгород 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее- Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии иобращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода, утвержденнымипостановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751(далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения ипогашения муниципальных облигаций муниципального образования городской округгород Нижний Новгород 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени муниципальногообразования городской округ город Нижний Новгород (далее – город НижнийНовгород) выступает администрация города Нижнего Новгорода (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5.

Почтовый адрес Эмитента: 603082, Российская Федерация,Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория Кремль, корпус 5.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрациигорода Нижнего Новгорода.

Место нахождения и почтовый адрес департаментафинансов администрации города Нижнего Новгорода: 603005, Российская Федерация,Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.2.

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональныйучастник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующейлицензии депозитарную деятельность, в том числе обязательное централизованноехранение глобального сертификата выпуска Облигаций (далее - Уполномоченныйдепозитарий), определенный в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются вРешении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее - Решение об эмиссии).

Организатором торговли выступает лицо, оказывающееуслуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основаниилицензии биржи (далее - Организатор торговли), определенное в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентоммуниципальный контракт. Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентомв Решении об эмиссии.

Генеральным агентом Эмитента выступаетпрофессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентоммуниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения иобращения облигаций муниципального облигационного займа муниципальногообразования городской округ город Нижний Новгород 2020 года (далее -Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении обэмиссии.

1.3. Облигации являются муниципальными именнымиценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга ивыпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранениемглобального сертификата.

1.4. Облигации размещаются выпусками. В рамках одноговыпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного изсуществующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения илипериодом размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций, и емуприсваивается государственный регистрационный номер существующего выпускаОблигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительноговыпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигацийявляется дополнительным.

Облигации дополнительного выпуска предоставляют ихвладельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номеркоторого присваивается дополнительному выпуску.

1.5. Срок обращения Облигаций устанавливается вРешении об эмиссии и не может быть менее одного года и более пяти лет.

Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока ихпогашения, если такой выкуп предусмотрен соответствующим Решением об эмиссии.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражаетсяв валюте Российской Федерации и составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей.

1.7. Каждый выпуск Облигаций оформляется однимглобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации,указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение вУполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций невыдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществленияприходной записи по счету депо приобретателя.

1.8. Облигации предоставляют их владельцам право наполучение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и всроки, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода ввиде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоватьсяи распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациямигражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решениемоб эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении имиустановленного действующим законодательством Российской Федерации порядкаосуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет иудостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигацийобязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющимцентрализованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями,осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченногодепозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованноехранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченнымдепозитарием, как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации являетсявыписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Владельцами Облигаций могут быть юридические ифизические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

1.9. Исполнение обязательств и все расчеты поОблигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.Исполнение обязательств, предусматривающих право на получение иного, чемденежные средства, имущественного эквивалента, не предусмотрено.

1.10. На основании Генеральных условий и настоящихУсловий Эмитент принимает Решение об эмиссии, предусматривающее обязательныеусловия, необходимые в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации для эмиссии выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, неурегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением обэмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

 

2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливаетсяв Решении об эмиссии.

Опубликование и (или) раскрытие Эмитентом инымпредусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации,содержащейся в Решении об эмиссии, осуществляется не позднее, чем за 2 (два)рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций, путем размещения(опубликования) на официальном сайте Эмитента винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата окончания размещения Облигаций - день продажипоследней Облигации первым владельцам.

2.2. Размещение Облигаций осуществляется по открытойподписке путем заключения в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решениемоб эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генеральногоагента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцамиОблигаций у Организатора торговли в соответствии с установленными им правиламипроведения торгов по ценным бумагам.

Размещение Облигаций может осуществляться в форме:

1) Сбора адресных заявок со стороны потенциальныхпокупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальнойстоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной отнеё в последующие даты) и процентной ставке купонного дохода по первому купону(первого купона), заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном внастоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок состороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения(равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, иравной или отличной от неё в последующие даты), и процентной ставке первогокупона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящихУсловиях и в Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенномукругу лиц приглашение делать предложения о приобретении Облигаций (далее -оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системыторгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее впоследующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определеннойЭмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт насвоем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обязательным условием оферты является указаниеминимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первогокупона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств,которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемыеОблигации.

При этом потенциальный покупатель соглашается, чтолюбая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части поусмотрению Эмитента и в случае акцепта оферты количество Облигаций, указанных воферте, может быть уменьшено Эмитентом.

После окончания срока для направления офертГенеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа сводного реестра оферт Эмитентпринимает решение о величине ставки первого купона; определяет приобретателей,которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций,которые он намеревается продать данным приобретателям; акцептует оферты,руководствуясь соблюдением следующих принципов:

минимизация расходов на обслуживание муниципальногодолга города Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещенияОблигаций;

недопущения возникновения дискриминационных условийпри принятии решения об акцепте;

недопущение предоставления преференций в процессе принятиярешения об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральнымагентом акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько изнижеизложенных критериев:

размещение выпуска Облигаций в полном объеме;

пропорциональное распределение Облигаций междуприобретателями;

привлечение максимального количества инвесторов дляобеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

диверсификация разных категорий инвесторов;

время получения Оферты.

