Решение от 10.12.2010 г № 261

О нарушении кредитными организациями антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия по рассмотрению дел о нарушениях кредитными организациями антимонопольного законодательства на рынке банковских услуг, в составе:
председатель Комиссии:
Исаев В.П. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия;
члены Комиссии:
Стеблев А.Г. - заместитель председателя НБ Республики Мордовия Банка России;
Колосков А.Ю. - начальник Управления по работе с кредитными организациями НБ Республики Мордовия Банка России;
Рустина Л.А. - заведующий юридическим сектором НБ Республики Мордовия Банка России;
Шавензов В.П. - начальник отдела контроля за рекламой и на рынке финансовых услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия;
Морозов С.Б. - ведущий специалист - эксперт отдела контроля за рекламой и на рынке финансовых услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия,
в присутствии:
Е.Ю.А.- начальник юридического отдела Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России (доверенность <...>);
С.Р.Д.- директор представительства ЗАО "И." (доверенность <...>),
рассмотрев дело N 261 по признакам нарушения Акционерным коммерческим сберегательным банком РФ (ул. <...>) в лице Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России (пр-т <...>) и ЗАО "И." (ул. <...>) в лице представительства ЗАО "И." в г. Саранске (ул. <...>) пункта 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон "О защите конкуренции"),
Установила:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия 10.02.2010 поступило обращение ЗАО "Т."В.", касающееся получения согласования размещения заказа с единственным поставщиком, в связи с отсутствием конкурсных заявок.
К данному обращению ЗАО "Т."В." приложило письмо (коммерческое предложение) Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России (далее - Банк) от 10.02.2010 N 1381 о возможности предоставления краткосрочного кредита в рублях сроком до 1,5 лет на цели финансирования текущей деятельности.
Данное коммерческое предложение содержит условия предоставления кредита, включающие в себя: цели финансирования, формы предоставления кредитных ресурсов, вариант обеспечения предоставляемых кредитных ресурсов, процентные ставки в зависимости от срока кредитования, размер комиссионных платежей, а также ссылку о возможности пользования вексельным кредитованием и кредитованием банковского счета (овердрафт).
Как указано в коммерческом предложении, обеспечением предоставляемых кредитов выступает залог имущественных активов: объектов недвижимости и объектов основных средств (применяемый дисконт при определении залоговой стоимости составляет не менее 25%) и товаров в обороте (дисконт не менее 50%). Затраты по оценке залога несет заемщик (оценка залога осуществляется ЗАО "И." (далее - Общество).
Исходя из вышеуказанного, заключение договора залога является обязательным условием для получения кредита. Также кредитное предложение содержит указание на конкретную оценочную компанию, в которой заемщику необходимо осуществить оценку имущественных активов, т.е. можно сделать вывод о том, что в случае не соблюдения указанных условий у заемщика могут возникнуть трудности в его получении.
Для проверки данной информации территориальным антимонопольным органом в адрес Волго-Вятского банка и Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России был направлен запрос от 23.03.2010 N 289 о количестве выданных в 2009 году краткосрочных кредитов юридическим лицам на территории Республики Мордовия, а также о представлении сведений об оценщиках, осуществивших оценку заложенного имущества, в разрезе каждого юридического лица, получившего кредитные средства.
В соответствии с письмом от 15.04.2010 N 3972, представленным Банком, в 2009 году им было выдано 369 кредитов 260 юридическим лицам. Оценку по 145 договорам осуществило Общество, в 182 случаях оценку произвели кредитные инспекторы Банка, в 33 случаях кредит предоставлялся без обеспечения и лишь трем юридическим лицам при выдаче 9 кредитов оценку заложенного имущества осуществили иные оценщики.
Исходя из вышеуказанного, в большинстве (98%) случаев оценку осуществили либо непосредственно кредитные инспекторы Банка, либо специалисты Общества.
Аналогичная ситуация сложилась и по кредитам, предоставленным Банком в 2010 году. Из 228 кредитов, лишь по 7 кредитам оценку заложенных имущественных активов осуществили иные оценочные компании, а 97% пришлось на Общество, либо кредитных инспекторов Банка.
