Приказ от 29.06.2010 г № 105
О внесении изменений в приказ министерства финансов Нижегородской области от 19.03.2010 N 66 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
В целях государственной регистрации Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга приказываю:
1.Внести следующие изменения в Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные приказом министерства финансов Нижегородской области от 19.03.2010 N 66 :
1.1.Раздел 2 "Порядок размещения и обращения Облигаций" изложить в следующей редакции:
"2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
2.2. Размещение Облигаций осуществляется только по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.
2.3. Размещение Облигаций может осуществляться только путем заключения сделок купли-продажи у Организатора торговли в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
Размещение Облигаций может осуществляться в форме:
1) конкурса по определению ставки первого купонного дохода;
2) сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций в форме проведения конкурса по определению ставки первого купонного дохода.
При выборе Эмитентом данного способа размещения в дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купонного дохода. Начиная со второго купонного дохода ставка купонного дохода устанавливается с учетом коэффициентов, установленных в решении об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
Цена размещения определяется как равная номинальной стоимости Облигации.
На основании поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитентом устанавливается ставка первого купонного дохода. Генеральный агент Эмитента публикует сообщение об установленной ставке первого купонного дохода путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов Организатора торговли, подавшим заявки в системе торгов Организатора торговли.
Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе конкурса, удовлетворяются при условии, что указанные в них ставки первого купонного дохода меньше или равны ставке первого купонного дохода, установленной Эмитентом. Приоритетом пользуются заявки с минимальной ставкой первого купонного дохода Облигаций, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка первого купонного дохода Облигаций. Если с одинаковой ставкой первого купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Ставка первого купонного дохода указывается в заявках в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Дальнейшее размещение Облигаций с установленной Эмитентом по итогам проведения конкурса ставкой первого купонного дохода, если они не были полностью размещены в ходе конкурса, начинается в день проведения конкурса после завершения торгов в форме конкурса и проводится в течение периода размещения, установленного решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, но не позднее 31.12.2010, по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = N x R x ((T - T0) / 365) / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, руб.;
R - ставка купонного дохода в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. Генеральный агент Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций в порядке очередности их поступления.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций. Начиная со второго купонного дохода ставка купонного дохода устанавливается с учетом коэффициентов, установленных в решении об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
Порядок определения размера ставки первого купонного дохода по Облигациям в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций должен содержать указание, что ставка первого купонного дохода устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования ставки первого купонного дохода на сайтах Эмитента и Генерального агента Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента Эмитента. Генеральный агент Эмитента раскрывает информацию о сроках направления данных оферт на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки первого купонного дохода, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Генеральный агент Эмитента формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок первого купонного дохода Эмитент принимает решение о величине ставки первого купонного дохода, о количестве облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Нижегородской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент и Генеральный агент Эмитента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке первого купонного дохода, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
В дату начала размещения участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента Эмитента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки первого купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке первого купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту Эмитента. Генеральный агент Эмитента передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций.
Эмитент передает Генеральному агенту Эмитента информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента Эмитента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими Условиями, решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, с заранее установленной Эмитентом ставкой первого купонного дохода в порядке, указанном в настоящих Условиях и в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = N x R x ((T - T0) / 365) / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, руб.;
R - ставка купонного дохода в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Генеральный агент Эмитента передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, и передает данную информацию Генеральному агенту Эмитента. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента в объеме, согласованном с Эмитентом.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом Эмитента принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.".
1.2.Пункт I (Информация об Эмитенте) изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Нижегородской области от 11.12.2009 N 245-З "Об областном бюджете на 2010 год" установлены следующие параметры областного бюджета на 2010 год:
доходы - 72675747 тыс. рублей;
расходы - 80924719 тыс. рублей.
Верхний предел объема государственного долга Нижегородской области на 1 января 2011 года - 26897565 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 830920 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание государственного долга Нижегородской области - 2215403 тыс. рублей.".
1.4.В пункте II (Информация об Эмитенте) цифры "16845829" заменить цифрами "19451196".
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр финансов
О.Ю.СУЛИМА