Эмитент передает информацию об акцепте офертГенеральному агенту не позднее, чем за два рабочих дня до даты началаразмещения Облигаций.

Генеральный агент направляет акцепты офертпотенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Акцепт Эмитентом оферт означает заключение между покупателямиоблигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанностьзаключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение имразмещаемых облигаций.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигацийдоводит до сведения потенциальных покупателей информацию о размере процентнойставки первого купона, установленной Эмитентом в порядке, указанном в настоящихУсловиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своем официальномсайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение в соответствии с акцептами оферт сделоккупли-продажи Облигаций, процентная ставка первого купона которых определенаЭмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии,осуществляется в дату начала размещения Облигаций с использованием системыторгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торговОрганизатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленногоОрганизатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций сиспользованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и засчет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляютсяучастниками торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержатьследующие значимые условия:

цену покупки, равную 100 процентам от номинальнойстоимости Облигации;

количество Облигаций;

иную информацию в соответствии с нормативнымидокументами Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестрадресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, ипередает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанныйсводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявокЭмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупкуОблигаций, руководствуясь наличием акцепта оферт.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию обадресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, а также околичестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Эмитент в лице Генерального агента заключает сделкикупли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торговОрганизатора торговли встречных адресных заявок с указанием количестваОблигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленномунастоящими Условиями, Решением об эмиссии, и правилам проведения торгов поценным бумагам Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается вдату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявоки заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае неполного размещения выпуска Облигацийдальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок,установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периодаразмещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, путем удовлетворенияадресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента всоответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупкуОблигаций удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральномуагенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной номинальнойстоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной отнеё в последующие даты).

Начиная со второго дня размещения Облигаций,покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачиваетнакопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле,указанной в пункте 3.2. настоящих Условий.

2) Конкурса по определению процентной ставки купонногодохода на первый купонный период (ставка первого купона).

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурсу Организатора торговли по определению ставки первого купона Облигаций (далее -Конкурс).

Предметом Конкурса является определение ставки первогокупона по Облигациям в процентах годовых. Размещение Облигаций в дату началаразмещения осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальнойстоимости Облигаций. Размещение Облигаций в последующие даты может проходить поцене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций илиотличной от нее.

Участники Конкурса подают в адрес Генерального агентазаявки на покупку Облигаций (далее – заявки) с использованием системы торговОрганизатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.Указанные заявки подаются в течение периода, установленного Организаторомторговли. Заявка должна содержать ставку первого купона в процентах годовых,количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии справилами проведения торгов Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр заявок,полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту.Генеральный агент передает указанный сводный реестр Эмитенту.

Эмитент устанавливает единую ставку первого купона поОблигациям на основании поданных в ходе Конкурса заявок. Информация о размереставки первого купона размещается Эмитентом на официальном сайте Эмитента винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в дату начала размещенияОблигаций.

Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса,в которых ставки первого купона по Облигациям равны или ниже ставки первогокупона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок сминимальной ставкой первого купона, то есть в первую очередь удовлетворяютсязаявки, в которых указана меньшая ставка первого купона.

Если с одинаковой ставкой первого купоназарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки,поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемыхзаявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то даннаязаявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Дальнейшее размещение Облигаций с установленной Эмитентомпо итогам Конкурса ставкой первого купона, если они не были полностью размещеныв ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно послеего окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций,установленного Решением об эмиссии, путем удовлетворения адресных заявок напокупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии справилами Организатора торговли (далее – доразмещение Облигаций). Адресныезаявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральномуагенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной номинальнойстоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной отнеё в последующие даты).

Начиная со второго дня размещения Облигаций,покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачиваетнакопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный на дату совершениясделки по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящих Условий.

2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляетсяпутем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так ивне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии.

2.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валютеРоссийской Федерации.

 

3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям,получения дохода по

 Облигациям и погашение Облигаций

 

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированныйкупонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценойпокупки Облигаций.

Размер купонного дохода как абсолютная величина врублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной впроцентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, и длительностикупонного периода.

Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентомв Решении об эмиссии.

3.2. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решенииоб эмиссии конкретного способа размещения Облигаций процентная ставка купонногодохода по первому купону определяется Эмитентом на Конкурсе, проводимом уОрганизатора торговли, или устанавливается Эмитентом на основании оферт,полученных от участников размещения, при размещении в форме Сбора адресныхзаявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций.

Ставки купонного дохода на второй и каждый последующийкупонный период или порядок их определения устанавливаются в Решении обэмиссии.