На территории Республики Мордовия действуют 89 хозяйствующих субъектов, осуществляющих оценку движимого и недвижимого имущества юридических и физических лиц (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия на 1 ноября 2010 года).
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона "О защите конкуренции" запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Исходя из этого, в действиях Банка и Общества могут присутствовать признаки ограничения прав и возможностей заемщиков по работе с другими оценщиками. Кроме того, наличие в кредитном предложении указания на конкретного оценщика - ЗАО "И.", может расцениваться как нарушение пункта 4 части 1 статьи 11 Закона "О защите конкуренции".
Таким образом, Мордовским УФАС России было принято решение о возбуждении дела, по собственной инициативе, по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона "О защите конкуренции".
На заседании совместной комиссии Мордовского УФАС России представитель Общества озвучил позицию, изложенную ранее в письменном пояснении от 25 ноября 2010 года N 27/6620. Он считает, что Общество не осуществляет согласованных действий со Сбербанком России и его структурными подразделениями в рамках взаимодействия по оценке заложенных имущественных активов. К тому же, оценочная деятельность не является у Общества основной.
Исходя из этого, Общество считает, что в его действиях отсутствуют признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Закона "О защите конкуренции".
Представитель Банка также поддержал доводы, изложенные в своем объяснении от 26.11.2010 N 16146, и пояснил, что письмо Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России от 10.02.2010 N 1381, адресованное ЗАО "В.", не носит нормативного характера и является перепиской Банка с клиентом по вопросам кредитования, в котором клиенту рекомендована оценочная компания. Данное письмо не предполагает возникновение у клиента каких-либо обязанностей по выбору определенной оценочной компании. Клиент может отказаться от использования рекомендации банка.
Также, согласно представленному Банком перечню краткосрочных кредитов (1,5 лет), выданных на территории Республики Мордовия за 9 месяцев 2010 года, в оценке принимали участие несколько оценщиков: кредитные инспектора отделения; ООО "Ц."; ЗАО "И."; ИП Ч.Л.Е.; ООО "З.". Банк не ограничивает доступ других компаний для проведения оценки движимого и недвижимого имущества. Жалоб от оценочных компаний в ограничении доступа в оценке движимого и недвижимого имущества в Банк и в надзорные органы также не поступало.
Сбербанком России утверждена технологическая схема организации отбора оценщиков для целей долгосрочного партнерства со Сбербанком России ОАО от 21.09.2010 N 1955, согласно которой в проведении отбора оценщиков для долгосрочных партнерских отношений со Сбербанком России могут принять участие любые оценочные компании. Данный документ был принят с учетом "Рекомендаций по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с банками", которые в свою очередь, разработаны комитетом Ассоциации Российских Банков по оценочной деятельности и согласованы с Федеральной антимонопольной службой.
Таким образом, по мнению представителя Банка, при взаимодействии с оценочными компаниями нарушений пункта 4 части 1 статьи 11 ФЗ "О защите конкуренции" не допускается.
Комиссия, ознакомившись с имеющимися в деле материалами, а также заслушав объяснения представителей сторон, установила следующее.
Письмом от 21.10.2010 N 13823 Банк представил внутренний нормативный документ Волго-Вятского банка от 13.11.2009 N 185р2, а именно: "Решение комитета по предоставлению кредитов и инвестиций", которым утвержден порядок определения рыночной стоимости имущества, предлагаемого в качестве обеспечения по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Волго-Вятском банке Сбербанка России.
В приложении 1 указанного документа определено, что отчет независимого профессионального оценщика может быть принят только в случае если предметом залога является недвижимость, принадлежащая Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. Во всех остальных случаях, указанных в приложении 1, требуется отчет об оценке активов произведенный Обществом, его же экспертное заключение, а также заключение сотрудника кредитующего подразделения или заключение специальной комиссии Банка.
Исходя из этого, а также из анализа сведений о количестве краткосрочных кредитов, выданных Банком в 2009 года и за 9 месяцев 2010 года, комиссия делает вывод о том, что Банком и Обществом осуществляются (могут осуществляться) согласованные действия по оценке имущества, передаваемого в залог Банку, в результате реализации которых предоставлены необоснованные преимущества Обществу, не предусмотренные действующим законодательством. Данные действия Банка и Общества на товарном рынке известны каждому из них, не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты, их результат соответствует интересам каждого. Названные действия могут привести к экономически и технологически необоснованному отказу от заключения кредитных договоров с определенными покупателями, что может являться нарушением пункта 4 части 1 статьи 11 Закона "О защите конкуренции".