Величина купонного дохода в рублях по одной Облигацииопределяется по формуле:

 

Rj =Сj x Тj х Nom / 365 / 100%,

 

где:

 Rj - величина купонного дохода за j-й купонныйпериод, рублей;

 Сj - размер процентной ставки купонного дохода поj-му купону, процентов годовых;

 Тj - длительность j-го купонного периода, дней;

 Nom - номинальная стоимость (непогашенная частьноминальной стоимости) одной Облигации, рублей;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).

 

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью доодной копейки (округление второго знака после запятой производится по правиламматематического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятойбольше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, вслучае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой неизменяется).

При обращении Облигаций на вторичном рынке, а такжепри размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещенияОблигаций, до даты окончания размещения Облигаций, при совершении сделоккупли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций,а также накопленный купонный доход (НКД) - часть купонного дохода,рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты началаразмещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

Величина накопленного купонного дохода по Облигациямна текущую дату рассчитывается по формуле:

 

НКД = Cj x Nom x ( T - T ( j -1)) / 365 / 100%,

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию,рублей;

  Cj - размер процентной ставки j-го купона, процентовгодовых;

Nom -номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) однойОблигации, рублей;

T ( j -1)- дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода -дата начала размещения Облигаций);

Т- дата расчета НКД внутри j-го купонного периода;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитываетсяс точностью до одной копейки (округление второго знака после запятойпроизводится по правилам математического округления, а именно: в случае, еслитретий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятойувеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,второй знак после запятой не изменяется).

Даты начала купонных периодов и даты окончаниякупонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении обэмиссии.

3.3. Выплата купонного дохода производится в валютеРоссийской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии сзаконодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплатыкупонного дохода по Облигациям в денежной форме через депозитарий,осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации,и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценнымбумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаткупонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средствУполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентомс даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счетдепозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.

Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляютсяв соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением обэмиссии и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным на датувыплаты купонного дохода, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитентав Уполномоченном депозитарии, предназначенный для учета прав на выпущенные имОблигации, не начисляется и не выплачивается.

3.4. Погашение номинальной стоимости Облигацийосуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты, установленные вРешении об эмиссии и совпадающие с датами выплаты купонного дохода поОблигациям (далее - даты амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимостиОблигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении об эмиссии.

3.5. Выплата при погашении номинальной стоимостиОблигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии сзаконодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплатыпогашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий,осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации,и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплатпогашаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежныхсредств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считаетсяисполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальныйдепозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией)Уполномоченного депозитария.

Выплаты погашаемой части номинальной стоимостиОблигаций производятся в соответствии с порядком, установленным настоящимиУсловиями, Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательстваРоссийской Федерации.

3.6. Датой погашения выпуска Облигаций является датавыплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплатыпогашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочийпраздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственныйвыходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащейсуммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничнымили выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисленияпроцентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3.7. Решением об эмиссии может быть предусмотреноправо Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные Решением обэмиссии даты возможного досрочного погашения.

3.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациямиосуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

4. Иные существенные условия эмиссии, обращения ипогашения Облигаций

 

4.1. Эмитент Облигаций вправе осуществить выкупразмещенных Облигаций до срока их погашения в порядке, предусмотренномнастоящими Условиями и Решением об эмиссии, с соблюдением требований (в томчисле по определению цены выкупа), установленных действующим законодательствомРоссийской Федерации.

4.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене,определенной с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения испроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в Решениигородской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода насоответствующий финансовый год и плановый период, за счет средств бюджетагорода Нижнего Новгорода.  Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке,установленном действующим законодательством Российской федерации.

Выкуп Облигаций может осуществляться путем совершениясделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента,действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций навторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций,проводимого, в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.Порядок выкупа Облигаций определяется в Решении об эмиссии.

 

5. Информация об Эмитенте

 

5.1. Бюджет города Нижнего Новгорода на 2020 год.

В соответствии с решением городской Думы городаНижнего Новгорода от 18.12.2019 года № 222 «О бюджете города Нижнего Новгородана 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов» (с изменениями от29.01.2020 № 1, от 12.02.2020         № 22, от 26.02.2020 № 23, от 19.03.2020 №47, от 27.03.2020 № 48, от 29.04.2020              № 69, от 27.05.2020 № 97, от08.06.2020 № 115, от 23.06.2020 № 116, от 29.07.2020                № 149)установлены следующие параметры местного бюджета на 2020 год:

Общий объем доходов бюджета 36840851794,00 рублей;

Объем безвозмездных поступлений 21351459588,84 рублей;

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из другихбюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21413403287,66 рублей;

Общий объем расходов бюджета 37856445181,20 рублей;

Расходы на обслуживание муниципального долга городаНижнего Новгорода 936184540,93 рублей;

Дефицит бюджета 1015593387,20 рублей;

Верхний предел муниципального внутреннего долга городаНижнего Новгорода по состоянию на 01 января 2021 года 12711579995,48 рублей, втом числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города НижнегоНовгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2021 года 0,00 рублей.