Статьей 11 Закона "О защите конкуренции" установлен запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Пунктом 4 части 1 статьи 11 Закона запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
Согласно пункту 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" статьей 11 Федерального закона "О защите конкуренции" установлен запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов. При этом запрещены соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к последствиям, поименованным в части 1 указанной статьи; а также иные соглашения между хозяйствующими субъектами или иные согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции . На основании части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции могут быть признаны допустимыми соглашения (в том числе и "вертикальные") и согласованные действия, запрещенные частью 2 статьи 11 Закона, но не частью 1 этой статьи.
Статьей 8 Закона "О защите конкуренции" определено, что согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий: 1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них; 2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 9 Закона "О защите конкуренции" группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам, а именно: хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества).
Как следует из реестра аффилированных лиц (код эмитента: 01481-В на 13.09.2010), Общество является предприятием со 100% участием Волго-Вятского Банка Сбербанка России. ОАО "С." вправе распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал, доли Общества. Общество принадлежит к группе лиц ОАО "С.Р.".
Представительство ЗАО "И." на территории Республики Мордовия расположено по адресу: <...> (пункт 3.11. главы 3 Устава), т.е. по месту нахождения Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России. В соответствии с пунктом 7.1 главы 7 Устава высшим органом управления ЗАО "И." является Общее собрание акционеров. На время, когда общество состоит из одного акционера, решения по всем вопросам, относящимся к исключительно компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером в лице Правления Волго-Вятского банка Сбербанка России.
Таким образом, существует прямая заинтересованность Банка и Общества в осуществлении согласованных действий на рынке оценочной деятельности и данные действия не могут влиять на повышение эффективности процесса кредитования.
Кроме того, комиссия учитывает, что в соответствии с "Рекомендациями по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с банками", разработанными Комитетом АРБ по оценочной деятельности и согласованными ФАС России 6 мая 2009 года, партнерские отношения с конкретным оценщиком не должны ограничивать прав и возможностей заемщиков по работе с другими оценщиками. Для оценки своих активов потенциальный заемщик вправе обратиться к любому оценщику, соответствующему требованиям законодательства Российской Федерации.
На основании вышеизложенного Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации в лице Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России и Закрытое акционерной общество "И." в лице представительства ЗАО "И." в г. Саранске нарушили пункт 4 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции".
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, пунктом 1 части 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Решила:
1.Признать факт нарушения Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ул. <...>), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Мордовия через Мордовское отделение N 8589 Сбербанка России (проспект <...>), и Закрытым акционерным обществом "И." (ул. <...>), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Мордовия через представительство ЗАО "И." в г. Саранске (ул. <...>), пункта 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в осуществлении согласованных действий на рынке оценочных услуг Республики Мордовия, которые могут привести к экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).
2.Выдать Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации, осуществляющему свою деятельность на территории Республики Мордовия через Мордовское отделения N 8589 Сбербанка России, предписание об устранении нарушения пункта 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" путем:
- внесения изменений в приложение 1 "Порядок определения оценочной стоимости имущества, предлагаемого в качестве обеспечения по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" к Решению комитета по предоставлению кредитов и инвестиций Волго-Вятского банка Сбербанка России от 13.11.2009 N 185р2, предусмотрев возможность принятия отчета об оценке профессиональных независимых оценщиков, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации не только в случаях, если залогом выступает государственное и муниципальное имущество.
- исключения из действий сотрудников Мордовского отделения N 8589 Сбербанка России указания на конкретных оценщиков при подготовке и направлении писем, коммерческих предложений в адрес юридических лиц.
В соответствии со статьей 52 Закона "О защите конкуренции" настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.
Председатель Комиссии
В.П.Исаев
Члены Комиссии
А.Г.Стеблев
А.Ю.Колосков
Л.А.Рустина
В.П.Шавензов
С.Б.Морозов