5.2. Информация о суммарном объеме муниципальногодолга города Нижнего Новгорода.

На дату утверждения настоящих Условий суммарный объеммуниципального долга города Нижнего Новгорода составляет 11748967000,00 рублей.

5.3. Информация об исполнении бюджета города НижнегоНовгорода за 2017, 2018, 2019 годы (из годовых отчетов об исполнении бюджетагорода Нижнего Новгорода):

5.3.1. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за2017 финансовый год:

 

(рублей)

	Исполнено
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	12 968 325 916,99
Налоги на прибыль, доходы	6 242 781 832,71
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	65 017 984,59
Налоги на совокупный доход	898 346 167,34
Налоги на имущество	1 793 720 800,23
Государственная пошлина	323 802 458,40
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-53 782,35
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 337 018 760,69
Платежи при пользовании природными ресурсами	99 937 781,34
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	124 810 058,43
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	565 699 960,23
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	338 832 423,89
Прочие неналоговые доходы	178 411 471,49
Безвозмездные поступления, в том числе:	19 221 186 337,08
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 603 121 611,64
Прочие безвозмездные поступления	4 175 878,01
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 601 515,58
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-387 712 668,15
Всего доходов	32 189 512 254,07
Расходы
Общегосударственные вопросы	1 811 369 217,75
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	91 681 810,50
Национальная экономика	11 092 188 774,11
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 597 593 125,42
Охрана окружающей среды	90 655 380,44
Образование	15 688 026 751,27
Культура, кинематография	1 182 224 526,25
Здравоохранение	124 981 311,88
Социальная политика	928 915 517,77
Физическая культура и спорт	359 219 272,05
Средства массовой информации	16 600 556,55
Обслуживание государственного и муниципального долга	704 984 731,90
Всего расходов	34 688 440 975,89
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-2 498 928 721.82

 

5.3.2. Исполнение бюджета городаНижнего Новгорода за 2018 финансовый год:

(рублей)
	Исполнено
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	14 001 010 068,69
Налоги на прибыль, доходы	6 823 064 636,72
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	62 684 204,04
Налоги на совокупный доход	877 875 864,90
Налоги на имущество	2 099 715 317,50
Государственная пошлина	406 520 518,75
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	63,84
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 539 140 169,27
Платежи при пользовании природными ресурсами	64 882 962,03
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	118 849 608,89
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	409 245 971,74
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	394 692 838,42
Прочие неналоговые доходы	204 337 912,59
Безвозмездные поступления, в том числе:	17 828 165 038,69
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18 149 598 875,76
Прочие безвозмездные поступления	3 128 488,74
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	229 759,24
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-324 792 085,05
Всего доходов	31 829 175 107,38
Расходы
Общегосударственные вопросы	2 312 695 362,67
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	124 355 372,39
Национальная экономика	7 516 907 964,65
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 248  353 351,18
Охрана окружающей среды	89 792 679,02
Образование	16 600 649 205,72
Культура, кинематография	1 088 510 093,65
Здравоохранение	127 702 923,32
Социальная политика	851 310 993,43
Физическая культура и спорт	304 203 902,63
Средства массовой информации	16 572 653,65
Обслуживание государственного и муниципального долга	724 899 806,63
Всего расходов	32 005 954 308,94
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	- 176 779 201,56

 

5.3.3. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за2019 финансовый год:

(рублей)
	Исполнено
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	14 223 274 913,61
Налоги на прибыль, доходы	7 378 521 595,07
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	70 187 597,23
Налоги на совокупный доход	887 632 632,56
Налоги на имущество	1 995 751 555,97
Государственная пошлина	422 982 361,08
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	143 986,49
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 363 432 089,03
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 654 147,97
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	62 229 720,26
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	351 658 603,46
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	508 773 244,11
Прочие неналоговые доходы	175 307 380,38
Безвозмездные поступления, в том числе:	18 228 733 780,95
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 224 530 342,17
Прочие безвозмездные поступления	2 001 353,42
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	430 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-998 227 914,64
Всего доходов	32 452 008  694,56
Расходы
Общегосударственные вопросы	2 289 080 922,16
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	101 381 606,24
Национальная экономика	6 038 921 168,84
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 401 718 867,26
Охрана окружающей среды	361 697 058,50
Образование	18 498 713 506,90
Культура, кинематография	1 344 950 771,51
Здравоохранение	113 294 224,02
Социальная политика	962 051 238,54
Физическая культура и спорт	1 111 428 089,17
Средства массовой информации	18 890 033,76
Обслуживание государственного и муниципального долга	769 311 251,74
Всего расходов	34 011 438 738,64
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	- 1 559 430 044,08